Erlauben Sie Mitarbeitern, vor Ort initiierte Änderungsaufträge einzureichen

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Erlauben Sie Mitarbeitern, vor Ort initiierte ??nderungsauftr??ge einzureichen

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Ziel

Um einem externen Projektmitarbeiter eine Zugriffsberechtigung zu erteilen und so einen potenziellen Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag einzureichen.

Hintergrund

Ein Projektmitarbeiter ist eine Person oder ein Unternehmen, das sich bereit erklärt hat, Arbeiten für Sie oder Ihr Unternehmen auszuführen, z. B. ein externer Auftragnehmer oder Lieferant.Wenn Sie möchten, dass Ihre Projektmitarbeiter die Möglichkeit haben, potenzielle Änderungsaufträge für ihre Sekundärverträge in Procore einzureichen, können Sie die folgenden Schritte ausführen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
Zusätzliche Informationen:
- Um neue Budgetschlüssel für einen Änderungsauftrag zu erstellen, die zuvor nicht im Geltungsbereich des Vertrags lagen, muss dem Benutzerkonto Bearbeitungszugriff auf das Dateiname="">Leistungsverzeichnis (LV) des Vertrags <adata-track-click="Content, Link, Schedule of Values" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Schedule_of_Values" href.mit den folgenden granulare Berechtigungen gewährt werden: ' Arbeitsauftragsvertrag aktualisieren' und 'Bestellvertrag aktualisieren".

PROCORE SUPPORT: INTERNE HINWEISE

Obwohl es auch für Benutzer mit Berechtigungen für die Tools Unternehmensverwaltung, Kreditorenverträge auf Projektebene und Adressbuch auf Projektebene möglich ist, einige oder alle der folgenden Schritte auszuführen, wird dieses Tutorial NICHT aktualisiert, um alle möglichen Berechtigungskombinationen in Procore widerzuspiegeln. Es wurde absichtlich geschrieben, um Kunden über die empfohlene Best Practice zu informieren, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, vor Ort initiierte Änderungsaufträge einzureichen.

Schritte

Die Einstellungen für die „Vertragskonfiguration“ im Kreditorenvertrags-Tool festlegen

Zum Kreditorenvertrags-Tool des Projekts navigieren.
Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren.
Setzen Sie ein Häkchen in diese Kontrollkästchen:
- Von der Baustelle initiierte Änderungsaufträge aktivieren
  Diese Einstellung ermöglicht es Benutzern, Änderungsaufträge aus einem Kreditorenvertrag zu erstellen, ohne ihnen Zugriff auf das Änderungsereignisse-Tool zu gewähren.
- Benutzern der Standardstufe das Erstellen von CCOs erlauben
  Mit dieser Einstellung erhalten Benutzer, denen im Tool die "Standard"-Berechtigung zugewiesen wurde, das zusätzliche Privileg, potenzielle Änderungsaufträge zu erstellen, wenn die Anzahl der Nachtrag zum Kreditorenvertrag größer als eine ist.
  
  ANMERKUNG: Die Einstellung "Benutzern auf Standardebene das Erstellen von PÄAs erlauben" ist nur für zwei- und dreistufige Änderungsaufträge verfügbar.
Fügen Sie ein Benutzerkonto für den Mitarbeiter zum Adressbuch-Tool des Projekts hinzu.
Erstellen Sie zunächst ein Procore-Benutzerkonto für den/die Mitarbeiter, der/die vor Ort initiierte Änderungsaufträge einreichen wird/werden. Sie müssen diesen Benutzer zum Projektverzeichnis hinzufügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis oder Massenhinzufügen von Benutzern und Unternehmen zu einem Projektverzeichnis.
- Wenn Sie bereits eine Vorlage für Projektberechtigungen für Ihre Projektmitarbeiter erstellt haben, können Sie diese dem Projektmitarbeiter beim Hinzufügen des Benutzerkontos zuweisen.
- Wenn Sie KEINE Vorlage für Berechtigungen erstellen möchten, können Sie den Datensatz des Benutzers bearbeiten und im Abschnitt 'Vorlagen für Projektberechtigungen' die Option 'Keine Vorlage zuweisen' wählen und dann die oben beschriebenen Berechtigungen manuell festlegen.
Laden Sie den Projektmitarbeiter zum Procore-Projekt ein.
Im Adressbuch-Tool auf Projektebene können Sie dann den/die Projektmitarbeiter einladen (oder erneut einladen), dem Projekt beizutreten. Siehe Einen Benutzer zum Beitritt zu einem Procore-Projekt einladen oder erneut einladen.
Fügen Sie den Benutzer zur Liste 'Privat' auf dem entsprechenden Sekundärvertrag hinzu.
Fügen Sie den Namen des Projektmitarbeiters zur Liste 'Person auswählen' im Bereich 'Privat' des Vertrags hinzu, wie unter Unterauftrag erstellen beschrieben. Dadurch wird sichergestellt, dass der Projektmitarbeiter nur die Berechtigung hat, seinen eigenen Vertrag einzusehen.

Nachdem der Projektmitarbeiter dem Projekt beigetreten ist und der Vertrag "genehmigt" wurde, kann Ihr Mitarbeiter Änderungsaufträge für den Vertrag erstellen und Procore verwendet die eingegebenen Daten, um automatisch ein Änderungsereignis zu erstellen.