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Procore

Kreditorenverträge - Benutzerberechtigungen

Kreditorenverträge

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Bezeichnet eine Aktion, die in der iOS- und/oder Android-Mobilanwendung von Procore unterstützt wird. 

erp-integration.png: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System ( ) funktioniert

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Einzelposten zum Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Neue Zahlung zur Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ eines Sekundärvertrags hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Artikels zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag (Legacy)       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines verwandten Posten zu einem Änderungsauftrag für einen Sekundärvertragen       icon-mindtouch-table-check.png
Finanzaufschlag zu Änderungsaufträgen für einen Sekundärvertrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag (Legacy)       icon-mindtouch-table-check.png
Erlauben Sie Mitarbeitern, vor Ort initiierte Änderungsaufträge einzureichen       icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag genehmigen und unterschreiben N/A N/A N/A N/A
Ändern Sie die Datenschutzeinstellungen für einen Sekundärvertrag   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Schließen eines Sekundärvertrags mit DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Vervollständigen Sie einen Änderungsauftrag für Sekundärverträge mit DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren Sie die Standard-Datenschutzeinstellungen für neue Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Konfigurieren der Anzahl der Ebenen für Änderungsaufträge für Sekundärverträge       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Änderungsauftragsanforderung für einen Sekundärvertrag      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsauftrag für Sekundärvertrag erstellen       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Sekundärvertrag aus einer Änderung 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung erstellen icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Unterauftrag erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Subunternehmerrechnung für die Freigabe des Einbehalts 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts (Legacy) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen einer Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eine Bestellung oder einen Unterauftrag löschen       icon-mindtouch-table-check.png
Mit einem integrierten ERP-System einen synchronisierten Sekundärvertrag löschen 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Löschen einer Subunternehmerrechnung  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Bestellung bearbeiten (Legacy) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Edit a Subcontract (Legacy) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag bearbeiten, der mit einem integrierten ERP-System synchronisiert ist erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag per E-Mail senden      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Margen für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer-LV in einem Sekundärvertrag       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Subunternehmer-LV“ im Sekundärverträge-Tool aktivieren oder deaktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt für einen Sekundärvertrag aktivieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Die Registerkarte „Geleistete Zahlungen“ für einen Sekundärvertrag aktivieren       icon-mindtouch-table-check.png
Export eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge in ein integriertes ERP-System erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag in ein integriertes ERP-System exportieren erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Kreditorenvertrags 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Kreditorenvertragsliste 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren einer Zahlungsplan       icon-mindtouch-table-check.png
Importieren Sie Sekundärvertrags-LV-Einzelposten aus einer CSV-Datei   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Anforderung, einen mit einem integrierten ERP-System synchronisierten Sekundärvertrag zurückzusetzen erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Subunternehmer-LV für einen Sekundärvertrag prüfen       icon-mindtouch-table-check.png
Rechnungen als Subunternehmer prüfen 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Überprüfen Sie die Rechnungen des Subunternehmers als Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag von ERP abrufen       icon-mindtouch-table-check.png
Suche nach und Anwendung von Filtern auf Sekundärverträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden Sie einen Änderungsauftrag für Sekundärverträge an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Sekundärvertrag an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung senden erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung setzen oder freigeben 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Einreichen eines vom Baugelände eingeleiteten initiierten Änderungsauftrags als Projektmitarbeiter   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Senden Sie eine neue Rechnung als Rechnungskontakt 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aktualisieren eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses als Rechnungskontakt aus dem Sekundärverträge-Tool 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Eine Bestellung anzeigen 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einen Unterauftrag anzeigen 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht Einschlüsse/Ausschlüsse für Unteraufträge icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf eines Sekundärvertrags anzeigen       icon-mindtouch-table-check.png

1 Zur Durchführung dieser Aufgabe sollten nachgeschaltete Projektmitarbeiter als Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag benannt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen

2 Erfordert außerdem ein DocuSign©-Konto.

3  Die Benutzer müssen über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen. Die Benutzer müssen auch zur Dropdown-Liste Privat für diesen Sekundärvertrag hinzugefügt werden oder als Rechnungskontakt bestimmt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen

4 Sekundärverträge, die mit einem integrierten ERP-System synchronisiert wurden, können erst gelöscht werden, wenn sie entkoppelt sind. Siehe Löschen eines mit synchronisierten Sekundärvertrags QuickBooks®-Desktop Sage 300 CRE®und Löschen eines mit synchronisierten Sekundärvertrags.  

5 Benutzer mit Berechtigungen der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag als PDF- oder DOCX-Datei exportieren.Benutzer mit 'Standard'- oder 'Nur-Lesen'-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können einen Sekundärvertrag in das PDF-Dateiformat exportieren, wenn ihnen über die Dropdown-Liste Privat Zugriff auf die Bestellung oder den Unterauftrag gewährt wurde und das Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen' aktiviert ist.

6 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' für das Sekundärverträge-Tool können diese Prozeduren durchführen, wenn sie auch im Privat-Feld unter der Registerkarte Allgemein der Sekundärverträge aufgeführt sind.

7 Benutzer mit der Berechtigung 'Nur Lesen' und 'Standard' (und denen NICHT die in der Tabelle angegebene granulare Berechtigung zugewiesen wurde) müssen ebenfalls Mitglied der Privat-Liste sein.

8 Erfordert außerdem die Berechtigung 'Standard' oder 'Admin' für das Tool Änderungen des Projekts.

9 Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts können PÄAs erstellen, wenn sie zur Dropdown-Liste 'Privat' hinzugefügt werden und die Konfiguration 'Benutzern auf Standardebene das Erstellen von PÄA erlauben' ausgewählt ist.

Nr. 10 Die Rechnung muss sich im Status "Entwurf" oder "Überarbeiten und erneut senden" befinden, damit ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" sie löschen kann.