Einbehalt für eine Bestellung oder einen Unterauftrag aktivieren

Ziel

Den Einbehalt auf einer Bestellung oder einem Unterauftrag unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts aktivieren. 

Hintergrund

Je nach der für eine Bestellung oder einen Unterauftrag festgelegten Abrechnungsmethode können Sie eine oder beide Einbehalts-Einstellungen für den Vertrag aktivieren.Informationen zur Festlegung der Abrechnungsmethode finden Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?

		Bilanzierungsmethode
Art des Einbehalts	Definition	Betragsbasiert	Einheiten-/Mengenbasiert
Einbehalt für abgeschlossene Arbeit	Ein vereinbarter Prozentsatz eines Vertrags wird von einem Subunternehmer einbehalten, um sicherzustellen, dass die Arbeit am Projekt zufriedenstellend abgeschlossen wird.
Einbehalt für gelagertes Material	Ein vereinbarter Prozentsatz, der auf einem Vertrag für gelagerte Materialien zugewiesen wird, um sicherzustellen, dass genügend Materialien für die Ausführung der Arbeiten zur Verfügung stehen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Um einen Einbehalt für eine Bestellung oder einen Unterauftrag zu aktivieren:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts mit den granularen Berechtigungen "Arbeitsauftragsvertrag erstellen", "Bestellvertrag erstellen", "Arbeitsauftragsvertrag aktualisieren" und/oder "Bestellvertrag aktualisieren" , die in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert sind.
• Zusätzliche Informationen:
  • Um diese Einstellungen für alle neuen Sekundärverträge eines Projekts zu aktivieren, siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge.
  • Informationen zum Anwenden von Sicherheitseinbehalt auf die Rechnungen des Sekundärvertrags finden Sie unter Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren.

Voraussetzungen

• Einen Sekundärvertrag erstellen
• Legen Sie die Abrechnungsmethode des Vertrags fest. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag fest?

Schritte

1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge. 
3. Finden Sie den Auftrag, mit dem Sie arbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf den  Link Nummer, um den Sekundärvertrag zu öffnen. 
   
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
6. Klicken Sie auf Bearbeiten.
   
7. Scrollen Sie zum Abschnitt Rechnung und wählen Sie die Optionen aus, die der Abrechnungsmethode des Vertrags  entsprechen (siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag fest?):
   1. Für Verträge, die die stück-/mengenbasierte Abrechnungsmethode verwenden:
      Setzen Sie eine Markierung in die Kontrollkästchen Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren. Verträge, die das stück-/mengenbasierte Abrechnungsmethode verwenden, können nur zur Abrechnung abgeschlossener Arbeiten verwendet werden. Diese Methode kann nicht zur Abrechnung von gelagerten Materialien verwendet werden.
      
      ODER 
   2. Für Verträge, die das betragsbasierte Abrechnungsmethode verwenden:
      Markieren Sie eines oder beide Kontrollkästchen:
      
      • Einbehalt für abgeschlossene Arbeit aktivieren. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Einbehalt für abgeschlossene Arbeiten zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einbehalt auf einer Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben. 
        UND/ODER
      • Einbehalt für gelagertes Material aktivieren. Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um den Einbehalt bei der Abrechnung von gelagerten Materialien zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu gelagerten Materialien auf Rechnungen.
   3. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch

• Erstellen einer Subunternehmerrechnung