Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Berechtigungen

Sekundärverträge

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird. 

icon-mindtouch-table-check.png+ - Zeigt an, dass die Aktion ausgeführt werden kann, wenn dem Benutzer die entsprechenden granularen Berechtigungen gewährt werden. Siehe Granulare Berechtigungen in einer Vorlage für Projektberechtigungen erteilen.

erp-integration.png - Gibt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System funktioniert. 

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Administration
Einzelposten zum Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines zugehörigen Artikels zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Änderungsauftrag für Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Subunternehmer-LV zu einem Sekundärvertrag als Subunternehmer hinzufügen 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen einer Marge zu Änderungsaufträgen für Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag genehmigen und unterschreiben N/A N/A N/A N/A
Schließen eines Sekundärvertrags mit DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren der Anzahl der Ebenen für Änderungsaufträge für Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsauftragsanforderung (ÄAA) für einen Sekundärvertrag erstellen 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge (ÄASV) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsauftrag für Sekundärverträge (ÄASV) mit DocuSign® erstellen 2,9       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen Zahlungsplan       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Unterauftrag erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe des Einbehalts 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Rechnung im Auftrag eines Subunternehmers 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungskontakte erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung oder einen Unterauftrag löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Mit einem integrierten ERP-System synchronisierten Sekundärvertrag löschen 5 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung bearbeiten 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag bearbeiten 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag bearbeiten, der mit einem integrierten ERP-System synchronisiert ist erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag per E-Mail senden      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Margen für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer-LV in einem Sekundärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer-LV im Sekundärverträge-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren der Unterregisterkarte „Geleistete Zahlungen“.       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt für einen Sekundärvertrag aktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt in den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren Sie die Registerkarte ‚Geleistete Zahlungen‘ für einen Sekundärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge (ÄASV) in ein integriertes ERP-System erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag in ein integriertes ERP-System exportieren erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Bestellung oder eines Unterauftrags in DOCX oder PDF 6       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärverträge in CSV oder PDF exportieren 8   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrags-LV-Einzelposten aus einer CSV-Datei importieren       icon-mindtouch-table-check.png
Anforderung, einen mit einem integrierten ERP-System synchronisierten Sekundärvertrag zurückzusetzen erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Subunternehmer-LV für einen Sekundärvertrag prüfen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen als Subunternehmer prüfen 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Überprüfen von Rechnungen von Subunternehmern als Administrator       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag von ERP abrufen       icon-mindtouch-table-check.png
Suche nach und Anwendung von Filtern auf Sekundärverträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden eines ÄASV an ERP-Integrationen für die Annahme durch die Buchhaltung erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung senden erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Festlegen oder Freigeben von Einbehalten auf einer Rechnung des Subunternehmers 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichen einer Rechnung als Subunternehmer 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren des Subunternehmer-LV für einen Sekundärvertrag 1, 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung anzeigen 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag anzeigen 8 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht Einschlüsse/Ausschlüsse für Unteraufträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf eines Sekundärvertrags anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

1 Der Benutzer muss über „Standard“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts verfügen. Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt festgelegt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einem Sekundärvertrag hinzufügen

2 Erfordert außerdem ein DocuSign©-Konto.

3 Benutzer mit der Berechtigung der Admin-Ebene können die Einstellung „Bestellungen aktivieren“ so konfigurieren, dass Procore-Benutzern die Berechtigung der Standard-Ebene zum Erstellen von Änderungsaufträgen gewährt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.

4 Benutzer müssen über Berechtigungen der Nur Lesen-Ebene oder Standard-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Benutzer müssen auch der Privat-Dropdown-Liste für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt oder als Rechnungskontakt angegeben werden. Siehe Rechnungskontakte zu einem Sekundärvertrag hinzufügen.

5 Mit einem integrierten ERP-System synchronisierte Sekundärverträge können erst gelöscht werden, wenn sie entkoppelt sind. Siehe Mit QuickBooks® synchronisierten Sekundärvertrag löschen und Mit Sage 300 CRE® synchronisierten Sekundärvertrag löschen.

6 Benutzer mit Berechtigungen der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag als PDF- oder DOCX-Datei exportieren. Benutzer mit Berechtigungen der Standard-Ebene oder Nur Lesen-Ebene im Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag als PDF exportieren, wenn ihnen beim Bearbeiten oder Erstellen eines Sekundärvertrags über das Privat-Dropdown-Menü Zugriff gewährt wurde.

7 Benutzer mit Berechtigungen der Nur Lesen-Ebene im Sekundärverträge-Tool können diese Prozeduren durchführen, wenn sie auch im Privat-Feld unter der Registerkarte Allgemein der Sekundärverträge aufgeführt sind.

8 Benutzer mit den Berechtigungen der Nur Lesen-Ebene und Standard-Ebene (und denen NICHT die in der Tabelle angegebene granulare Berechtigung zugewiesen wurde) müssen ebenfalls Mitglied der Privat-Liste sein. 

9 Erfordert außerdem die Berechtigung „Standard“ oder „Admin“ für das Änderungen-Tool des Projekts.