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Procore

Finanzaufschlag zu Änderungsaufträgen für einen Sekundärvertrag hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie einen Aufschlag zu einem Nachtrag zum Kreditorenvertrag hinzu.

Hintergrund

Weitere Informationen über Aufschläge finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen horizontalen und vertikalen Margen?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Eine Marge wird anteilig auf jeden Einzelposten im Leistungsverzeichnis (LV) eines Änderungsauftrags verteilt.
    • Eine Marge wird auf die Kostenschlüssel und Kategorien dieser LV-Zeilen im Budget angewendet.
    • Eine horizontale Marge ist in der Zwischensumme des LV enthalten und wird in die vertikale Berechnung einbezogen, wenn die Margen zusammen verwendet werden. 
  • Beschränkungen:
    • Nachdem Sie einen Aufschlag auf einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag angewendet haben, kann der Nachtragsantrag nicht zu einer Subunternehmerrechnung hinzugefügt werden. 

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge Ihres Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge. 
  3. Suchen Sie die Bestellung oder den Unterauftrag, ohne den Sie arbeiten müssen. Klicken Sie dann auf den Link Nummer, um ihn zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Marge. 
     Hinweise
    • Wenn die Registerkarte „Marge“ NICHT sichtbar ist, prüfen Sie im Menü Mehr, ob sie aufgeführt ist.
    • Wenn „Marge“ im Menü Mehr nicht verfügbar ist, ist die Funktion in Ihrem Projekt wahrscheinlich deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Margen für einen Sekundärvertrag aktivieren.   
  1. Unter Marge-Einstellungen haben Sie diese Optionen:
    • Neue horizontale Marge. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Marge in der gleichen Zeile wie die Einzelposten anzuzeigen. 
    • Neue vertikale Marge. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Marge unter den Einzelposten anzuzeigen. 
       Hinweise
      Daraufhin öffnet sich eine Seite, auf der Sie Ihre Marge erstellen können.  
  2. Geben Sie Informationen im Fenster Horizontale Marge hinzufügen oder Vertikale Marge hinzufügen wie folgt ein:

    add-horizontal-markup.png
     
    • Aufschlags-Name
      Geben Sie einen Namen für den Aufschlag ein. 
    • Aufschlags-Prozentsatz
      Geben Sie den Prozentsatz für den Aufschlag ein.
    • Verbindungen Aufschläge oben
      Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • Um den Aufschlag auf die Zwischensumme des Nachtrags anhand des definierten Aufschlags-Prozentsatzes zu berechnen, schieben Sie den Kippschalter nach rechts, so dass er sich in der EIN-Position befindet.
      • Um diese Funktion zu deaktivieren, schieben Sie den Kippschalter nach links. 
  3. Unter "Gilt für" im Feld Kostenarten sind standardmäßig alle verfügbaren Kostenarten aufgeführt. Siehe Was sind die Standardkostenarten von Procore? und Firmenkostenarten hinzufügen. Um eine oder mehrere Kostenarten zu entfernen, klicken Sie auf das "x" neben den gewünschten Auswahlen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.