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Procore

Bearbeiten einer Bestellung (Legacy)

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 Legacy Inhalt

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine Bestellung in Procore bearbeiten können. Die Informationen auf dieser Seite werden durch aktualisierte Inhalte ersetzt, sobald die neu gestaltete Beta-Version der Sekundärverträge allgemein verfügbar ist. Weitere Informationen zu dieser Version und ihrem Zeitplan finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für Sekundärverträge

Wichtig! Wenn Sie die Beta-Version der Kreditorenverträge verwenden, lesen Sie bitte das Tutorial Bestellungen erstellen anstelle der unten stehenden Informationen. 

Ziel

Eine Bestellung unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts bearbeiten. 

Hintergrund

Nachdem Sie eine Bestellung erstellt haben, können Sie sie jederzeit bearbeiten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" auf das Sekundärverträge-Tool des Projekts mit den granularen Berechtigungen "Bestellvertrag aktualisieren" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Wenn Sie eine Bestellung bearbeiten, die noch NICHT mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Um festzustellen, ob eine Bestellung mit einem ERP-System synchronisiert wurde, siehe Was bedeuten die ERP-Symbole?
    • Wenn Sie eine Bestellung bearbeiten, die bereits mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, siehe Bearbeiten eines mit ERP synchronisierten Kreditorenvertrags.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf.
  2. Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge die Bestellung. 
  3. Klicken Sie auf den Link Nummer, um die Bestellung zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Bearbeiten. 
  5. Bearbeiten Sie unter Allgemeine Informationen Folgendes:
    • Mit DocuSign unterschreiben
      Wenn Ihr Projekt die Procore + DocuSign®-Integration verwendet (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen.Wenn Sie die Bestellung NICHT mit DocuSign® unterschreiben möchten, entfernen Sie das Häkchen. 
    • #
      Geben Sie die eindeutige Kennung für die Bestellung ein oder bestätigen Sie sie. Wenn Sie die erste Bestellung für Ihr Projekt erstellen, nummeriert Procore Ihre Bestellungen automatisch in fortlaufender Reihenfolge, zum Beispiel PO-01-001, PO-01-002 und so weiter.
       Hinweise
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Bestellung an. 
       Hinweise
    • Rechnung an
      Geben Sie die geschäftlichen Kontaktinformationen für den Rechnungsempfänger ein. Diese Informationen werden auf allen Rechnungen, die für diese Bestellung erstellt werden, als „Rechnungsadresse“ angezeigt. Dazu gehören in der Regel der Name des Unternehmens, die Geschäftsadresse und andere wichtige Kontaktinformationen. 
    • Versand an
      Geben Sie die Kontaktdaten des Empfängers ein.Diese Informationen erscheinen als „Lieferadresse“ auf allen Rechnungen, die für diese Bestellung erstellt werden. Denken Sie daran, dass dies eine andere Adresse als die Rechnungsadresse sein kann, z. B. die Adresse der Baustelle oder eines anderen externen Standorts, an den die Materialien geliefert werden sollen.  
      Auftragsunternehmen
      Wählen Sie den Lieferanten/das Unternehmen aus, der/das die gekauften Materialien liefern wird (z. B. American Construction Co.).Dieser Lieferant/dieses Unternehmen muss im Projektadressbuch von Procore vorhanden sein. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch.
    • Rechnungskontakte
      Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Auftragsunternehmens“ aus, die als Rechnungskontakt(e) festgelegt werden sollen. Nach dem Speichern der Bestellung werden alle hier hinzugefügten Benutzer in die Liste „Privat“ aufgenommen. Sie müssen ein „Auftragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können. 
       Hinweise
    • Status.
      Weisen Sie der Bestellung einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? 
    • Ausgeführt
      Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob die Bestellung ausgeführt wurde oder nicht.
       Hinweise
      • Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld „Ausgeführt“, wenn sie die Bestellung in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
      • Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld „Ausgeführt“ setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein 
    • Privat
      Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
        Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit der Bestellung auf Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge des Projekts und auf Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, zu beschränken. 
      • Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben
        Setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld, um die Sichtbarkeit der „Leistungsverzeichnis“ (LV)-Posten auf der Bestellung auf Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge des Projekts und auf Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, zu beschränken. 
         Wichtig

        Wenn die Einstellung „Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben“ aktiviert ist, ist die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts und für die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ genannten Personen sichtbar und verfügbar. 

        Wählen Sie eine Person
        Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Liste aus. Sie können Benutzern ohne Administratorrechte erlauben, die Bestellung einzusehen.Darüber hinaus können Sie ausgewählten Benutzern ohne Administratorrechte auf der Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ einen Schreibgeschützt-Zugriff auf die Einzelpositionen gewähren.Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.

    • Zugewiesen an
      Wählen Sie die Person des Lieferanten/Unternehmens aus, die für die Erfüllung der Bestellung verantwortlich ist.
    • Standardeinbehalt
      Geben Sie den prozentualen Betrag des Einbehalts an, der von der ersten Subunternehmer-Rechnung zurückbehalten werden soll. Es ist z. B. üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzutragen.
       Hinweise
    • Beschreibung
      Geben Sie erforderlichenfalls zusätzliche Informationen an.
    • Anhänge
      Fügen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer anhängen.
  6. Gehen Sie unter Vertragsdaten wie folgt vor:
    • Erstellungsdatum. Zeigt das Datum an, an dem die Bestellung erstellt wurde. Dieses Datum kann nicht geändert werden. 
    • Lieferdatum. Geben Sie das Datum an, an dem die gekauften Waren an den im Feld „Versandadresse“ angegebenen Ort geliefert werden sollen.
  7. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
    • Zahlungsbedingungen. Geben Sie ggf. die entsprechenden Zahlungsbedingungen an.
    • Versand über. Geben Sie die Versand-/Transportmethode für Materialien ein (z. B. Fracht, FedEx, UPS Ground usw.).
  8. Wählen Sie aus diesen Optionen: