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Procore

Über das Tool für Kundenverträge

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 Begrenzte Version
flag-us.png  Das Kundenverträge-Tool ist als begrenzte Version für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten verfügbar, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?

Ziel 

Um mehr über die Optionen im Tool Kundenverträge zu erfahren. 

Hintergrund 

In der Datentabelle des Kundenverträge-Tools  werden alle Verträge Ihres Projekts aufgelistet. Die auf dieser Registerkarte verfügbaren Funktionen bieten Ihnen auch die Möglichkeit,:

  • Zeilen- und Spaltenkonfigurationen der Steuertabelle. Optimieren Sie den Arbeitsbereich Ihres Tools, indem Sie die Breite und Höhe der Tabellenzeilen ändern. Sie können auch leicht die Spalten Ihrer Wahl ein- und ausblenden, die Spaltensortierung schnell ändern, eine oder alle Spalten automatisch vergrößern oder verkleinern und Spalten anheften, um sie auf Ihrer Seite zu fixieren. 
  • Wenden Sie Filter an, um Daten zu analysieren. Wenden Sie Filter an, um Ihre Daten besser analysieren zu können. Wenn Sie einen Filter anwenden, zeigt Procore nur die Einzelpositionen an, die Ihren Kriterien entsprechen, und blendet die Positionen aus, die nicht den Kriterien entsprechen. Sie können Ihre Daten dann mit den angewendeten Filtern exportieren oder ausdrucken. 
  • Gruppierungen anwenden, um sich auf Teilgruppen zu konzentrieren. Gruppieren Sie Ihre Verträge in sinnvolle Kategorien. Möchten Sie alle Verträge mit dem Status „Entwurf“ sehen? Oder möchten Sie alle Verträge für einen bestimmten Auftragnehmer oder Lieferanten einsehen? Wenden Sie die Gruppierung an und ändern Sie die Reihenfolge der Gruppierung, um die Daten der Tabelle zu verschachteln. 
  • Optimiertes Anzeige- und Navigationserlebnis. Ein übersichtliches Tabellenlayout bietet Ihnen die bestmögliche Anzeige und Navigation, so dass Sie keine Zeit damit verbringen müssen, die Daten zu suchen. 

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder höher für das Kundenverträge-Tool  des Projekts. 
       Hinweis
      • Für die Durchführung bestimmter Aufgaben benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Benutzerberechtigungen.
      • Informationen zu den erforderlichen Benutzerberechtigungen für jede Aufgabe finden Sie in einem Tutorial-Link unten.

Voraussetzungen 

Beispiel

client-contracts-table.png

Funktionen

Die nachstehende Tabelle fasst alle Aufgaben zusammen, die Sie mit den Funktionen des Kundenvertrags-Tools des Projekts durchführen können. Um Berichte mit Daten aus dem Kundenverträge-Tool Ihres Projekts zu erstellen und anzuzeigen, verwenden Sie das Berichte-Tool auf Projektebene. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts. 

  Funktion Beschreibung Für weitere Informationen …
1 Kundenverträge Listet alle Verträge in Ihrem Procore-Projekt auf. Sie können einen (1) oder mehrere Verträge pro Projekt erstellen. 
2 Liste der Kundenverträge exportieren  Exportiert eine Liste aller Verträge als Microsoft Word-Datei (DOCX) oder als PDF-Datei (Portable Document Format).
3 Schaltfläche erstellen Erstellen Sie neue Verträge für Ihr Projekt. Sie können einen (1) oder mehrere Verträge für jedes Procore-Projekt erstellen. 
4 Suche Klicken Sie auf die Lupe icon-search.png, um das Suchfeld zu erweitern. Geben Sie dann Ihre Schlüsselwörter ein und drücken Sie EINGABE oder klicken Sie erneut auf die Lupe icon-search.png, um Ihre Suche zu starten. 
5 Filter Anwenden von Filteroptionen auf Ihre Vertragstabelle. 
6 Sortierung Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil einer Spalte, um eine aufsteigende oder absteigende Sortierung anzuwenden. 
7 Overflow-Menü Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, bis das Menü Mehr erscheint. Klicken Sie dann darauf, um Ihre Optionen anzuzeigen. 
8 Gruppierung Wählen Sie eine oder mehrere Spalten aus, um die Daten in Ihrer Vertragstabelle zu gruppieren. 
9 Tabelleneinstellungen Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabelleneinstellungen, um ein Fenster auf der rechten Seite der Tabelle zu öffnen, in dem Sie die Zeilengröße, die Spaltenanzeige und vieles mehr verwalten können. 
10 Vertragsnummer-Hyperlink Klicken Sie auf den Hyperlink mit der Vertragsnummer, um den entsprechenden Kundenvertrag zu öffnen. 
11 GC/Client-Hyperlink Klicken Sie auf den Hyperlink GC/Client, um den entsprechenden Unternehmensdatensatz im Adressbuch-Tool des Projekts zu öffnen. 
12 Status des Kundenvertrags Zeigen Sie den Status eines Vertrags inline an. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, können Sie den Status ändern, wenn Sie einen Kundenvertrag bearbeiten.
13 Erweitern Klicken Sie auf den BLAUEN Pfeil einer  Vertragseinzelposition, um eine expandierende Schublade zu öffnen, in der alle mit Ihrem Vertrag verbundenen Änderungsaufträge aufgelistet sind. Klicken Sie erneut auf den Pfeil, um die Schublade zu schließen. 
12 Änderungsaufträge anzeigen Wenn Ihr Vertrag Änderungsaufträge enthält, können Sie auf den Pfeil nach unten klicken, um die Tabelle zu erweitern und die zugehörigen Änderungsaufträge anzuzeigen. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für das Tool Nachträge verfügen, können Sie auch die Schritte unter Nachträge anzeigen ausführen befolgen.
15 Status des Änderungsauftrags Zeigen Sie den Status eines Nachtrags zum Kundenvertrag an. 
  • Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerrechte für das Tool Nachträge verfügen, können Sie den Status auch bei der Bearbeitung eines Nachtrags ändern. Siehe Einen Nachtrag bearbeiten.
16 Gesamtsummen Zeigen Sie Gesamtsummen für alle Spalten im Währungs- und Zahlenformat in Ihrer Tabelle an.