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Procore

(Beta) Kundenverträgen genehmigen

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 In Beta
Dieser Inhalt richtet sich an Teilnehmer des Betaprogramms "Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts". 
 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel

So ändern Sie den Status eines Kundenvertrags für ein Bauprojekt auf  "Genehmigt".

Hintergrund

Nachdem der Kundenvertrag erstellt wurde, können Sie die Schritte unter Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Kundenvertrags ausführen. Sobald die Einzelpositionen auf dem LV vollständig sind und die Vereinbarung zwischen dem Projekt-GC und Ihrem Unternehmen abgeschlossen ist,  können Sie den Vertrag in den Status Genehmigt setzen. Mit dieser Aktion kann Ihr Projektteam mit der Erstellung von Änderungsaufträgen (siehe Erstellen eines Nachtrags zum Debitorenvertrag),GU-Rechnungen (siehe Erstellen einer  GU/Kunden-Rechnung für einen Kundenvertrag) und ausgestellten Zahlungen (siehe Hinzufügen einer neuen Zahlung zur Registerkarte Ausgestellte Zahlungen eines Sekundärvertrags) beginnen.  

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Kundenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
  3. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Vertrag bearbeiten.
  4. Wählen Sie unter Allgemeine Informationen in der Dropdown-Liste Status die Option Genehmigt aus. 
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  5. Klicken Sie auf Speichern.