Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail senden

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Ziel

Eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail senden.  

Hintergrund

Sie können eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail an einen nachgelagerten Auftragnehmer senden, wenn Sie den akzeptierten Umfang und das Leistungsadressbuch (LV) teilen möchten. Bei der Auswahl eines Empfängers können Sie einen beliebigen Benutzer aus dem Adressbuch-Tool des Projekts auswählen. Beachten Sie jedoch, dass der Empfänger über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen muss, um sich in Procore anzumelden oder die Bestellung bzw. den Unterauftrag einzusehen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail zu versenden, „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge nach der Bestellung oder dem Untervertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Vertrag per E-Mail senden.
    email-commitment.png
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • An
      Wählen Sie Benutzer aus dem Adressbuch Ihres Projekts aus, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll.
    • Cc
      Wählen Sie die Benutzer aus Ihrem Adressbuch aus, an die eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll.
    • Privat
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit nur Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen und diejenigen, die in der E-Mail enthalten sind, die E-Mail auf der Registerkarte „E-Mail“ anzeigen können. 
    • Betreff
      Geben Sie einen Betreff für die E-Mail-Nachricht ein.
    • Anhänge
      Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Materialien bei. 
    • Nachricht
      Geben Sie eine Nachricht für den E-Mail-Empfänger mit weiteren Anweisungen oder zusätzlichen Informationen ein. 
  5. Klicken Sie auf Senden.
 Hinweis
Procore schickt dem Empfänger eine E-Mail. Die Nachricht enthält einen Link, auf den der Empfänger klicken kann, um den Kreditorenvertrag online einzusehen (sofern er über die entsprechenden Berechtigungen zur Anzeige einer Bestellung oder eines Unterauftrags verfügt). Der Empfänger kann den Kreditorenvertrag auch im PDF-Format öffnen.