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Procore

Hinzufügen eines zugehörigen Artikels zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag

Ziel

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag

Hintergrund

Sie können einer Sekundärvertrag auf der Verwandte Posten-Registerkarte in einem Sekundärvertrag verwandte Posten hinzufügen. Weitere Informationen zu verwandten Posten finden Sie unter Was sind „verwandte Posten“ in Procore?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im „Typ“-Menü erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Projekttools.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Beta Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge nach der Bestellung oder dem Untervertrag. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Verwandte Posten.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
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  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie des Postens aus, den Sie dem Sekundärvertrag zuordnen möchten.
       Hinweise
      • Sie können nur Elemente hinzufügen, die in Ihrem Procore-Projekt vorhanden sind.
      • Sie können aus einer Liste von Procore-Posten auswählen, z.B. Angebote, Änderungen, Änderungsauftragsanforderungen und mehr. 
      • Eine vollständige Liste der Tools, die verwandte Posten unterstützen, finden Sie unter Was sind „verwandte Posten“ in Procore?
    • Beschreibung. Nachdem Sie einen „Typ“ ausgewählt haben, wird die Dropdown-Liste unter „Beschreibung“ automatisch mit Posten gefüllt, die dem ausgewählten Typ entsprechen, oder Sie sehen ein leeres Feld, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
    • Datum. Wird automatisch mit dem Datum gefüllt, an dem das Posten in Procore erstellt wurde.
    • Hinweise. Fügen Sie alle Notizen zu diesem Posten hinzu.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

 

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