Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Berechtigungen

Verpflichtungen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird. 

erp-integration.png: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System ( ) funktioniert

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Einzelposten zum Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Hinzufügen eines verwandten Artikels zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag

      icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Posten zu einem Änderungsauftrag für einen Sekundärvertragen       icon-mindtouch-table-check.png
Finanzaufschlag zu Änderungsaufträgen für einen Sekundärvertrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Überhöhte Rechnungen auf einer Subunternehmerrechnung zulassen oder verhindern       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag genehmigen und unterschreiben N/A N/A N/A N/A
Ändern Sie die Datenschutzeinstellungen für einen Sekundärvertrag   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Schließen eines Sekundärvertrags mit DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Vervollständigen Sie einen Änderungsauftrag für Sekundärverträge mit DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die Standard-Datenschutzeinstellungen für neue Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren der Anzahl der Ebenen für Änderungsaufträge für Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Änderungsauftragsanforderung für einen Sekundärvertrag      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsauftrag für Sekundärvertrag erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Sekundärvertrag aus einer Änderung 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen Zahlungsplan       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Unterauftrag erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe des Einbehalts 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Rechnung im Namen eines Subunternehmers erstellen 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungskontakte erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung oder einen Unterauftrag löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Mit einem integrierten ERP-System einen synchronisierten Sekundärvertrag löschen 4 erp-integration.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Subunternehmerrechnung aus dem Sekundärverträge-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung bearbeiten 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag bearbeiten 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag bearbeiten, der mit einem integrierten ERP-System synchronisiert ist erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag per E-Mail senden      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Margen für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer-LV in einem Sekundärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Subunternehmer-LV“ im Sekundärverträge-Tool aktivieren oder deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt für einen Sekundärvertrag aktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Export eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge in ein integriertes ERP-System erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag in ein integriertes ERP-System exportieren erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Kreditorenvertrags 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Kreditorenvertragsliste 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importieren Sie Sekundärvertrags-LV-Einzelposten aus einer CSV-Datei   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Anforderung, einen mit einem integrierten ERP-System synchronisierten Sekundärvertrag zurückzusetzen erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Subunternehmer-LV für einen Sekundärvertrag prüfen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen als Subunternehmer prüfen 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Überprüfen Sie die Rechnungen des Subunternehmers als Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag von ERP abrufen       icon-mindtouch-table-check.png
Suche nach und Anwendung von Filtern auf Sekundärverträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie einen Änderungsauftrag für Sekundärverträge an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung senden erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt auf eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie eine neue Rechnung als Rechnungskontakt 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses als Rechnungskontakt aus dem Sekundärverträge-Tool 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Eine Bestellung anzeigen 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag anzeigen 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht Einschlüsse/Ausschlüsse für Unteraufträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf eines Sekundärvertrags anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

1 Der Benutzer muss über die Berechtigung 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt bestimmt werden.Siehe Rechnungskontakte zu einem Sekundärvertrag hinzufügen

2 Erfordert außerdem ein DocuSign©-Konto.

3 Die Benutzer müssen über die Berechtigung 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen.Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt bestimmt werden.Siehe Rechnungskontakte zu einer Verpflichtung hinzufügen

4 Mit einem integrierten ERP-System synchronisierte Sekundärverträge können erst gelöscht werden, wenn die Verknüpfung aufgehoben wird. Siehe Löschen eines mit QuickBooks®-Desktop synchronisierten Sekundärvertrags und Löschen eines mit Sage 300 CRE® synchronisierten Sekundärvertrags. Die Rechnung muss sich im Status 'Entwurf' oder 'Überarbeiten und erneut senden' befinden, damit ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' sie löschen kann.

5 Benutzer mit Berechtigungen der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag als PDF- oder DOCX-Datei exportieren.Benutzer mit 'Standard'- oder 'Nur-Lesen'-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag in das PDF-Dateiformat exportieren, wenn ihnen über die Dropdown-Liste Privat Zugriff auf die Bestellung oder den Unterauftrag gewährt wurde und das Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen' aktiviert ist.

6 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' für das Sekundärverträge-Tool können diese Prozeduren durchführen, wenn sie auch im Privat-Feld unter der Registerkarte Allgemein der Sekundärverträge aufgeführt sind.

7 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' und 'Standard' (und denen NICHT die in der Tabelle angegebene granulare Berechtigung zugewiesen wurde) müssen ebenfalls Mitglied der Privat-Liste sein.

8 Erfordert außerdem die Berechtigung 'Standard' oder 'Admin' für das Tool Änderungen des Projekts.

9 Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können PÄAs erstellen, wenn sie zur Dropdown-Liste 'Privat' hinzugefügt werden und die Konfiguration 'Benutzern auf Standardebene das Erstellen von PÄA erlauben' ausgewählt ist.