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Procore

Bearbeiten eines Unterauftrags (Legacy)

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 Legacy Inhalt

In diesem Tutorial werden die alten Versionen von Procore bei der Bearbeitung eines Unterauftrags erläutert. Die Informationen auf dieser Seite werden durch aktualisierte Inhalte ersetzt, sobald die neu gestaltete Beta-Version der Sekundärverträge allgemein verfügbar ist. Weitere Informationen zu dieser Version und ihrem Zeitplan finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für Sekundärverträge

Wichtig! Wenn Sie die Beta-Version der Kreditorenverträge verwenden, sehen Sie sich bitte das Tutorial Unteraufträge bearbeiten anstelle der folgenden Informationen an. 

Ziel 

So bearbeiten Sie einen Unterauftrag unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts. 

Hintergrund 

Nachdem Sie einen Unterauftrag erstellt haben, können Sie ihn jederzeit bearbeiten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts mit den granularen Berechtigungen "Arbeitsauftragsvertrag aktualisieren" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Wenn Sie einen Unterauftrag bearbeiten, der noch NICHT mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Um festzustellen, ob ein Unterauftrag mit einem ERP-System synchronisiert wurde, siehe Was bedeuten die ERP-Symbole?
    • Wenn Sie einen Unterauftrag bearbeiten, der bereits mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, siehe Bearbeiten eines mit ERP synchronisierten Kreditorenvertrags.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf.
  2. Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge den Unterauftrag. 
  3. Klicken Sie auf die Verknüpfung Nummer, um den Unterauftrag zu öffnen.
  4. Bearbeiten Sie in der Registerkarte Allgemein Folgendes:
    • Mit DocuSign unterschreiben®
      Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen.Wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign® sammeln möchten, entfernen Sie die Markierung. 
    • #
      Geben Sie die eindeutige Kennung für den Unterauftrag ein oder bestätigen Sie sie. Wenn Sie den ersten Sekundärvertrag eines Projekts erstellen, nummeriert Procore den Sekundärvertrag automatisch in fortlaufender Reihenfolge, zum Beispiel SC-01-001, SC-01-002 und so weiter.
       Hinweise
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Unterauftrag ein.
       Hinweise
    • Auftragsunternehmen
      Wählen Sie das Unternehmen aus, das für die Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Unterauftrags verantwortlich ist (z. B. American Construction Co.).
      Anmerkungen:
    • Rechnungskontakte
      Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Auftragsunternehmens“ aus, die als Rechnungskontakt(e) festgelegt werden sollen. Nach dem Speichern des Unterauftrags werden alle hier hinzugefügten Benutzer in die Liste „Privat“ aufgenommen. Sie müssen ein „Auftragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können. 
       Hinweis
      Es ist wichtig, immer mindestens einen „Rechnungskontakt“ zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzuzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige E-Mail-Einladungen und automatische E-Mail-Benachrichtigungen an den richtigen Kontakt gesendet werden. Weitere Informationen über die Wichtigkeit der Aufnahme von Rechnungskontakten in Ihre Sekundärverträge finden Sie unter Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen und Was ist ein Rechnungskontakt? 
    • Status
      Weisen Sie dem Unterauftrag einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? 
    • Ausgeführt. Markieren Sie dieses Kästchen, um anzugeben, dass der Unterauftrag vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde.
       Hinweise
      • Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld Ausgeführt, wenn sie den Sekundärvertrag in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
      • Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld Ausgeführt setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein 
    • Privat
      Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
        Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit des Unterauftrags auf Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge und auf Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, zu beschränken. 
      • Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben
        Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ ausgewählten Benutzer die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ des Unterauftrags sehen können.
         Wichtig
        Wenn die Option „Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben“ aktiviert ist, ist die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und für die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ genannten Personen sichtbar und verfügbar. 
      • Wählen Sie eine Person
        Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Liste aus. Falls gewünscht, können Sie Benutzern ohne Administratorrechte erlauben, den Unterauftrag einzusehen.Darüber hinaus können Sie ausgewählten Benutzern ohne Administratorrechte auf der LV-Registerkarte einen „Schreibgeschützt“-Zugriff auf die Einzelpositionen gewähren.Siehe Verwalten von Vorlagen für Berechtigungen.
    • Standardeinbehalt
      Geben Sie den prozentualen Betrag des Einbehalts an, der von der ersten Subunternehmer-Rechnung zurückbehalten werden soll. Es ist z. B. üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzutragen. 
       Hinweise
    • Beschreibung
      Geben Sie erforderlichenfalls zusätzliche Informationen an.
  5. Gehen Sie unter Vertragsdaten wie folgt vor:
    • Startdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich auf der Baustelle beginnt.
    • Veranschlagtes Abschlussdatum. Wählen Sie das voraussichtliche Datum aus, an dem der Arbeitsbereich abgeschlossen sein wird.
       In Beta
      Hinweis für Benutzer, die am Betaprogramm für die eingeschränkte Version von 'Subunternehmer Geschätzter Abschluss' teilnehmen. Wenn ein Benutzer einen Änderungsauftrag in den Status 'Genehmigt' setzt und einen Wert im Feld 'Auswirkungen auf den Zeitplan' des Änderungsauftrags angibt, aktualisiert Procore automatisch das Feld 'Geschätztes Fertigstellungsdatum' im Sekundärvertrag um die eingegebene Anzahl von Tagen.Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie unter Sekundärverträge: (Beta) Geschätztes Abschlussdatum Subunternehmer.
    • Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags. Wählen Sie das Datum, an dem der Unterauftrag offiziell unterzeichnet wurde.
    • Tatsächliches Abschlussdatum. Wählen Sie das Datum, an dem der Arbeitsbereich als abgeschlossen betrachtet wurde.
  6. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
    • Einschlüsse. Geben Sie alle Einschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
    • Ausschlüsse. Geben Sie alle Ausschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
    • Anhänge. Fügen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer anhängen.
  7. Klicken Sie auf eine (1) dieser Schaltflächen:
    • Speichern & Per E-Mail senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern und den Subunternehmer per E-Mail an den Rechnungskontakt zu senden. Ein GRÜNES Banner erscheint oben auf der Seite, um zu bestätigen, dass die E-Mail gesendet wurde. 
    • Speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern. 
    • Mit DocuSign® abschließen.Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern und mit der DocuSign®-Integration von Procore den DocuSign®-Umschlag zum Sammeln digitaler Unterschriften einzurichten.Siehe DocuSign®.