Einbehalt für eine Bestellung oder einen Unterauftrag aktivieren
Ziel
Den Einbehalt auf einer Bestellung oder einem Unterauftrag unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts aktivieren.
Hintergrund
Je nach der für eine Bestellung oder einen Unterauftrag festgelegten Abrechnungsmethode können Sie eine oder beide Einbehalts-Einstellungen für den Vertrag aktivieren.Informationen zur Festlegung der Abrechnungsmethode finden Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
Bilanzierungsmethode | |||
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Art des Einbehalts | Definition | Betragsbasiert | Einheiten-/Mengenbasiert |
Einbehalt für abgeschlossene Arbeit | Ein vereinbarter Prozentsatz eines Vertrags wird von einem Subunternehmer einbehalten, um sicherzustellen, dass die Arbeit am Projekt zufriedenstellend abgeschlossen wird. | ||
Einbehalt für gelagertes Material | Ein vereinbarter Prozentsatz, der auf einem Vertrag für gelagerte Materialien zugewiesen wird, um sicherzustellen, dass genügend Materialien für die Ausführung der Arbeiten zur Verfügung stehen. |
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um einen Einbehalt für eine Bestellung oder einen Unterauftrag zu aktivieren:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
ODER - Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts mit den granularen Berechtigungen "Arbeitsauftragsvertrag erstellen", "Bestellvertrag erstellen", "Arbeitsauftragsvertrag aktualisieren" und/oder "Bestellvertrag aktualisieren" , die in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert sind.
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
- Um einen Einbehalt für eine Bestellung oder einen Unterauftrag zu aktivieren:
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie eine dieser Einstellungen für alle neuen Sekundärverträge des Projekts aktivieren möchten, aktivieren Sie die Optionen im Bereich „Standardvertragseinstellungen“ auf der Seite Einstellungen konfigurieren des Tools Sekundärverträge. Siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.
- Wenn Sie es vorziehen, Sliding-Scale-Einbehalt auf Ihre Kreditorenvertragsrechnungen anzuwenden, lesen Sie Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Kreditorenvertrags aktivieren.
Voraussetzungen
- Eine Bestellung erstellen oder Einen Unterauftrag erstellen
- Legen Sie die Abrechnungsmethode für den Vertrag fest.Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
Schritte
- Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge.
- Suchen Sie die Bestellung oder den Unterauftrag, für den Sie die Einbehaltungseinstellung(en) aktivieren möchten.
- Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Vertrag zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten .
- Scrollen Sie zum Abschnitt Rechnung. Dann:
- Für Verträge, die die stück- oder mengenbezogene Abrechnungsmethode verwenden
Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Einbehalt für abgeschlossene Arbeiten aktivieren .Verträge, die die stück- oder mengenbezogene Abrechnungsmethode verwenden, können nur für die Abrechnung von abgeschlossener Arbeit verwendet werden.Diese Methode kann nicht zur Abrechnung von gelagerten Materialien verwendet werden.
OERR - Für Verträge, die nach der Methode der betragsmäßigen Abrechnung abgerechnet werden:
Setzen Sie ein Häkchen in eines oder beide Kästchen:
- Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren.
UND/ODER - Einbehalt für gelagertes Material aktivieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Wie fakturiere ich gelagerte Materialien in einer Rechnung?
- Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren.
- Für Verträge, die die stück- oder mengenbezogene Abrechnungsmethode verwenden
- Klicken Sie auf Speichern.