Erstellen eines Unterauftrags (Legacy)
Legacy Inhalt
In diesem Tutorial werden die alten Versionen von Procore bei der Erstellung eines Unterauftrags erläutert. Die Informationen auf dieser Seite werden durch aktualisierte Inhalte ersetzt, sobald die neu gestaltete Beta-Version der Sekundärverträge allgemein verfügbar ist. Weitere Informationen zu dieser Version und ihrem Zeitplan finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für Sekundärverträge.
Wichtig! Wenn Sie die Beta-Version der Sekundärverträge verwenden, sehen Sie sich bitte das Tutorial Unteraufträge erstellen anstelle der folgenden Informationen an.
Ziel
So erstellen Sie einen Unterauftrag in Procore mit dem Sekundärverträge-Tool des Projekts.
Hintergrund
Unteraufträge können sowohl in der Vorbereitungsphase als auch in der Bauphase eines Projekts vergeben werden und werden in der Regel in Procore von Projektmanagement erstellt und nachverfolgt. Nach der Vergabe eines Primärvertrags erstellt der Projektmanager Bestellungen und Unteraufträge für bestimmte Branchen, um Materialien und Dienstleistungen von Subunternehmern für ein Projekt zu sichern.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So erstellen Sie einen Unterauftrag und sehen/geben Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis ein:
- Berechtigungen auf der Ebene ‚Administrator‘ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts .
ODER - Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und die Einstellung „Benutzern erlauben, LV-Einzelposten anzuzeigen“ müssen aktiviert sein und Ihr Name muss in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ ausgewählt sein
- Berechtigungen auf der Ebene ‚Administrator‘ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts .
- Um einen Unterauftrag zu erstellen, benötigen Sie nur die Berechtigungen "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Arbeitsauftragsvertrag erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- So erstellen Sie einen Unterauftrag und sehen/geben Daten auf der Registerkarte Leistungsverzeichnis ein:
- Zusätzliche Informationen:
- Eine andere Möglichkeit, einen Unterauftrag zu erstellen, besteht darin, einen Zuschlag zu erteilen und es in einen Unterauftrag umzuwandeln.Siehe Zuschlagserteilung und Umwandlung in einen Unterauftrag.
- Um die Abrechnungsmethode für den Unterauftrag festzulegen, siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
- Nach dem Anlegen eines Unterauftrags haben Sie folgende Möglichkeiten zum Anlegen von Änderungsaufträgen:
- Wenn Ihr Unterauftrag für 1-stufige Änderungsaufträge konfiguriert ist.Fahren Sie fort mit Erstellen eines Änderungsauftrags für einen Sekundärvertrag.
- Wenn Ihr Unterauftrag für 2-stufige Änderungsaufträge konfiguriert ist.Vergewissern Sie sich, dass der Unterauftrag den Status 'Genehmigt' hat, und fahren Sie fort mit Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Sekundärvertrag aus einer Änderung.
- Wenn Ihr Unterauftrag für 3-stufige Änderungsaufträge konfiguriert ist.Vergewissern Sie sich, dass der Unterauftrag den Status 'Genehmigt' hat, und fahren Sie fort mit Erstellen eines potenziellen Änderungsauftrags für einen Sekundärvertrag aus einer Änderung.
Voraussetzungen
- Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge
- Um die Procore + DocuSign®-Integration zur Anforderung von Unterschriften für einen Vertrag zu verwenden, siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt.
Schritte
Schritt 1: Unterauftrag erstellen
- Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Klicken Sie auf +Erstellen und wählen Sie Unterauftrag aus dem Dropdown-Menü.
- Gehen Sie auf der Registerkarte 'Allgemein' unter 'Allgemeine Informationen' wie folgt vor:
- Mit DocuSign® unterschreiben
Wenn Sie die Procore + DocuSign® Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign® Integration in einem Procore Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen.Wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign® sammeln möchten, entfernen Sie die Markierung. - Nummer #
Übernehmen Sie die Standardnummer, geben Sie eine neue Nummer ein oder erstellen Sie ein eigenes Nummerierungsschema.Tipp
Wie werden die Nummern vergeben? Um zu erfahren , wie Procore Nummern zuweist und um Ihre benutzerdefinierten Nummerierungsoptionen zu verstehen, siehe Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen? - Titel
Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Unterauftrag ein.Hinweise
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie, dass einige integrierte ERP-Systeme dem Feld „Titel“ Zeichenbeschränkungen auferlegen, wenn aus Procore exportierte Daten in ihr System importiert werden.
- Einzelheiten zu den Zeichenbeschränkungen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für den „Titel“ eines Sekundärvertrags?
- Auftragsunternehmen
Wählen Sie das Unternehmen aus, das für die Ausführung der Arbeiten am Unterauftrag verantwortlich ist (z.B. American Construction Co.).
Hinweise:- Um in dieser Liste als Auswahl zu erscheinen, fügen Sie das Unternehmen dem Projektverzeichnis hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmen zum Projektadressbuch hinzufügen oder Benutzer und Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene importieren ( Procore Imports ).
- Sie müssen ein Auftragsunternehmen auswählen, bevor Sie einen Rechnungskontakt benennen können.
- Rechnungskontakte
Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Vertragsunternehmens“ als Rechnungskontakt(e) aus. Nach dem Speichern des Untervertrags werden alle hier hinzugefügten Benutzer der Liste „Privat“ hinzugefügt. Sie müssen ein „Vertragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können. - Status
Weisen Sie dem Unterauftrag einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? - Ausgeführt. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass der Unterauftrag vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde.
Hinweise
- Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld Ausgeführt, wenn sie den Sekundärvertrag in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
- Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld Ausgeführt setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein
- Privat
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen und wählen Sie aus der Liste 'Person auswählen' beliebige Projektbenutzer oder Projektmitarbeiter aus.Weitere Informationen zu den Datenschutzoptionen finden Sie unter Ändern Sie die Datenschutzeinstellungen für einen Sekundärvertrag.- Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit der Bestellung auf Benutzer mit dem Status 'Admin' im Sekundärverträge-Tool des Projekts und auf Benutzer zu beschränken, die in der Dropdown-Liste 'Person auswählen' angegeben sind. - LV-Posten für diese Benutzer sichtbar machen
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit der Posten des Leistungsverzeichnisses (LV) in der Bestellung auf Benutzer mit dem 'Admin' im Sekundärverträge-Tool des Projekts und auf Benutzer zu beschränken, die in der Dropdown-Liste 'Person auswählen' angegeben sind.
- Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
- Standard-Einbehalt
Geben Sie den prozentualen Anteil des anfallenden Einbehalts auf der ersten Rechnung des Subunternehmers an. Es ist beispielsweise üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzugeben.Hinweise
- Der im Unterauftrag festgelegte Betrag für den Standardeinbehalt wirkt sich nur auf den Betrag der ersten Subunternehmer-Rechnung aus.
- Die Bearbeitung dieses Wertes nach der Erstellung der ersten Subunternehmer-Rechnung wirkt sich NICHT auf den Einbehaltungsbetrag für nachfolgende Rechnungen aus.
- Um den Einbehalt auf einer nachfolgenden Rechnung festzulegen oder freizugeben, führen Sie die Schritte unter Einbehalt für einen Sekundärvertrag aktivieren aus. Verwenden Sie anschließend eines dieser Procore-Tools, um den Einbehalt für diese Rechnung festzulegen oder freizugeben:
- Sekundärverträge. Festlegen oder Freigeben des Einbehalts auf einer Subunternehmerrechnung.
- Rechnungsstellung. Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben.
- Wenn Sie Regeln für den Einbehalt einrichten möchten, die automatisch die einbehaltenen Beträge auf den Rechnungen Ihrer Subunternehmer anpassen, siehe Sliding-Scale-Einbehaltregeln auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren.
- Beschreibung
Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen an. - Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können an Ihr Projekt hochgeladene Dateien anhängen oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer ziehen.
- Mit DocuSign® unterschreiben
- Scrollen Sie zum Abschnitt Vertragsdaten und geben Sie Folgendes ein:
- Startdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich am Projektstandort beginnt.
- Veranschlagtes Abschlussdatum. Wählen Sie das veranschlagte Datum, an dem der Arbeitsbereich abgeschlossen sein wird.
- Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Untervertrag offiziell unterzeichnet wurde.
- Tatsächliches Abschlussdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich als abgeschlossen galt.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Weitere Informationen und geben Sie Folgendes ein:
- Einschlüsse. Geben Sie alle Einschlüsse an, die in den zugehörigen Vertragsunterlagen nicht eindeutig aufgeführt sind.
- Ausschlüsse. Geben Sie alle Ausschlüsse an, die in den zugehörigen Vertragsunterlagen nicht eindeutig aufgeführt sind.
- Klicken Sie auf eine (1) dieser Schaltflächen:
- Erstellen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Unterauftrag zu speichern und zur Registerkarte „Allgemein“ im Anzeigemodus zurückzukehren.
- Erstellen & LV eingeben. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Unterauftrag zu speichern und zur Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ im Bearbeitungsmodus zu wechseln. Fahren Sie mit der Eingabe des LV fort.
- Mit DocuSign® ausfüllen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Unterauftrag mit der DocuSign®-Integration auszufüllen. Siehe Einen Sekundärvertrag mit DocuSign® ausfüllen.
Schritt 2: Geben Sie das Werteverzeichnis (SOV) ein
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Leistungsverzeichnis (LV) zu einem Unterauftrag einzugeben:
Hinzufügen von Einzelposten zum LV
Hinweise
- Wenn Ihr Unternehmen die Procore +Integration von Ryvit-Integration verwendet und Ihr Integration von Ryvit-System für die Verwendung der berechneten Methode konfiguriert ist, lässt Integration von Ryvit KEINE Pauschale als Maßeinheit zu.
- Wenn Sie ‚Zwischensumme überschreiben' verwenden, müssen Sie NUR den Betrag der Zwischensumme eingeben. Die Integration von Ryvit-Integration erstellt dann einen ‚LS'-Posten in Integration von Ryvit.