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Procore

Eine Bestellung bearbeiten

Ziel

Eine Bestellung unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts bearbeiten. 

Hintergrund

Nachdem Sie eine Bestellung erstellt haben, können Sie sie jederzeit bearbeiten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      ODER
    • „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts mit der granularen Berechtigung „Bestellung aktualisieren“, die in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: Ein-/Ausblenden 
    • Wenn Sie eine Bestellung bearbeiten, die noch NICHT mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Um festzustellen, ob eine Bestellung mit einem ERP-System synchronisiert wurde, siehe Was bedeuten die ERP-Symbole?
    • Wenn Sie eine Bestellung bearbeiten, die bereits mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, lesen Sie stattdessen über eines dieser Verfahren:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf.
  2. Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge die Bestellung. 
  3. Klicken Sie auf den Link Nummer, um die Bestellung zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Bearbeiten
  5. Bearbeiten Sie unter Allgemeine Informationen Folgendes:
    • Mit DocuSign unterschreiben
      Wenn Ihr Projekt die Procore + DocuSign®-Integration verwendet (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen. Wenn Sie die Bestellung NICHT mit DocuSign® unterzeichnen möchten, entfernen Sie das Häkchen. 
    • #
      Geben Sie die eindeutige Kennung für die Bestellung ein oder bestätigen Sie sie. Wenn Sie die erste Bestellung für Ihr Projekt erstellen, nummeriert Procore Ihre Bestellungen automatisch in fortlaufender Reihenfolge, zum Beispiel PO-01-001, PO-01-002 und so weiter.
       Hinweise
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Bestellung an. 
       Hinweise
    • Rechnung an
      Geben Sie die geschäftlichen Kontaktinformationen für den Rechnungsempfänger ein. Diese Informationen werden auf allen Rechnungen, die für diese Bestellung erstellt werden, als „Rechnungsadresse“ angezeigt. Dazu gehören in der Regel der Name des Unternehmens, die Geschäftsadresse und andere wichtige Kontaktinformationen. 
    • Versand an
      Geben Sie die Kontaktinformationen des Empfängers ein. Diese Informationen werden auf allen Rechnungen, die für diese Bestellung erstellt werden, als „Versandadresse“ angezeigt. Beachten Sie, dass sich diese Adresse von der Rechnungsadresse unterscheiden kann, es kann sich z. B. um die Adresse der Baustelle oder eines anderen externen Standorts handeln, an den die Materialien geliefert werden sollen.
      Auftragsunternehmen
      Wählen Sie den Lieferanten/das Unternehmen aus, der/das die gekauften Materialien liefern wird (z. B. American Construction Co.). Dieser Lieferant/dieses Unternehmen muss im Projektadressbuch von Procore vorhanden sein. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch.
    • Rechnungskontakte
      Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Auftragsunternehmens“ aus, die als Rechnungskontakt(e) festgelegt werden sollen. Nach dem Speichern der Bestellung werden alle hier hinzugefügten Benutzer in die Liste „Privat“ aufgenommen. Sie müssen ein „Auftragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können. 
       Hinweise
    • Status.
      Weisen Sie der Bestellung einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? 
    • Ausgeführt
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob die Bestellung ausgeführt wurde oder nicht.
       Hinweise
      • Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld „Ausgeführt“, wenn sie die Bestellung in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
      • Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld „Ausgeführt“ setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein 
    • Privat
      Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
        Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit der Bestellung auf Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge des Projekts und auf Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, zu beschränken. 
      • Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben
        Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um die Sichtbarkeit der „Leistungsverzeichnis“ (LV)-Posten auf der Bestellung auf Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge des Projekts und auf Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, zu beschränken. 
         Wichtig

        Wenn die Einstellung „Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben“ aktiviert ist, ist die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts und für die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ genannten Personen sichtbar und verfügbar. 

        Person auswählen
        Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Liste aus. Sie können Benutzern ohne Administration-Berechtigungen erlauben, die Bestellung anzuzeigen. Außerdem können Sie ausgewählten Personen ohne Administration-Berechtigungen auf der Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ Lesezugriff für bestimmte Einzelposten gewähren. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.

    • Zugewiesen an
      Wählen Sie die Person des Lieferanten/Unternehmens aus, die für die Erfüllung der Bestellung verantwortlich ist.
    • Standardeinbehalt
      Geben Sie den prozentualen Betrag des Einbehalts an, der von der ersten Subunternehmer-Rechnung zurückbehalten werden soll. Es ist z. B. üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzutragen.
       Hinweise
    • Beschreibung
      Geben Sie erforderlichenfalls zusätzliche Informationen an.
    • Anhänge
      Fügen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer anhängen.
  6. Gehen Sie unter Vertragsdaten wie folgt vor:
    • Erstellungsdatum. Zeigt das Datum an, an dem die Bestellung erstellt wurde. Dieses Datum kann nicht geändert werden. 
    • Lieferdatum. Geben Sie das Datum an, an dem die gekauften Waren an den im Feld „Versandadresse“ angegebenen Ort geliefert werden sollen.
  7. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
    • Zahlungsbedingungen. Geben Sie ggf. die entsprechenden Zahlungsbedingungen an.
    • Versand über. Geben Sie die Versand-/Transportmethode für Materialien ein (z. B. Fracht, FedEx, UPS Ground usw.).
  8. Wählen Sie aus diesen Optionen:

Siehe auch