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Procore

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 Legacy Inhalt

Auf dieser Seite finden Sie Einzelheiten zur Legacy-Version des Sekundärverträge-Tools auf Projektebene. 

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Ziel

Ansicht der Details einer Bestellung mit dem Sekundärverträge-Tool des Projekts.

Hintergrund

Wenn Sie die Details einer Bestellung einsehen möchten, können Sie diese im Sekundärverträge-Tool einsehen. Welche Bestellungen Sie sehen können, hängt von den erteilten Berechtigungen ab.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Bestellungen einzusehen, die NICHT als privat gekennzeichnet sind, benötigen Sie mindestens die Berechtigung 'Nur Lesen' für das Sekundärverträge-Tool.
    • So zeigen Sie eine als Privat gekennzeichnete Bestellung an:
      • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
        ODER
      • Sie benötigen die Berechtigung „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts und müssen Mitglied der Liste 'Privat' in der Bestellung sein. 
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Privaten Bestellvertrag anzeigen" in der Berechtigungsvorlage aktiviert. Mit dieser Berechtigung können Sie die Registerkarte Änderungsaufträge in der Bestellung anzeigen. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge die Bestellung oder den Unterauftrag. Klicken Sie dann auf Anzeige.
  3. Sie können dann die folgenden Registerkarten anzeigen:

Registerkarte Allgemein

Auf der Registerkarte Allgemein werden die folgenden Informationen zur Bestellung angezeigt:

  • Allgemeine Informationen. Unter Allgemeine Informationen können Sie Informationen zur Bestellung einsehen. Diese Informationen werden zuerst hinzugefügt, wenn Sie eine Bestellung erstellen. Siehe Erstellen einer Bestellung.
  • Vertragsdaten. Zeigt das Erstellungsdatum und das Lieferdatum an, die der Bestellung zugeordnet sind.
  • Zusätzliche Informationen. Zeigt die Zahlungsbedingungen und die Versandmethode an. 
  • Bericht zur Vertragszusammenfassung. Im Bericht zur Vertragszusammenfassung können Sie Beträge für Ursprüngliche Verträge, Genehmigte Änderungsaufträge, Überarbeitete Verträge, Ausstehende Änderungsaufträge, Ausstehende überarbeitete Verträge, Änderungsauftragsentwürfe, Rechnungen, Geleistete Zahlungen, Bezahlte Prozentsätze und Ausstehende Restbeträge anzeigen. 

Registerkarte Leistungsverzeichnis

Auf dieser Registerkarte wird das Leistungsverzeichnis für die Bestellung angezeigt, in dem die Kostenschlüssel, die Menge, die Stückkosten, die Zwischensumme, der bisher in Rechnung gestellte Betrag und die verbleibenden Kosten aufgelistet sind. Informationen zum Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses finden Sie unter Einzelposten zum Leistungsverzeichnis eines Sekundärvertrags hinzufügen.

Registerkarte Änderungsaufträge

Die Registerkarte Änderungsaufträge bietet einen Überblick über alle Änderungsaufträge, die für diese bestimmte Bestellung erstellt wurden. Sie können den Status, den Betrag und den Fälligkeitstermin für jeden Änderungsauftrag anzeigen. Sie können auch jeden Änderungsauftrag in eine PDF- oder CSV-Datei exportieren. Siehe Anlegen eines Änderungsauftrags für Sekundärverträge (ÄASV). 

Registerkarte „RFQs“

Wenn das Änderungen-Tool für ein Projekt aktiviert ist, werden auf der RFQs-Registerkarte alle zugehörigen Angebotsanfragen (RFQs) angezeigt, die Ihrer Bestellung zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von RFQs aus einer Änderung.

Registerkarte Rechnungen

Auf dieser Registerkarte werden alle Subunternehmerrechnungen im Zusammenhang mit der Bestellung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Über Subunternehmerrechnungen.

Registerkarte Geleistete Zahlungen

Auf dieser Registerkarte werden alle Zahlungen angezeigt, die für die Bestellung ausgestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Registerkarte "Ausgestellte Zahlungen" für einen Sekundärvertrag und Fügen Sie der Registerkarte "Ausgestellte Zahlungen" eines Sekundärvertrags eine neue Zahlung hinzu.

Registerkarte Verwandte Posten

Auf dieser Registerkarte werden alle Artikel angezeigt, die mit der Bestellung zusammenhängen. Verwandte Artikel können manuell zu jeder Bestellung hinzugefügt werden. Wie Sie einen verlinktes Element hinzufügen können, erfahren Sie unter Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Kreditorenvertrag (Legacy).

Registerkarte E-Mails

Auf dieser Registerkarte wird die gesamte E-Mail-Kommunikation im Zusammenhang mit dem Unterauftrag angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Sekundärvertrag per E-Mail senden.

Registerkarte Änderungsverlauf

Auf der Registerkarte Änderungsverlauf werden die an der Bestellung vorgenommenen Änderungen, wer die Änderung durchgeführt hat, Details der Änderung, was geändert wurde und in was geändert wurde, sowie Datum und Uhrzeit der Änderung aufgeführt. Posten in diesem Verlauf können nicht gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungsverlauf eines Sekundärvertrags anzeigen.

Registerkarte Erweiterte Einstellungen

Auf dieser Registerkarte können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Einstellungen für eine einzelne Bestellung oder einen Unterauftrag ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Erweiterte Einstellungen in einem Sekundärvertrag bearbeiten.