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Procore

Einen neuen Korrespondenztyp erstellen

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Ziel

Einen benutzerdefinierten Korrespondenztyp erstellen.

Hintergrund

Mit dem Admin-Tool auf Unternehmensebene können Sie Korrespondenztypen erstellen, um gängige Korrespondenz-Geschäftspraktiken wie Anweisungen, Fristverlängerungen und allgemeine Korrespondenz innerhalb von Procore zu verwalten.

 Wichtig
Das Korrespondenz-Tool wird erst dann in einem Projekt angezeigt, wenn mindestens ein Korrespondenztyp erstellt wurde und ein Feldsatz für mindestens einen Korrespondenztyp auf das Projekt angewendet wurde.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.

  • Jedes Procore-Konto hat ein Limit von 30 Korrespondenztypen. Wenn Sie mehr als 30 benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Korrespondenz.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Typen.
  4. Klicken Sie auf + Erstellen.
  5. Wählen Sie im Fenster „Korrespondenztyp hinzufügen“ die Schaltfläche Neuen benutzerdefinierten Typ erstellen aus. (Siehe Einen Vorlagenkorrespondenztyp hinzufügen, um Informationen über die Option Von Vorlage starten zu erhalten).
  6. Füllen Sie die folgenden Informationen für den neuen Korrespondenztyp aus:
    • Name: Geben Sie einen Namen für den Korrespondenztyp ein.
       Tipp
      Basierend auf dem Text, den Sie in das Feld Name eingeben, schlägt das System ähnlich benannte Vorlagenkorrespondenztypen vor, die noch nicht zum Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzugefügt wurden. Sie können die Schaltfläche für einen Vorlagenkorrespondenztypen auswählen, um das Feld Name fertig auszufüllen und das Feld Nummernpräfix automatisch auszufüllen.
    • Nummernpräfix (Optional): Geben Sie ein alphanumerisches Präfix (bis zu 10 Zeichen) für den Korrespondenztyp ein.
    • Optional: Markieren Sie das Kontrollkästchen Elemente sind standardmäßig privat, wenn Sie möchten, dass alle Elemente, die unter diesem Korrespondentyp erstellt werden, standardmäßig privat sind.
    • Optional: Markieren Sie die Kontrollkästchen E-Mail-Erinnerungen für überfällige Artikel senden  , wenn Sie möchten, dass Procore automatische E-Mail-Erinnerungen an die Beauftragten sendet, wenn ein Posten, dem sie zugewiesen sind, überfällig ist. Das Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion wirkt sich auf alle Projekte aus, die diese Korrespondenztyp verwenden. Hierbei handelt es sich um eine globale Funktion, die nicht für ein einzelnes Projekt konfiguriert werden kann.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Der neue Korrespondenztyp wird erstellt und ein Banner mit der Meldung „Die Vorlage wurde erfolgreich hinzugefügt“ erscheint. Sie werden dann auf die Seite „Feldsatz bearbeiten“ für den neuen Korrespondenztypen weitergeleitet, wo Sie den Feldsatz aktualisieren und auf ein oder mehrere Projekte anwenden können (wodurch Sie mit der Erstellung und Anzeige von Korrespondenzeinzelpostionen mit dem neuen Korrespondenztypen in diesen Projekten beginnen können). Siehe Neue konfigurierbare Fieldsätze erstellen.
     Tipp

Siehe auch