Korrespondenz

BERECHTIGUNGEN

Welche granulare Berechtigungen sind für das Korrespondenz-Tool des Projekts verfügbar?

Aktion	Keine	Nur Lesen	Standard	Admin	Hinweise
Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Korrespondenzposten  Web					Standardbenutzer können diese Aufgabe für von ihnen erstellte Korrespondenzpositionen ausführen.
Ein Korrespondenzelement archivieren  Web
Ändern des Status einer von Ihnen erstellten Korrespondenzposition  Web		Artikel erstellen (für "Entwurfs"-Elemente) ODER Offene Posten bearbeiten, die sie erstellen  (für "offene" Posten)			Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" benötigen das granulare Berechtigungen "Element erstellen", um den Status eines  von ihnen erstellten Entwurfselements zu ändern.  Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" benötigen granulare Berechtigungen "Offene Elemente bearbeiten, die sie erstellen", um den Status eines von ihnen erstellten "offenen" Elements zu ändern.
Ändern des Status eines Korrespondenzpostens, den eine andere Person erstellt hat   Web
Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign®  Web					Admin-Berechtigungen, die für das Korrespondenztyp erforderlich sind, für das Sie ein DocuSign® initiieren, herunterladen oder zurückziehen möchten.
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz  Web
Erstellen einer Korrespondenzposition                            Web,     iOS     , Android		+ Artikel erstellen			Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.
Erstellen und Verknüpfen eines neuen Korrespondenzpostens aus einer Korrespondenzantwort  Web		+ Artikel erstellen	+ Artikel erstellen		Dies sind die Berechtigungsstufen, die für das Korrespondenztyp erforderlich sind, das zum Erstellen des neuen Elements verwendet wird.
Erstellen und Verknüpfen einer Rückfrage mit einem bestehenden Korrespondenzposten  Web		Posten erstellen	Posten erstellen		Alle Ebenen benötigen zusätzliche Berechtigungen im Rückfragen-Tool des Projekts:  Erstellen und Verknüpfen eines Rückfrage-Entwurfs: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Rückfragen-Tool des Projekts. Erstellen und verknüpfen Sie eine "offene" oder "geschlossene" Rückfrage:  Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Rückfragen-Tool des Projekts mit "Als Manager der Rückfrage handeln" granulare Berechtigungen in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert. Oder "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool des Projekts.
Erstellen und Verknüpfen eines Änderungsereignisses mit einem bestehenden Korrespondenzposten  Web		Posten erstellen	Posten erstellen		Alle Stufen benötigen zusätzliche Berechtigungen: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher im Änderungsereignisse-Tool des Projekts.
Erstellen und Verknüpfen eines Korrespondenzpostens mit einem vorhandenen Korrespondenzposten  Web					Alle Ebenen benötigen zusätzliche Berechtigungen für die Korrespondenzart des neuen Artikels: Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" für die Korrespondenztyp des neuen Elements mit der granulare Berechtigungen "Artikel erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.  ODER Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für die Korrespondenztyp des neuen Elements.
Anpassen der Spaltenanzeige im Korrespondenz-Tool  Web
Bearbeiten eines von Ihnen erstellten Korrespondenzpostens    Web,     iOS     , Android		+Element erstellen (für 'Entwurfs'-Elemente) ODER + Offene Posten bearbeiten, die sie erstellt haben (für 'offene' Posten)			Zeigt die für jede Korrespondenzart erforderlichen Berechtigungen an . Wenn die  Einstellung "nicht bearbeitbar" (von Procore) auf Unternehmensebene aktiviert ist, ist die granulare Berechtigung "Offene Elemente bearbeiten, die sie erstellt haben"  nicht verfügbar, da "offene" und "geschlossene" Elemente von keinem Benutzer oder Administrator bearbeitet werden können. Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.
Bearbeiten eines Korrespondenzpostens, den jemand anderes erstellt hat   Web,     iOS     , Android					Zeigt die für jede Korrespondenzart erforderlichen Berechtigungen an . Wenn die  Einstellung "nicht bearbeitbar" (von Procore) auf Unternehmensebene aktiviert ist, ist es für keinen Benutzer oder Administrator möglich, einen Korrespondenzposten zu bearbeiten , der von einer anderen Person erstellt wurde. Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Aufgaben, die offline ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.
Exportieren einer Korrespondenzposition  Web					Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf ein Korrespondenzelement. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.
Exportieren einer Liste von Korrespondenzpositionen  Web		(Ausgeschlossen sind Korrespondenzen, die als privat gekennzeichnet sind)	(Ausgeschlossen sind Korrespondenzen, die als privat gekennzeichnet sind)		Erfahren Sie mehr über Super Private , um weitere Einschränkungen für Berechtigungen auf Administratorebene zu erfahren .
Generieren eines QR-Codes für einen Korrespondenzposten  Web					Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf ein Korrespondenzelement. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.
Verknüpfen Sie ein Korrespondenzelement mit Ihrer persönlichen Ebene in einer Zeichnung  Web					Alle Stufen benötigen zusätzliche Berechtigungen: Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Pläne-Tool des Projekts.
Verknüpfen Sie ein Korrespondenzobjekt und veröffentlichen Sie die Markups im Plan   Web		Zusätzliche Berechtigungen im Pläne-Tool	Zusätzliche Berechtigungen im Pläne-Tool	Zusätzliche Berechtigungen im Pläne-Tool	Zusätzliche Berechtigungen, die im Pläne-Tool erforderlich sind: Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Pläne-Tool des Projekts.
Ausführen von Mehrfachaktionen für Korrespondenzpositionen  Web
Auf ein Korrespondenzobjekt                  antworten                     Web,     iOS     , Android		Auf Elemente reagieren, auf denen sie sich befinden*               ODER   Auf Elemente reagieren, auf die Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugreifen können**	Auf Elemente reagieren, auf denen sie sich befinden*               ODER   Auf Elemente reagieren, auf die Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugreifen können**		Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird. * Zusätzlich zu dieser granularen Berechtigung müssen die Benutzer der Ersteller des Elements sein oder dem Feld "Beauftragter", dem Feld "Empfangen von" oder  der Liste "Verteilung" des Elements  hinzugefügt werden. **Zusätzlich zu dieser granularen Berechtigung müssen Benutzer demselben Unternehmen wie der Ersteller des Artikels zugeordnet sein oder dem Feld "Beauftragter", dem Feld "Empfangen von" oder  der Liste "Verteilung" des Artikels  hinzugefügt werden.
Zugriff auf Workflow-Informationen und -Aktionen    Web		Die granulare Berechtigung für die Aktion	Die granulare Berechtigung für die Aktion		Weitere Informationen zum Workflows Tool finden Sie unter Über die Workflows.
Scannen eines QR-Codes            für einen Korrespondenzposten                iOS   Android					Für diese Aufgabe benötigt der Benutzer Zugriff auf das Korrespondenzobjekt. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.
Suchen, Sortieren und Filtern von Korrespondenzen         Web,     iOS     , Android					Benutzer können diese Aktionen für jeden Korrespondenztyp durchführen, für den sie schreibgeschützt oder höhere Berechtigungen haben.   Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.
Einen Korrespondenzposten                              anzeigen                                 Web,     iOS     , Android		Granulare Berechtigungen, abhängig vom Status des Elements und der Datenschutzeinstellung	Granulare Berechtigungen, abhängig vom Status des Elements und der Datenschutzeinstellung	Granulare Berechtigungen, abhängig vom Status des Elements und der Datenschutzeinstellung	Je nach Status des Elements und den Datenschutzeinstellungen benötigen Benutzer möglicherweise bestimmte Rollen oder granulare Berechtigungen, um ein Element anzuzeigen.  Erweitern Sie das Tipp-Feld unter Korrespondenzposten anzeigen, um mehr zu erfahren.  Auf einem mobilen Gerät kann diese Aktion offline ausgeführt werden, wenn das Element zuvor auf Ihrem mobilen Gerät angezeigt und zwischengespeichert wurde. Ausgeführte Aufgaben werden offline mit Procore synchronisiert, wenn eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt wird.

Administrations-Tool

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe	Keine	Nur Lesen	Standard	Admin
Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden
Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Einen neuen Korrespondenztyp erstellen
Bearbeiten eines Korrespondenztyps
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten
Konfigurierbare Feldsätze bearbeiten
Konfigurierbare Feldsätze aus Projekten entfernen

Einstellung "nicht bearbeitbar" für offene und geschlossene Korrespondenzposten (13.11.2024)

Die neue Option "Nicht bearbeitbar"  von Procore verbessert die Integrität der Korrespondenz, indem sie die Bearbeitung für Korrespondenzposten deaktiviert, die sich nicht mehr im Status Entwurf befinden. Dies gewährleistet eine stabile Aufzeichnung der Informationen, die alle Parteien im Korrespondenz-Tool erhalten und beantwortet haben. Selbst Administratoren können keine Korrespondenzpositionen bearbeiten, die erstellt und ausgestellt wurden, wenn die  Option "Nicht bearbeitbar" auf Unternehmensebene aktiviert ist. Benutzer können jedoch weiterhin auf Korrespondenzposten antworten und verwandte Posten verknüpfen. Arbeiten Sie mit Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammen, um diese Funktion für Ihr Konto zu aktivieren, und siehe Bearbeiten eines Korrespondenzpostens für weitere Informationen. 

neue Optionen für Korrespondenzbenachrichtigungen zum Entfernen von Benutzern und Bearbeiten von ITEMs  (12.09.2024)

Um die Transparenz und Datenintegrität zu verbessern, verfügt das Korrespondenz-Tool über zwei neue Benachrichtigungsoptionen: 1) "Element aktualisiert" sendet eine Benachrichtigung an die in der Korrespondenz-E-Mail-Matrix aktivierten Benutzerrollen, wenn ein "offenes" Korrespondenzelement bearbeitet wird, und 2) "Benutzer entfernt" sendet eine Benachrichtigung an den Benutzer, der aus dem "Beauftragten" eines Korrespondenzpostens entfernt wurde. Felder "Verteilung" oder "Empfangen von", wenn für das bestimmte Benutzerrolle, das diesen Feldern zugeordnet ist, diese Benachrichtigung in der Korrespondenz-E-Mail-Matrix aktiviert ist. Diese Funktionen sind für alle Konten über die Konfigurationseinstellungen eines Projekts verfügbar. Weitere Informationen zu E-Mail-Benachrichtigungen finden Sie unter Wer erhält Korrespondenz-E-Mails und Push-Benachrichtigungen?

Verbesserungen am Artikellayout, am Ladesymbol und am Abschlussdatum (05.09.2024)

Das Korrespondenz-Tool verfügt über die folgenden drei Verbesserungen beim Anzeigen eines Elements:

• Layout des Feldsatzes: Korrespondenzposten werden jetzt in einem vierspaltigen statt in einem dreispaltigen Layout angezeigt .  Dies sorgt für eine konsistente Erfahrung in allen Procore-Tools.

• Laden von Drehkörper: Wenn Sie zuvor auf die Schaltfläche "Als Entwurf speichern" oder "Erstellen und Ausgabe" geklickt haben, wurde auf beiden Schaltflächen ein Lade-Drehkörper angezeigt, aber jetzt zeigt nur noch die angeklickte Schaltfläche ein Lade-Drehkörper an. 

• Datum des Artikelschlusses: Wenn ein Korrespondenzposten geschlossen wird, erscheint das Datum nun neben dem Feld 'Status' auf der Postenansichtsseite . 

Verbesserungen an benutzerdefinierten Status in der Korrespondenz (25.06.2024)

Procore-Benutzer haben zwei neue benutzerdefinierte Statuszuordnungsoptionen für Korrespondenzposten: "Abgeschlossen - Erfolglos" und "Geschlossen - Erfolgreich". Beide Optionen schließen ein Element, aber "Geschlossen - Erfolgreich" führt zu einem grünen Status und "Geschlossen - Nicht erfolgreich" in Rot, um anzuzeigen, dass das Problem nicht genehmigt oder abgeschlossen wurde. Zwei separate Kategorien für abgeschlossene Posten ermöglichen eine detailliertere Berichterstattung.

Darüber hinaus können Benutzer, die das Workflows-Tool verwenden, jetzt einen benutzerdefinierten Korrespondenzstatus mit dem Artikelstatus eines workflow Schritts verknüpfen. Beispielsweise sind benutzerdefinierte Status, die "Geschlossen - Erfolgreich" zugeordnet sind, für erfolgreiche Endschritte verfügbar, und benutzerdefinierte Status, die "Geschlossen - Nicht erfolgreich" zugeordnet sind, sind für nicht erfolgreiche Endschritte verfügbar.  Dies verbessert die Fortschrittsverfolgung, da die Zuordnung von Status zu workflow Schritten genauer ist. 

Benutzerdefinierte Status, die in Korrespondenzpositionen und Workflows verwendet werden, können nicht gelöscht werden (25.06.2024)

Um die Datenintegrität zu wahren, können benutzerdefinierte Status, die in einer Korrespondenzposition oder einem Korrespondenz workflow verwendet werden, nicht gelöscht werden. Siehe Benutzerdefinierte Status für Korrespondenztypen verwalten.

Die Verknüpfung von Elementen ist jetzt vom Korrespondenzfeld  getrennt(17.06.2024)

Das Korrespondenz-Tool bietet eine neue Möglichkeit, eine Ursprungskorrespondenz und eine Ursprungs-Rückfrage mit einem Korrespondenzposten zu verknüpfen . Anstatt sie beim Erstellen eines Artikels hinzuzufügen, hilft die neue Link-Schaltfläche von Procore den Benutzern bei der Auswahl der richtigen Ursprungselemente. Die Ursprungsposten werden dann im Abschnitt Links des Korrespondenzpostens angezeigt. Dies zentralisiert alle Verknüpfungen und verbessert die Benutzererfahrung. Siehe Verknüpfen eines Ursprungskorrespondenzpostens oder einer Ursprungsrückfrage mit einem vorhandenen Korrespondenzposten. 

Das Erstellen und Verknüpfen neuer Korrespondenz, Rückfragen oder Änderungsereignisse mit einer Korrespondenzposition funktioniert weiterhin unverändert und kann auch über die neue Schaltfläche Link aufgerufen werden.  Siehe Erstellen und Verknüpfen einer Rückfrage, eines Änderungsereignisses oder eines anderen Korrespondenzpostens mit einem vorhandenen Korrespondenzposten.

Der Status "Geschlossen" verhindert Antworten (03.05.2024)

Procore-Benutzer können keine Antworten mehr auf Korrespondenzposten mit dem Status "Geschlossen" oder einem benutzerdefinierten Status hinzufügen, der "Geschlossen" zugeordnet ist. Dies verringert die Möglichkeit von verpassten Informationen. 

Korrespondenz-Tool in Procore-Starterpaketen enthalten (22.04.2024)

Das Korrespondenz-Tool ist jetzt Teil von Procores Starterpaketen für neue und bestehende Kunden! Korrespondenz Basispaket Kunden können 10 Korrespondenztypen aus unseren vorgefertigten Vorlagen erstellen. Siehe Erstellen eines neuen Korrespondenztyps und wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner , um mehr zu erfahren. 

Visuelle Aktualisierungen der Seiten von Korrespondenzobjekten (10.08.2023)

Procore-Benutzer sehen jetzt ein modernisiertes Design, wenn sie Korrespondenzposten im Korrespondenz-Tool des Projekts anzeigen und bearbeiten. Diese Aktualisierungen verbessern das Erscheinungsbild und das Layout der Felder auf den Registerkarten Allgemein, Zugehörige Elemente, E-Mails, Änderungsverlauf und Berechtigungen . Zusätzliche Aktualisierungen der Registerkarten "Verwandte Elemente" und "E-Mails" vereinfachen das Hinzufügen von Verwandten Elementen und das Weiterleiten zusammenfassender Informationen zu einem Korrespondenzelement per E-Mail. Weitere Informationen finden Sie unter Korrespondenz: Visuelle Aktualisierungen von Artikelseiten .

Orangefarbenes Schlosssymbol für 'superprivate' Elemente in der Korrespondenzliste hinzugefügt (24.01.2023)

Procore hat ein neues orangefarbenes Schlosssymbol zu Elementen hinzugefügt, die unter Verwendung des Korrespondenztyps 'Superprivat' auf den Registerkarten Liste und Archiv im Korrespondenz-Tool des Projekts erstellt wurden.