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Procore

Sekundärvertrag exportieren

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Ziel

Exportieren einer einzelnen Bestellung oder eines Unterauftrags über das Export-Menü im Sekundärverträge-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Sie können eine einzelne Bestellung oder einen einzelnen Unterauftrag in die unten aufgeführten unterstützten Dateiformate exportieren.Dies ist nützlich, wenn Sie eine Papierkopie einer Bestellung oder eines Unterauftrags ausdrucken möchten, wenn Sie eine handschriftliche Unterschrift erhalten möchten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So exportieren Sie eine Bestellung oder einen Unterauftrag mit seinem Leistungsverzeichnis:
      • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene oder höher im Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
        ODER
      • Außerdem müssen Sie in der Dropdown-Liste 'Datenschutz' aufgeführt sein und das Kontrollkästchen 'Diesen Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen' muss in der Bestellung oder im Unterauftrag aktiviert sein. 
  • Unterstützte Dateiformate:
    • Comma Separated Values (CSV)
    • Microsoft Word Open XML-Dokument (DOCX)
    • Portable Document File (PDF)
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge.
  3. Suchen Sie den zu exportierenden Sekundärvertrag in der Tabelle. 
  4. Klicken Sie auf den Link Nummer , um ihn zu öffnen.  
  5. Nachdem Sie den Sekundärvertrag geöffnet haben, hängen die verfügbaren Schritte von der verwendeten Version ab. 
 In Beta

Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, die bei der Verwendung der Modernisierten Sekundärverträge zu beachten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für das Sekundärverträge-Tool. 

Über die Registerkarte Allgemein

  1. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Allgemein.
  2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche Exportieren. Wählen Sie dann eine (1) der folgenden Optionen:
    • PDF. Erzeugt eine PDF-Kopie der Verpflichtung und öffnet sie in einem separaten Browserfenster.Sie können die PDF-Datei dann im Download-Bereich Ihres Webbrowsers speichern oder das Dokument an einen Drucker senden.In der PDF-Datei wird der Budgetschlüssel angezeigt.Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
    • DOCX. Lädt eine DOCX-Kopie des Sekundärvertrags an den von Ihrem Webbrowser angegebenen Download-Speicherort herunter. 
      export-commitment.png
 Legacy Inhalt

Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, die bei der Verwendung der Legacy-Verpflichtungsversion zu beachten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für das Sekundärverträge-Tool. 

Über die Registerkarte Allgemein

  1. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Allgemein .
    Hinweis: Diese Schritte funktionieren auch wie auf diesen Registerkarten beschrieben: Subunternehmer LV, Rechnungen, Geleistete Zahlungen, Verwandte Posten, E-Mails, Änderungsverlauf und Erweiterte Einstellungen.
  2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke eine (1) der folgenden Optionen:
    • Exportieren > PDF.Erzeugt eine PDF-Kopie des Sekundärvertrags und öffnet sie in einem separaten Browserfenster.Sie können die PDF-Datei dann im Download-Bereich Ihres Webbrowsers speichern oder das Dokument an einen Drucker senden.In der PDF-Datei wird der Budgetschlüssel angezeigt.Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?
    • Export > DOCX.Lädt eine DOCX-Kopie des Sekundärvertrags an den von Ihrem Webbrowser angegebenen Download-Speicherort herunter. 
      export-commitment.png

Zusätzliche Exportoptionen

Einige Registerkarten bieten zusätzliche Exportoptionen. 

Name der Registerkarte Zusätzliche Option Beschreibung
Leistungsverzeichnis Vertragseinzelposten exportieren (Export > CSV) Lädt eine CSV-Kopie der Einzelposten des Wertverzeichnisses des Sekundärvertrags herunter. 
Änderungsaufträge Protokoll des Änderungsauftrags exportieren (Export > PDF)

Erzeugt eine PDF-Kopie des Sekundärvertrags und öffnet sie in einem separaten Browserfenster. Sie können die PDF-Datei dann im Download-Bereich Ihres Webbrowsers speichern oder das Dokument an einen Drucker senden. Dieses PDF zeigt den Budgetschlüssel an.
RFQs RFQ-Protokoll exportieren (Export > PDF) Erzeugt eine PDF-Kopie des Sekundärvertrags und öffnet sie in einem separaten Browserfenster. Sie können die PDF-Datei dann im Download-Bereich Ihres Webbrowsers speichern oder das Dokument an einen Drucker senden. Dieses PDF zeigt den Budgetschlüssel an.