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Procore

Einbehalt für eine Bestellung oder einen Unterauftrag aktivieren

Ziel

Den Einbehalt auf einer Bestellung oder einem Unterauftrag unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts aktivieren. 

Hintergrund

Abhängig von der in einer Bestellung oder einem Unterauftrag festgelegten Bilanzierungsmethode können Sie eine oder beide Einbehaltungseinstellungen für den Vertrag aktivieren. Informationen zum Festlegen der Bilanzierungsmethode finden Sie unter Wie lege ich die Bilanzierungsmethode für einen Vertrag fest?

    Bilanzierungsmethode
Art des Einbehalts Definition Betragsbasiert Einheiten-/Mengenbasiert
Einbehalt für abgeschlossene Arbeit Ein vereinbarter Prozentsatz eines Vertrags wird von einem Subunternehmer einbehalten, um sicherzustellen, dass die Arbeit am Projekt zufriedenstellend abgeschlossen wird.  green-check.png green-check.png
Einbehalt für gelagertes Material Ein vereinbarter Prozentsatz, der auf einem Vertrag für gelagerte Materialien zugewiesen wird, um sicherzustellen, dass genügend Materialien für die Ausführung der Arbeiten zur Verfügung stehen. green-check.png red-x.png

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge
  3. Suchen Sie die Bestellung oder den Unterauftrag, für den Sie die Einbehaltungseinstellung(en) aktivieren möchten.
  4. Klicken Sie auf die Verknüpfung Nummer des Vertrags, um ihn zu öffnen.
    commitments-link-number.png
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
    subcontract-advanced-settings-edit-button.png
  7. Scrollen Sie zum Abschnitt Rechnung. Dann:
    • Für Verträge mit der Bilanzierungsmethode Einheiten-/Mengenbasiert
      Setzen Sie ein Häkchen in das Feld Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren. Verträge mit der Bilanzierungsmethode Einheiten-/Mengenbasiert können nur für die Abrechnung von abgeschlossener Arbeit verwendet werden. Diese Methode kann nicht für die Abrechnung von gelagerten Materialien verwendet werden.
      unit-qty-work-retainage.png
      ODER
    • Für Verträge mit der Bilanzierungsmethode Betragsbasiert:
      Setzen Sie ein Häkchen in eines der beiden Felder:
      amount-based-invoice-retainage.png
  8. Klicken Sie auf Speichern.

 

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