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Procore

Einen Sekundärvertrag mit DocuSign® ausfüllen

Ziel

Eine Bestellung oder einen Unterauftrag mit DocuSign® auszufüllen.

Hintergrund

Nachdem Sie eine Bestellung oder einen Unterauftrag erstellt haben, können Procore-Benutzer mit einem DocuSign®-Konto einen DocuSign®-Umschlag für den Sekundärvertrag vorbereiten und ihn an den entsprechenden Empfänger senden, um eine Unterschrift anzufordern. Wenn Sie ein Dokument erfolgreich zur Unterschrift versenden, ändert sich der Status des Sekundärvertrags auf „Zur Unterschrift gesendet“. 

Wenn Sie der Empfänger einer Unterschriftanfrage sind, benötigen Sie kein DocuSign®-Konto. Wenn Sie jedoch ein DocuSign®-Konto haben und die E-Mail-Adresse mit der von Ihnen in Procore verwendeten übereinstimmt, wird eine Kopie aller von Ihnen unterzeichneten Dokumente in Ihrem DocuSign®-Konto gespeichert. Nachdem alle erforderlichen Unterschriften in DocuSign® gesammelt wurden, ändert Procore den Status des Sekundärvertrags auf „Genehmigt“.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

Vorbereiten eines DocuSign®-Umschlags für die Unterschrift

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge nach der Bestellung oder dem Untervertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Markieren Sie unter Allgemeine Informationen das Kontrollkästchen Mit DocuSign signieren.

    sign-with-docusign.png
     
  4. Vervollständigen Sie Ihren Dateneintrag nach Bedarf. Siehe Erstellen einer Bestellung und Erstellen eines Unterauftrags.
  5. Wenn Sie dem Leistungsverzeichnis Einzelposten hinzufügen möchten, klicken Sie auf LV erstellen und eingeben
  6. Klicken Sie nach Abschluss der erforderlichen Dateneingabe auf Mit DocuSign abschließen.

    complete-with-docusign.png
     
  7. Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie Ihre DocuSign®-E-Mail-Adresse ein.

      docusign-login.png
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
    4. Klicken Sie auf Anmelden.
      Nachdem Sie bei DocuSign® angemeldet sind, wird der Sekundärvertrag automatisch dem DocuSign®-Umschlag hinzugefügt, zusammen mit allen Anhängen des Sekundärvertrags.
  8. Bereiten Sie den DocuSign®-Umschlag mit diesen Optionen vor:
     Hinweis
    Um mehr über die Vorbereitung eines DocuSign®-Umschlags zu erfahren, besuchen Sie die icon-external-link.png DocuSign® Support-Seite.
    • Dokumente zum Umschlag hinzufügen
      Eine PDF-Datei des Sekundärvertrags wird automatisch für Sie zu DocuSign® hochgeladen, zusammen mit allen Anhängen, die des Sekundärvertrags hinzugefügt wurden. Wenn Sie nur zusätzliche Dokumente zu DocuSign® hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen oder Aus der Cloud holen.
    • Empfänger zum Umschlag hinzufügen
      Als Absender werden Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger aufgeführt. 
    • Nachricht allen Empfängern hinzufügen
      Geben Sie einen E-Mail-Betreff und eine E-Mail-Nachricht ein.
  9. Klicken Sie auf Weiter
  10. Fügen Sie nach Wunsch weitere Felder ein. Die Integration platziert automatisch die Felder Unterschrift und Unterschriftsdatum für Sie.

    docusign-add-fields.png
  11. Wenn Sie Ihren Umschlag und Ihre Dokumente zur Unterschrift senden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.

Dokument(e) in DocuSign® überprüfen und unterschreiben

Wenn Sie eine Aufforderung erhalten haben, ein Dokument in DocuSign® zu unterschreiben, führen Sie diese Schritte aus:

  1. Gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Posteingang.
  2. Suchen Sie die E-Mail-Nachricht von DocuSign® und öffnen Sie sie. 
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument überprüfen.

    review-document-button.png
     
  4. Gehen Sie im Fenster „Dokument(e) überprüfen und unterschreiben“ wie folgt vor:
    • Klicken Sie auf Start. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zum Unterschriftenfeld zu springen. Wenn mehrere Unterschriften zu sammeln sind, werden Sie zur ersten Unterschrift geführt. 
    • Klicken Sie auf Unterschreiben. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre elektronische Unterschrift zur Seite hinzuzufügen. 
    • Klicken Sie auf Fertigstellen. Wenn Sie alle erforderlichen Unterschriftsfelder ausgefüllt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Kopie des Dokuments in Ihrem DocuSign®-Konto zu speichern. 
 Hinweis

Nachdem alle elektronischen Unterschriften von DocuSign® gesammelt wurden, aktualisiert Procore den Sekundärvertrag automatisch wie folgt:

  • Ändert den Status des Sekundärvertrags in ‚Genehmigt‘.
  • Markiert das Kontrollkästchen Ausgeführt, um anzuzeigen, dass alle erforderlichen Abzeichnungen abgeschlossen sind.
  • Aktualisiert das Eingangsdatum des unterzeichneten Vertrags mit dem Abschlussdatum.

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.