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Procore

Unterauftrag erstellen

Ziel

So erstellen Sie einen Unterauftrag in Procore mit dem Sekundärverträge-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Unteraufträge können sowohl in der Vorbereitungsphase als auch in der Bauphase eines Projekts vergeben werden und werden in der Regel in Procore von Projektmanagement erstellt und nachverfolgt. Nach der Vergabe eines Primärvertrags erstellt der Projektmanager Bestellungen und Unteraufträge für bestimmte Branchen, um Materialien und Dienstleistungen von Subunternehmern für ein Projekt zu sichern. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Schritt 1: Unterauftrag erstellen

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf +Erstellen und wählen Sie Unterauftrag aus dem Dropdown-Menü.
    create-commitment.png
  3. Gehen Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ unter „Allgemeine Informationen“ wie folgt vor:
    subcontract-general-tab.png
    • Mit DocuSign® unterschreiben
      Wenn Sie die Procore + DocuSign® Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen. Wenn Sie den Unterauftrag NICHT mit DocuSign® unterschreiben möchten, entfernen Sie das Häkchen. Um zu erfahren, wie Sie Unterschriften anfordern können, wenn der Unterauftrag fertig ist, siehe Einen Sekundärvertrag mit DocuSign® ausfüllen.
    • #
      Geben Sie die eindeutige Kennung für den Unterauftrag ein oder validieren Sie sie. Wenn Sie den ersten Sekundärvertrag eines Projekts erstellen, nummeriert Procore dden Sekundärvertrag automatisch in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel SC-01-001, SC-01-002 usw.
       Hinweise
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Unterauftrag ein. 
       Hinweise
    • Auftragsunternehmen
      Wählen Sie das Unternehmen aus, das für die Ausführung der Arbeiten am Unterauftrag verantwortlich ist (z.B. American Construction Co.).
      Hinweise:
    • Rechnungskontakte
      Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Vertragsunternehmens“ als Rechnungskontakt(e) aus. Nach dem Speichern des Untervertrags werden alle hier hinzugefügten Benutzer der Liste „Privat“ hinzugefügt. Sie müssen ein „Vertragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können. 
    • Status
      Weisen Sie dem Unterauftrag einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? 
    • Ausgeführt. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass der Unterauftrag vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde.
       Hinweise
      • Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld Ausgeführt, wenn sie den Sekundärvertrag in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
      • Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld Ausgeführt setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein 
    • Privat
      Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • Machen Sie dies nur für Administratoren und die folgenden Benutzer sichtbar
        Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit des Untervertrags auf Benutzer mit Admin-Berechtigung im Sekundärverträge-Tool und Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, einzuschränken.
      • Diesen Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen
        Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzern, die in der Dropdown-Liste ‚Person auswählen' ausgewählt wurden, zu erlauben, die Registerkarte ‚Leistungsverzeichnis‘ im Unterauftrag anzuzeigen.
         Wichtig
        Wenn die Option „Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben“ aktiviert ist, ist die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und für die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ genannten Personen sichtbar und verfügbar. 
      • Person auswählen
        Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Liste aus. Falls gewünscht, können Sie Benutzern ohne Administration-Berechtigungen erlauben, den Unterauftrag anzuzeigen. Außerdem können Sie ausgewählten Personen ohne Administration-Berechtigungen auf der Registerkarte LV Lesezugriff für bestimmte Einzelposten gewähren. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
    • Standard-Einbehalt
      Geben Sie den prozentualen Anteil des anfallenden Einbehalts auf der ersten Rechnung des Subunternehmers an. Es ist beispielsweise üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzugeben. 
       Hinweise
    • Beschreibung
      Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen an.
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können an Ihr Projekt hochgeladene Dateien anhängen oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer ziehen.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt Vertragsdaten und geben Sie Folgendes ein:
    subcontract-contract-dates.png
    • Startdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich am Projektstandort beginnt.
    • Veranschlagtes Abschlussdatum. Wählen Sie das veranschlagte Datum, an dem der Arbeitsbereich abgeschlossen sein wird.
    • Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Untervertrag offiziell unterzeichnet wurde.
    • Tatsächliches Abschlussdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich als abgeschlossen galt.
  5. Scrollen Sie zum Abschnitt Zusätzliche Informationen und geben Sie Folgendes ein:
    subcontract-inclusions-exclusions.png
    • Einschlüsse. Geben Sie alle Einschlüsse an, die in den zugehörigen Vertragsunterlagen nicht eindeutig aufgeführt sind.
    • Ausschlüsse. Geben Sie alle Ausschlüsse an, die in den zugehörigen Vertragsunterlagen nicht eindeutig aufgeführt sind.
  6. Klicken Sie auf eine (1) dieser Schaltflächen:
    • Erstellen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Unterauftrag zu speichern und zur Registerkarte „Allgemein“ im Anzeigemodus zurückzukehren.
    • Erstellen & LV eingeben. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Unterauftrag zu speichern und zur Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ im Bearbeitungsmodus zu wechseln. Fahren Sie mit der Eingabe des LV fort.
    • Mit DocuSign® ausfüllen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Unterauftrag mit der DocuSign®-Integration auszufüllen. Siehe Einen Sekundärvertrag mit DocuSign® ausfüllen.

Schritt 2: Geben Sie das Werteverzeichnis (SOV) ein

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Leistungsverzeichnis (LV) zu einem Unterauftrag einzugeben:

Importieren von LV-Einzelposten aus einer CSV-Datei

Hinzufügen von Einzelposten zum LV

 Hinweise
  • Wenn Ihr Unternehmen die Procore + Integration by Ryvit -Integration verwendet und Ihr Integration by Ryvit-System für die Verwendung der berechneten Methode konfiguriert ist, lässt Integration by Ryvit KEINE Pauschale als Maßeinheit zu.
  • Wenn Sie ‚Zwischensumme überschreiben' verwenden, müssen Sie NUR den Betrag der Zwischensumme eingeben. Die Integration by Ryvit-Integration erstellt dann einen ‚LS'-Posten in Integration by Ryvit.

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.