Potenziellen Nachtrag für einen Kundenvertrag per E-Mail senden

Ziel

So senden Sie einen potenziellen Änderungsauftrag (PCO) für einen Kundenvertrag per E-Mail an einen Procore-Benutzer. 

Hintergrund

Ein potenzieller Änderungsauftrag beschreibt die Änderungen, die möglicherweise an den aktuellen Vertragsanforderungen und -beträgen vorgenommen werden müssen. Nachdem Sie ein PÄA erstellt haben, verwenden Sie die folgenden Schritte, um das PÄA per E-Mail an einen anderen Procore-Benutzer zu senden. Normalerweise ist der Empfänger dieser E-Mail die Person, die für die Genehmigung des PÄA verantwortlich ist. Dies gibt diesem Empfänger die Möglichkeit, auf die E-Mail mit einer Nachricht zu antworten, die entweder bestätigt, dass der potenzielle Änderungsauftrag genehmigt oder abgelehnt wurde. Alle E-Mail-Antworten auf diese Nachricht werden erfasst und auf der Registerkarte E-Mails des Änderungsauftrags gespeichert.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool  des Projekts.
• Zusätzliche Informationen:
  • Empfänger, die in das Feld „An“ eingetragen werden, müssen über ein Procore-Benutzerkonto im Projektadressbuch verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
  • Sie können die E-Mail an einen oder mehrere Benutzer oder an Mitglieder einer Verteilergruppe senden. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Projektadressbuch.

Voraussetzungen

• Das Kundenverträge-Tool des Projekts muss für 2- oder 3-stufige Änderungsaufträge konfiguriert sein. Siehe Konfigurieren der Anzahl der Nachtrag zum Debitorenvertragund Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?
• Der PÄA, den Sie per E-Mail senden möchten, muss vorhanden sein. Siehe Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für Kunden.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Kundenverträge-Tool des Projekts.
2. Suchen Sie den Kundenvertrag, der den PÄA enthält, den Sie per E-Mail versenden möchten.  Klicken Sie dann auf den Link Nummer . 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
4. Öffnen Sie das PÄA, das Sie per E-Mail versenden möchten, indem Sie auf Anzeigen klicken.
5. Klicken Sie auf E-Mail.
   
6. Vervollständige das Folgende:
   • An
     Geben Sie den Namen des Benutzers ein, an den Sie den Änderungsauftrag per E-Mail weiterleiten möchten.
   • CC
     Geben Sie die Namen aller Benutzer ein, die eine Kopie der E-Mail erhalten möchten.
   • Privat
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen , damit nur Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen oder solche, die sich in der E-Mail-Verteilung befinden, die E-Mail sehen können.
   • Betreff
     Überprüfen Sie den Betreff. Procore füllt dieses Feld automatisch mit den Daten des Änderungsauftrags. Sie können den Betreff nach Belieben bearbeiten. 
   • Anhängsel
     Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Dateien bei.
   • Nachricht
     Geben Sie eine Nachricht in das Feld ein. 
7. Klicken Sie auf Senden. 
   Alle Antworten auf die Nachricht werden auf der Registerkarte "E-Mails" im Änderungsauftrag angezeigt . 

Siehe auch

• Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für Kunden