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Procore

Importieren Sie Sekundärvertrags-LV-Einzelposten aus einer CSV-Datei

  1. Zuletzt aktualisiert
    28. Mai 2025
  2. Als PDF speichern

Ziel

So importieren Sie Leistungsverzeichnis-Einzelpositionen (LV) für einen Kreditorenvertrag mithilfe einer CSV-Datei (Comma-Separated Values). 

Hintergrund

Um Zeit für das manuelle Hinzufügen von Einzelpositionen zum LV eines Kreditorenvertrags zu sparen, können Sie eine CSV-Datei von Ihrem Projekt herunterladen, Ihre Einzelpositionen zu dieser Datei hinzufügen und sie dann in Procore importieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

Voraussetzungen

  • Vor dem Importieren ist es wichtig zu wissen, wie die Einstellung Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren funktioniert: 
    • Wenn diese Einstellung auf AUS (Standard) festgelegt ist. Der Sekundärvertrag muss sich im Status Entwurf befinden, um importiert werden zu können.
    • Wenn diese Einstellung aktiviert ist. Der Sekundärvertrag kann sich in einem beliebigen Status zum Importieren befinden. Sie können jedoch keine Einzelpositionen ersetzen, wenn sie fakturiert wurden.
  • Weitere Informationen zu Importen finden Sie unter Was sind die Voraussetzungen für den Import von LV-Einzelpositionen aus einer CSV-Datei? 

  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Voraussetzungen, Anforderungen, Einschränkungen und Überlegungen können je nach ERP-System gelten, in das Ihr Procore-Konto integriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über Ihre ERP-Integration.

Schritte

Laden Sie eine CSV-Vorlage herunter

Wählen Sie, ob Sie Ihre CSV-Vorlage vor dem Herunterladen mit einem Komma oder einem Semikolon abgrenzen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, eine leere CSV-Vorlage oder eine Vorlage mit den vorhandenen Einzelpositions-Daten des ausgewählten Sekundärvertrags herunterzuladen.  

  1. Navigieren Sie zum Kreditorenverträge -Tool. 
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Verträge auf den Link Nummer , um einen Kreditorenvertrag zu öffnen. 
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Leistungsverzeichnis. 
  4. Klicken Sie auf der Karte Leistungsverzeichnis auf Bearbeiten.
    Dadurch wird das LV in den Bearbeitungsmodus versetzt. 
  5. Klicken Sie unterhalb der Tabelle auf LV aus CSV importieren. 
    Dadurch wird das Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren geöffnet. 

    import-sov-from-csv.png
     
  6. Erweitern Sie CSV-Begrenzungszeichen anpassen.
  7. Wählen Sie ein Begrenzungszeichen für die Vorlagendatei: Komma oder Semikolon.
    Die Standardoption des Systems ist Komma. 
  8. Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen und wählen Sie: Leere Vorlage oder Vorlage mit vorhandenen Einzelposten. 
    Das lädt die ausgewählte Vorlage an den von Ihrem Webbrowser konfigurierten Speicherort herunter. 

Hinzufügen von Einzelpositionen zu einer CSV-Vorlage

  1. Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlage in einem Tabellenkalkulationsprogramm.
  2. Geben Sie die Einzelpostendaten mit der entsprechenden  Abrechnungsmethode für den Kreditorenvertrag ein. Siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?
  • So erfassen Sie Daten für die betragsmäßige Abrechnung: Ein-/Ausblenden      
  • So erfassen Sie Daten für die stück- und mengenbezogene Abrechnung: Einblenden/Ausblenden      
    • Um eine Bestellung nach der betragsbasierten Abrechnungsmethode zu importieren, geben Sie folgende Daten ein:

      commitment-sov-unitqty-based.png
       
      • Teilprojekt. Geben Sie einen Teilprojektcode für die Einzelposition ein. Diese wird nur angezeigt, wenn Teilprojekte aktiviert sind. Siehe Teilprojekte für PSP aktivieren und Welche integrierten ERP-Systeme unterstützen das Konzept der Teilprojekte?
      • Kostenschlüssel. Geben Sie einen Kostenschlüssel für die Einzelposition ein. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
      • Kostenart. Geben Sie eine Kostenart für die Einzelposition ein. Siehe Was sind die Standardkostenarten von Procore? 
         Wichtige Informationen zu Kostenarten
      • Beschreibung. Geben Sie eine Anweisung ein, um die Einzelposition zu beschreiben. 
      • Menge. Geben Sie einen numerischen Wert ein, der die Menge der Einheit angibt.
      • Maßeinheit. Geben Sie eine Maßeinheit-Abkürzung ein. Siehe Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
      • Stückpreis. Geben Sie den Stückpreis für die Einzelposition ein. 
      • Zwischensumme. Geben Sie die Zwischensumme für die Einzelposition ein. 
      • Überschreiben. Sie haben folgende Möglichkeiten, wählen Sie eine (1) Option:
        • Um die automatische Zwischensummenberechnung außer Kraft zu setzen, geben Sie hier einen Wert ein und lassen Sie die Felder Menge, Stückbeschreibung und Stückpreis leer.
          ODER
        • Um die automatische Berechnung von Procore zu verwenden, geben Sie Werte in die Felder Menge, Stückbeschreibung und Stückpreis ein und lassen Sie das  Feld Überschreibung leer.
           Wichtige Informationen zur automatischen Berechnung
      • Steuernummer. Geben Sie den Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. Siehe Einstellungen für Steuerschlüssel konfigurieren.
      • Betrag. Geben Sie einen numerischen Betrag ohne Kommas oder Dollarzeichen ein (z. B. 15000); Geben Sie "0,00" ein, wenn kein Dollarbetrag vorhanden ist, da leere Zellen nicht akzeptiert werden.

Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool . 
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Verträge auf den  Link Nummer  , um einen Kreditorenvertrag zu öffnen. 
  3. Klicken Sie auf der  Registerkarte Allgemein auf Leistungsverzeichnis. 
  4. Klicken Sie auf der Karte Leistungsverzeichnis auf Bearbeiten.
    Dadurch wird das LV in den Bearbeitungsmodus versetzt. 
  5. Klicken Sie unterhalb der Tabelle auf LV aus CSV importieren. 
    Dadurch wird das Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren geöffnet. 

    import-sov-from-csv.png
     
  6. Laden Sie die Datei wie folgt hoch:
    • Klicken Sie auf Datei hochladen und wählen Sie die fertige Vorlage zum Hochladen aus.
      ODER
    • Ziehen Sie die fertige Vorlage per Drag & Drop in den CSV-Dateibereich .
  7. Je nach Stand Ihres Budgets wählen Sie die entsprechende Option:
    • Um dem vorhandenen Budget weitere Einzelpositionen hinzuzufügen, wählen Sie Weitere Einzelpositionen hinzufügen und klicken Sie dann auf Importieren. 
    • Um alle vorhandenen Einzelpositionen im Budget durch die Vorlage zu ersetzen, wählen Sie Vorhandene Einzelpositionen ersetzen und klicken Sie dann auf Importieren.

Procore importiert die Vorlage und zeigt ein Erfolgsbanner an. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Fehler anzeigen, um zu erfahren, warum der Import fehlgeschlagen ist.