Aktualisieren des Leistungsverzeichnis in einem Kundenvertrag
Ziel
So beschreiben Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie die Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis (LV) eines Vertrags aktualisieren können.
Hintergrund
Nachdem Sie einen Vertrag erstellt haben, können Sie zwischen drei (3) Methoden wählen, um dem LV Ihres Vertrags Einzelpositionen hinzuzufügen:
- Hinzufügen von Einzelpositionen zum Leistungsverzeichnis
Wenn das LV Ihres Vertrags nur einige wenige Einzelpositionen enthält oder wenn Sie manuell neue Einzelpositionen zum LV hinzufügen möchten, verwenden Sie die Schaltfläche „Zeile hinzufügen“, um jede LV-Einzelposition manuell einzugeben. - LV aus dem Projektbudget erstellen
Wenn Sie das LV Ihres Vertrags so strukturieren möchten, dass es mit Ihren Budgetpositionen übereinstimmt, bietet Procore Ihnen die Möglichkeit, Ihre LV-Positionen direkt aus dem Procore-Budgettool zu importieren.Bei dieser Methode wird das LV des Vertrags automatisch für Sie erstellt, wobei die Budgetposten Ihres Projekts als Datenquelle dienen. - Importieren des LVs aus einer CSV-Datei
Wenn Sie es vorziehen, das LV Ihres Vertrags mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel zu erstellen, können Sie eine leere Vorlage herunterladen, die der Tabellenstruktur Ihres Vertrags entspricht, Ihre LV-Positionen in die Tabelle einfügen, die Datei im CSV-Format (Comma Separated Values) speichern und dann Ihre Positionen importieren.Sie können den Importprozess auch nutzen, um alle vorhandenen Positionen im LV Ihres Vertrags zu ersetzen, oder Sie können alle vorhandenen Positionen beibehalten und zusätzliche hinzufügen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
Hinweis
Um die Einsichtnahme in Ihre Vertragsdaten durch Procore-Benutzer einzuschränken, konfigurieren Sie bei der Anwendung von Vorlagen für Berechtigungen die Funktion für granulare Berechtigungen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten und Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen.
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status "Entwurf" befinden. Wenn jedoch die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" in diesem Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten von Kundenverträgen das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Vertrag in einem beliebigen Status befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
Hinweis
Wenn Sie eingehende Einzelposten aus dem Budget-Tool des Projekts haben (siehe Erstellen Sie das LV aus dem Projektbudget unten) und die Beträge in diesen Einzelposition niedriger sind als die Beträge, die für diese Einzelposition in einer GU/Kunden-Rechnung in Rechnung gestellt werden, Finanzierungsrechnung oder Rechnung an Auftraggeber ,Sie werden in einer Fehlermeldung darüber informiert, dass die Einzelpositionen nicht aus dem Budget des Projekts importiert werden können.
- Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss sich der Vertrag im Status "Entwurf" befinden. Wenn jedoch die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren" in diesem Tool aktiviert ist, können Benutzer mit der erforderlichen Benutzerberechtigung zum Bearbeiten von Kundenverträgen das Leistungsverzeichnis bearbeiten, wenn sich ein Vertrag in einem beliebigen Status befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung "Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren"?
- Beschränkungen:
- Wenn Sie mehrere Debitorenverträge erstellt haben, beachten Sie bitte, dass Sie Budgeteinzelpositionen in das Leistungsverzeichnis (LV) einer Finanzierung importieren können. Sie haben jedoch NICHT die Möglichkeit auszuwählen, welche Budgeteinzelpositionen Sie importieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter https://support.procore.com/faq/are-...tiple-fundings
Voraussetzungen
- Erstellen Sie einen Vertrag im Status "Entwurf". Siehe Kundenverträgeerstellen .
- Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest? und Bearbeiten der erweiterten Einstellungen in einem Kundenvertrag.
- Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV für den Vertrag aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV für Ihren Vertrag leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV eines Vertrags keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch Folgendes tun:
- Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt.
- Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.
Schritte
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Positionen im LV eines Vertrags hinzuzufügen und zu aktualisieren:
- Hinzufügen von Einzelposten zum LV
- Erstellen Sie den LV aus dem Projektbudget
- Importieren des LVs aus einer CSV-Datei
Hinzufügen von Einzelposten zum LV
Erstellen des LVs aus dem Projektbudget
Hinweise
Wenn Sie, wie unten beschrieben, ein LV für den Vertrag aus dem Projektbudget erstellen, stellen Sie sicher, dass das LV für Ihren Vertrag leer ist. Sie können die folgenden Schritte nur ausführen, wenn das LV keine (0) Einzelpositionen enthält. Sie müssen auch Folgendes tun:
- Erstellen Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt.
- Sperren Sie das Budget für Ihr Projekt. Siehe Ein Budget sperren.