Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail senden

Ziel

Eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail senden.  

Hintergrund

Sie können eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail an einen nachgelagerten Auftragnehmer senden, wenn Sie den akzeptierten Umfang und das Leistungsadressbuch (LV) teilen möchten. Bei der Auswahl eines Empfängers können Sie einen beliebigen Benutzer aus dem Adressbuch-Tool des Projekts auswählen. Beachten Sie jedoch, dass der Empfänger über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen muss, um sich in Procore anzumelden oder die Bestellung bzw. den Unterauftrag einzusehen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Bestellung oder einen Unterauftrag per E-Mail zu versenden, „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge nach der Bestellung oder dem Untervertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Vertrag per E-Mail senden.
    email-commitment.png
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • An. Wählen Sie Benutzer aus dem Adressbuch Ihres Projekts aus, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll.
    • Cc. Wählen Sie die Benutzer aus Ihrem Adressbuch aus, an die eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll.
    • Privat. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit nur Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen und diejenigen, die in der E-Mail enthalten sind, die E-Mail auf der Registerkarte „E-Mail“ anzeigen können. 
    • Betreff. Geben Sie einen Betreff für die E-Mail-Nachricht ein.
    • Anhänge. Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Materialien bei. 
    • Nachricht. Geben Sie eine Nachricht für den E-Mail-Empfänger mit weiteren Anweisungen oder zusätzlichen Informationen ein. 
  5. Klicken Sie auf Senden.
 Hinweis
Procore sendet dem Empfänger eine E-Mail. Die Nachricht enthält einen Link, auf den der Empfänger klicken kann, um den Sekundärvertrag online einzusehen (wenn er die entsprechenden Berechtigungen zum Anzeigen einer Bestellung oder eines Unterauftrags hat). Der Empfänger kann den Sekundärvertrag auch im PDF-Dateiformat öffnen.

 

If you would like to learn more about Procore's commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page icon-external-link.png.