Potenziellen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellen

Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag

1. Navigieren Sie zum Kreditorenvertrags-Tool des Projekts. 
2. Suchen Sie den Kreditorenvertrag, mit dem Sie arbeiten wollen. Klicken Sie dann auf den Link Nummer .
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
4. Klicken Sie auf Potenziellen Nachtrag erstellen.
   
5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Mit DocuSign unterschreiben®
     Wenn Sie die Procore + DocuSign® Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign® Integration in einem Procore Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen.Wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign® sammeln möchten, entfernen Sie die Markierung.
   • Nummer
     Akzeptieren Sie die Standardnummer, geben Sie eine neue Nummer ein oder erstellen Sie ein eigenes Nummerierungsschema.

      Tipp

     Wie werden die Nummern vergeben?  Um zu erfahren, wie Procore Nummern zuweist und um Ihre benutzerdefinierten Nummerierungsoptionen zu verstehen, siehe Wie werden Sekundärverträge, Verträge und Änderungen in Procore nummeriert?
   • Erstellungsdatum
     Zeigt das Erstellungsdatum und die Uhrzeit an.Dieser Wert kann nicht geändert werden.
   • Revision
     Zeigt die Revisionsnummer an.Die erste Version ist Null (0), die nachfolgenden Versionen werden in fortlaufender Reihenfolge vergeben.  Ein potenzieller Nachtrag kann je nach dem Feedback der Prüfer/Genehmiger mehrfach überarbeitet werden.
   • Erstellt von
     Zeigt den Procore-Benutzer an, der den potenziellen Nachtrag erstellt hat. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
   • Vertragsunternehmen
     Zeigt den Namen des Unternehmens an, das für die Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Vertrags verantwortlich ist.
   • Vertrag
     Wenn Sie eine Zugriffsberechtigung für das Kreditorenvertrags-Tool erhalten haben, klicken Sie auf diesen Link, um den Vertrag zu öffnen. 
   • Titel
     Geben Sie in diesem Feld einen Titel für den potenzielle Nachtrag ein. 
   • Status
     Wählen Sie den aktuellen Status des potenziellen Nachtrags. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Nachträge in Procore?
   • Nachtrag zum Kreditorenvertrag
     Wählen Sie eine (1) Option aus. 

      Hinweis

     Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn das Kreditorenvertrags-Tool die 3-stufige Konfigurationseinstellung für Nachträge verwendet.Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen der Nachtragsstufe in Projekt-Finanzwerte?

     • Keine.Ein PÄA kann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem ÄAA verknüpft werden.
     • Zu bestehendem hinzufügen.Verknüpfen Sie den PÄA mit einem bestehenden ÄAA.
     • Neuen erstellen.Erstellen Sie einen neuen ÄAA.Sie haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig einen neuen Nachtragsantrag zu erstellen.
   • Änderungsgrund
     Wählen Sie den Grund für den PÄA aus, entweder Kundenanfrage, Entwurfsplanung, Rückstellung, Bestehender Zustand, Rücklastschrift oder zusätzliche Optionen, die für Ihre spezifische Umgebung vom Procore Administrator erstellt wurden. Siehe Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement.
   • Privat
     Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn Sie möchten, dass der PÄA nur für Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool sichtbar ist. 
   • Abrechnungsmethode
     Dieses Feld erbt die Abrechnungsmethode, die im Kreditorenvertrag angegeben wurde.Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
   • Beschreibung
     Geben Sie eine genauere Beschreibung des Grundes für den PÄA ein.
   • Anfrage erhalten von
     Wählen Sie den Procore-Benutzer aus, für den Sie den PÄA einreichen. 
   • Auswirkungen auf den Terminplan
     Falls bekannt, geben Sie bitte eine Schätzung der zusätzlichen Tage an, die für die Fertigstellung der Arbeiten erforderlich sind, wenn der PÄA genehmigt wird.
   • Standort
     Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um einen mit dem PÄA verbundenen Standort auszuwählen. Sie können einen vorhandenen Standort auswählen oder einen mehrstufigen Standort zu einem Artikel hinzufügen.
   • Referenz
     Fügen Sie weitere wichtige Tools, Materialien, Pläne oder Dokumente hinzu, die Sie als Referenz für den PÄA verwenden möchten. 
   • Feldänderung
     Markieren Sie dieses Feld, wenn der PÄA eine Feldänderung erfordert.
   • Vollständig bezahlt
     Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben.
   • Anhänge
     Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und fügen Sie diese hinzu.
6. Klicken Sie auf Erstellen und LV eingeben.

Hinzufügen eines Leistungsverzeichnisses zu einem potenziellen Nachtrag

Wenn mit einem PÄA Kosten verbunden sind, müssen Sie dem LV Einzelpositionen hinzufügen.

1. Klicken Sie in der Registerkarte Leistungsverzeichnis auf Zeile hinzufügen. 

    Hinweise

   • Wenn Unteraufträge aktiviert sind (siehe Unteraufträge auf Projekten für PSP aktivieren), enthält die Dropdown-Liste alle Unteraufträge, die dem Projekt hinzugefügt wurden. Siehe Hinzufügen von "Unterauftrag"-Segmentposten zu einem Procore-Projekt.
   • Alle Kostencodes, die sich auf die Unteraufträge beziehen, werden im folgenden Feld angezeigt.
2. Für Aufträge mit Betragsbasierter Abrechnungsmethode:
   • Änderungsereigniseinzelposition
     Wenn Sie Änderungsereignisse aktiviert haben, können Sie eine Änderungsereigniseinzelposition auswählen, wenn der Kreditorenvertrag mit einem Änderungsereignis verknüpft werden muss.
   • Budgetschlüssel
     Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
   • Beschreibung
     Geben Sie eine Beschreibung für die Einzelposition ein.Geben Sie zum Beispiel ein: Monatliche Servicegebühr
   • Betrag
     Geben Sie den Betrag der Kosten an.
   • Abgerechnet bis zum aktuellen Datum
     Das System berechnet automatisch den bis zum aktuellen Datum abgerechneten Betrag des Kreditorenvertrags.  
   • Verbleibender Betrag
     Geben Sie den Betrag ein, der bis zum aktuellen Datum NICHT in Rechnung gestellt wurde. 
   • Steuerschlüssel
     Geben Sie einen Steuerschlüssel ein, der für diese Einzelposition verwendet werden soll. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie die Funktion Steuerschlüssel aktiviert haben.Siehe Wie kann ich Steuerschlüssel für ein Projekt verwenden?
3. Für Verträge, die die stück- oder mengenbezogene Abrechnungsmethode verwenden:
   • Änderungsereigniseinzelposition
     Wenn Sie Änderungsereignisse aktiviert haben, können Sie eine Änderungsereigniseinzelposition auswählen, wenn der Kreditorenvertrag mit einem Änderungsereignis verknüpft werden muss.
   • Budgetschlüssel
     Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen Schlüssel zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
   • Beschreibung
     Geben Sie eine Beschreibung für die Einzelposition ein.Geben Sie zum Beispiel ein: Monatliche Servicegebühr
   • Menge
     Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
   • Maßeinheit
     Geben Sie die Maßeinheit ein.

      Hinweise

     • Um die Standardoptionen in der Liste zu sehen, siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
     • Um die verfügbaren Optionen in der Liste zu aktualisieren, siehe Aktualisieren einer Maßeinheit in der Maßeinheiten-Masterliste. 
   • Stückkosten
     Geben Sie die Stückkosten in das vorgesehene Feld ein.
   • Betrag
     Das System berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, bezogen auf die Eingaben für Menge, Maßeinheit und die Stückkosten . 
4. Klicken Sie auf Speichern.
   Ein GRÜNES Banner erscheint, um anzuzeigen, dass das Leistungsverzeichnis gespeichert ist. 

    Wichtig

   Wenn Sie einen Budgetschlüssel zugewiesen haben, der derzeit nicht in Ihrem Budget enthalten ist oder wenn Sie das Feld für den Budgetschlüssel leer lassen, erscheint eine Bestätigungsnachricht. Um fortzufahren, müssen Sie auf OK klicken, um die Benachrichtigung zu bestätigen. Diese Aktion fügt die entsprechende(n) Einzelposition(en) dem Budget Ihres Projekts als nicht budgetierte Einzelpositionen hinzu.