Kreditorenverträge - Benutzerberechtigungen
Kreditorenverträge
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
: Bezeichnet eine Aktion, die in der mobilen iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore unterstützt wird.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: Gibt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens für die Zusammenarbeit mit einem integrierten ERP-Systemkonfiguriert werden muss.
PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE
Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, Downstream-Projektmitarbeitern ein höheres Maß an Berechtigungen zu gewähren , als in dieser Matrix dokumentiert. Obwohl diese Praxis unterstützt wird, wird sie aus den unten genannten Gründen NICHT empfohlen :
- Berechtigungen der Stufe "Standard" für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung bestimmten Rechnungskontakten die Möglichkeit gibt, Rechnungen mit dem Kreditorenvertrags-Tool zu erstellen, gibt sie den Benutzern auch die Berechtigung, ALLE Bestellungen und Unteraufträge zu sehen, die NICHT als "Privat" gekennzeichnet sind. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen.
- Berechtigung auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. Obwohl diese Berechtigung den Benutzern die Möglichkeit gibt, Rechnungen zu erstellen, erhält der Benutzer vollen Bearbeitungszugriff auf alle Kreditorenverträge im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. Außerdem erhält der Benutzer die Berechtigung, Rechnungen vor und nach dem Fälligkeitsdatum zu erstellen. Da Rechnungskontakte keine Mitarbeiter des Unternehmenskontos sind, das das Procore-Projekt verwaltet, wird empfohlen, dass Benutzer diese Berechtigung NICHT für Rechnungskontakte erteilen.
1 Zur Durchführung dieser Aufgabe sollten nachgeschaltete Projektmitarbeiter als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag benannt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen.
2 Erfordert außerdem ein DocuSign©-Konto.
3 Die Benutzer müssen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt bestimmt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
4 Sekundärverträge, die mit einem integrierten ERP-System synchronisiert wurden, können erst gelöscht werden, wenn die Verknüpfung aufgehoben wird. Siehe Löschen eines mit QuickBooks® Desktop synchronisierten Sekundärvertrags und Löschen eines mit Sage 300 CRE® synchronisierten Sekundärvertrags.
5 Benutzer mit Berechtigungen der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag als PDF- oder DOCX-Datei exportieren.Benutzer mit 'Standard'- oder 'Nur-Lesen'-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag in das PDF-Dateiformat exportieren, wenn ihnen über die Dropdown-Liste Privat Zugriff auf die Bestellung oder den Unterauftrag gewährt wurde und das Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen' aktiviert ist.
6 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' für das Sekundärverträge-Tool können diese Prozeduren durchführen, wenn sie auch im Privat-Feld unter der Registerkarte Allgemein der Sekundärverträge aufgeführt sind.
7 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' und 'Standard' (und denen NICHT die in der Tabelle angegebene granulare Berechtigung zugewiesen wurde) müssen ebenfalls Mitglied der Privat-Liste sein.
8 Erfordert außerdem die Berechtigung 'Standard' oder 'Admin' für das Tool Änderungen des Projekts.
9 Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können PÄAs erstellen, wenn sie zur Dropdown-Liste 'Privat' hinzugefügt werden und die Konfiguration 'Benutzern auf Standardebene das Erstellen von PÄA erlauben' ausgewählt ist.
Nr. 10 Die Rechnung muss sich im Status "Entwurf" oder "Überarbeiten und erneut senden" befinden, damit ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" sie löschen kann.