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Procore

Senden einer GU/Kunden-Rechnung per E-Mail aus dem Kundenverträge-Tool

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

Um eine GU/Kunden-Rechnung per E-Mail an einen Generalunternehmer oder Kunden als Zahlungsaufforderung zu senden. 

Hintergrund

Wenn Sie ein Fachunternehmer sind, der ein Bauprojekt in Ihrem Procore-Konto verwaltet, können Sie eine Kopie der Registerkarte Detail der GU-Rechnung an einen Generalunternehmer oder Kunden senden. Beachten Sie, dass mit den folgenden Schritten nur eine PDF-Kopie der Registerkarte "Detail" gesendet wird. Es wird KEINE Kopie der konfigurierbaren PDF-Registerkarte gesendet. 

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zumRechnungsstellungs-Tool auf Projektebene . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bauherr.
  3. Suchen Sie die Rechnung, die Sie per E-Mail senden möchten. 
  4. Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte E-Mails . 
  6. Klicken Sie auf E-Mail verfassen. 
    Dadurch wird die Seite "Neue E-Mail verfassen" geöffnet. 
  7. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Privat. Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um die E-Mail privat zu machen. Private E-Mails werden nur mit dem/den Empfänger(n) und dem Absender geteilt.
    • Zu. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste der passenden Empfänger zu durchsuchen. 
    • CC. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste von Empfängern zu durchsuchen, die für eine Kopie geeignet sind. Ihr Name wird hier standardmäßig angezeigt. 
    • BCC. Geben Sie ein, um das Projektverzeichnis nach einer Liste der passenden Empfänger zu durchsuchen. 
    • Betreff. Dieses Feld wird mit der Nummer der Rechnung ausgefüllt. Die Betreffzeile wird automatisch hinzugefügt. Sie können es ändern, wenn Sie möchten. 
    • Nachricht. Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein. 
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
  8. Klicken Sie auf Senden.
    Ein GELBES Banner "Mitteilung erstellt" erscheint, um zu bestätigen, dass die ausgehende Nachricht erstellt und zur Procore-Warteschlange für ausgehende E-Mails hinzugefügt wurde.
     Hinweis
    • Eine Aufzeichnung Ihrer ausgehenden Nachricht wird auf der Registerkarte "E-Mails" auf der Rechnung gespeichert.
    • Alle Nachrichten, die an die Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht gesendet werden, werden automatisch auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert. So können Ihre Nachrichtenempfänger bequem die Antwortfunktion ihres E-Mail-Programms nutzen. Außerdem werden die Genehmigungs- oder Ablehnungsantworten Ihres Mitarbeiters schriftlich festgehalten.