Kreditorenverträge - Benutzerberechtigungen
Verpflichtungen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
: Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird.
: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System ( ) funktioniert.
1 Zur Durchführung dieser Aufgabe sollten nachgeschaltete Projektmitarbeiter als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag benannt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen.
2 Erfordert außerdem ein DocuSign©-Konto.
3 Die Benutzer müssen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt bestimmt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.
4 Mit einem integrierten ERP-System synchronisierte Kreditorenverträge können erst gelöscht werden, wenn sie entkoppelt sind. Siehe Löschen eines mit QuickBooks®-Desktopsynchronisierten Sekundärvertrags und Löschen eines mit Sage 300 CRE®synchronisierten Sekundärvertrags.
5 Benutzer mit Berechtigungen der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag als PDF- oder DOCX-Datei exportieren.Benutzer mit 'Standard'- oder 'Nur-Lesen'-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag in das PDF-Dateiformat exportieren, wenn ihnen über die Dropdown-Liste Privat Zugriff auf die Bestellung oder den Unterauftrag gewährt wurde und das Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen' aktiviert ist.
6 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' für das Sekundärverträge-Tool können diese Prozeduren durchführen, wenn sie auch im Privat-Feld unter der Registerkarte Allgemein der Sekundärverträge aufgeführt sind.
7 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' und 'Standard' (und denen NICHT die in der Tabelle angegebene granulare Berechtigung zugewiesen wurde) müssen ebenfalls Mitglied der Privat-Liste sein.
8 Erfordert außerdem die Berechtigung 'Standard' oder 'Admin' für das Tool Änderungen des Projekts.
9 Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können PÄAs erstellen, wenn sie zur Dropdown-Liste 'Privat' hinzugefügt werden und die Konfiguration 'Benutzern auf Standardebene das Erstellen von PÄA erlauben' ausgewählt ist.
Nr. 10 Die Rechnung muss sich im Status "Entwurf" oder "Überarbeiten und erneut senden" befinden, damit ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" sie löschen kann.