Einen neuen Korrespondenztyp erstellen
Ziel
Einen benutzerdefinierten Korrespondenztyp erstellen.
Hintergrund
Mit dem Korrespondenz-Tool können Sie Korrespondenztypen anlegen, um gängige Geschäftspraktiken zur Korrespondenz wie Anweisungen, Fristverlängerungen und allgemeine Korrespondenz innerhalb von Procore zu verwalten.
Wichtig
Das Korrespondenz-Tool wird erst dann für Projekte auf Projektebene angezeigt, wenn ein Korrespondenztyp erstellt wurde und mindestens ein Korrespondenztyp auf ein Projekt angewendet wurde.Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Administration“ im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können bis zu 30 Korrespondenztypen pro Unternehmen erstellen.
Schritte
- Schritt 1: Einen neuen Korrespondenztyp erstellen
- Schritt 2(Optional): Die Feldsatz-Einstellungen aktualisieren
- Schritt 3 (Optional): Ein benutzerdefiniertes Feld zu einem Feldsatz hinzufügen
Schritt 1: Einen Korrespondenztyp erstellen
Jede Korrespondenz erfordert einen zugehörigen Korrespondenztyp. Sie können einen neuen Korrespondenztyp anlegen, wenn noch kein passender vorhanden ist.
Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Korrespondenz.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Typen.
- Klicken Sie auf + Erstellen.
- Füllen Sie die folgenden Informationen für den neuen Korrespondenztyp aus:
- Feldname: Geben Sie einen Namen für das Feld ein.
- Nummernpräfix: Geben Sie ein dreistelliges Nummernpräfix ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardmäßig Privat, wenn Sie möchten, dass alle unter diesem Korrespondenztyp erstellten Posten standardmäßig privat sind.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Der neue Typ wird auf der Seite Typen und der zugehörige Feldsatz auf der Seite Feldsätze hinzugefügt. Sie haben die Möglichkeit, den Feldsatz zu bearbeiten.
Schritt 2 (Optional): Aktualisieren Sie die Feldsatz-Einstellungen
Wenn der Standard-Feldsatz für Ihre Korrespondenz nicht geeignet ist, können Sie den Feldsatz aktualisieren, um vorhandene Felder hinzuzufügen oder zu entfernen.
Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.
Verwalten Sie die Einstellungen für den Feldsatz, indem Sie für jedes Feld eine der folgenden Optionen auswählen:
- Schalten Sie auf EIN,
, damit das Feld im Abschnitt sichtbar wird. - Klicken Sie, um auf AUS
zu schalten und das Feld im Abschnitt auszublenden. - Klicken Sie in das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um ein Feld als erforderlich oder optional zu kennzeichnen.
Ein ausgewähltes Kontrollkästchen
zeigt an, dass die Benutzer das Feld in dem Abschnitt ausfüllen müssen.
Hinweis: Wenn Sie eine Option nicht anklicken können, bedeutet dies, dass das Feld ein Procore-Standardfeld ist, das nicht geändert werden kann.
Schritt 3(Optional): Ein benutzerdefiniertes Feld zu einem Feldsatz hinzufügen
Wenn ein Feld, das Sie hinzufügen möchten, nicht in den Feldsatz-Einstellungen aufgeführt ist, können Sie dem Feldsatz ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
Klicken Sie hier um die Schritte anzuzeigen.
- Optional: Um ein benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Klicken Sie auf Neu erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Siehe Neue benutzerdefinierte Felder erstellen.
- Klicken Sie auf Aus vorhandenen wählen und im Dialogfeld Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen auf Hinzufügen neben dem Feld, das Sie hinzufügen möchten.
Hinweis: Sie können bis zu 15 benutzerdefinierte Felder zu einem Feldsatz hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie erneut auf Speichern, um den Feldsatz zu speichern, ohne ihn auf ein Projekt anzuwenden.
ODER
Wenn Sie den Feldsatz auf bestehende Projekte anwenden möchten, klicken Sie auf Projekte zuordnen und markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Projekten, denen Sie die Feldsätze zuordnen möchten.