Bearbeiten eines Unterauftrags (Legacy)
Legacy Inhalt
In diesem Tutorial werden die alten Versionen von Procore bei der Bearbeitung eines Unterauftrags erläutert. Die Informationen auf dieser Seite werden durch aktualisierte Inhalte ersetzt, sobald die neu gestaltete Beta-Version der Sekundärverträge allgemein verfügbar ist. Weitere Informationen zu dieser Version und ihrem Zeitplan finden Sie unter Projektfinanzen: Modernisierte Version für Sekundärverträge
Wichtig! Wenn Sie die Beta-Version der Kreditorenverträge verwenden, sehen Sie sich bitte das Tutorial Unteraufträge bearbeiten anstelle der folgenden Informationen an.
Ziel
So bearbeiten Sie einen Unterauftrag unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts.
Hintergrund
Nachdem Sie einen Unterauftrag erstellt haben, können Sie ihn jederzeit bearbeiten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
ODER - Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts mit den granularen Berechtigungen "Arbeitsauftragsvertrag aktualisieren" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
- Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
- Wenn Sie einen Unterauftrag bearbeiten, der noch NICHT mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Um festzustellen, ob ein Unterauftrag mit einem ERP-System synchronisiert wurde, siehe Was bedeuten die ERP-Symbole?
- Wenn Sie einen Unterauftrag bearbeiten, der bereits mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, siehe Bearbeiten eines mit ERP synchronisierten Kreditorenvertrags.
Voraussetzungen
Schritte
- Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf.
- Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge den Unterauftrag.
- Klicken Sie auf die Verknüpfung Nummer, um den Unterauftrag zu öffnen.
- Bearbeiten Sie in der Registerkarte Allgemein Folgendes:
- Mit DocuSign unterschreiben®
Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen.Wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign® sammeln möchten, entfernen Sie die Markierung. - #
Geben Sie die eindeutige Kennung für den Unterauftrag ein oder bestätigen Sie sie. Wenn Sie den ersten Sekundärvertrag eines Projekts erstellen, nummeriert Procore den Sekundärvertrag automatisch in fortlaufender Reihenfolge, zum Beispiel SC-01-001, SC-01-002 und so weiter.Hinweise
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool implementiert hat, kann Ihr integriertes ERP-System eine maximale Zeichenlänge vorschreiben. Siehe Was ist die maximale Zeichenlänge für die „Nummer (#)“ eines Sekundärvertrags?
- Wenn ein Sekundärvertrag von Ryvit in die Integration exportiert wird, muss er eine eindeutige Sekundärvertragsnummer haben. Sie können das Nummerierungsschema für die Sekundärverträge Ihres Projekts anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
- Titel
Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Unterauftrag ein.Hinweise
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie, dass einige integrierte ERP-Systeme Zeichenbeschränkungen für das Feld „Titel“ vorsehen, wenn aus Procore exportierte Daten in ihr System importiert werden.
- Einzelheiten zu den Zeichenbeschränkungen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für den „Titel“ eines Sekundärvertrags?
- Auftragsunternehmen
Wählen Sie das Unternehmen aus, das für die Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Unterauftrags verantwortlich ist (z. B. American Construction Co.).
Anmerkungen:- Um in dieser Liste als Auswahl zu erscheinen, fügen Sie das Unternehmen dem Projektverzeichnis hinzu. Einzelheiten finden Sie unter „Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektverzeichnis“ oder „Importieren von Benutzern und Anbietern in Ihr Verzeichnistool auf Projektebene (Procore Imports)“.
- Sie müssen ein Auftragsunternehmen auswählen, bevor Sie einen Rechnungskontakt benennen können.
- Rechnungskontakte
Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Auftragsunternehmens“ aus, die als Rechnungskontakt(e) festgelegt werden sollen. Nach dem Speichern des Unterauftrags werden alle hier hinzugefügten Benutzer in die Liste „Privat“ aufgenommen. Sie müssen ein „Auftragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können.Hinweis
Es ist wichtig, immer mindestens einen „Rechnungskontakt“ zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzuzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige E-Mail-Einladungen und automatische E-Mail-Benachrichtigungen an den richtigen Kontakt gesendet werden. Weitere Informationen über die Wichtigkeit der Aufnahme von Rechnungskontakten in Ihre Sekundärverträge finden Sie unter Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen und Was ist ein Rechnungskontakt? - Status
Weisen Sie dem Unterauftrag einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? - Ausgeführt. Markieren Sie dieses Kästchen, um anzugeben, dass der Unterauftrag vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde.
Hinweise
- Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld Ausgeführt, wenn sie den Sekundärvertrag in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
- Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld Ausgeführt setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein
- Privat
Wählen Sie aus diesen Optionen:- Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit des Unterauftrags auf Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge und auf Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, zu beschränken. - Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ ausgewählten Benutzer die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ des Unterauftrags sehen können.Wichtig
Wenn die Option „Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben“ aktiviert ist, ist die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und für die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ genannten Personen sichtbar und verfügbar. - Wählen Sie eine Person
Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Liste aus. Falls gewünscht, können Sie Benutzern ohne Administratorrechte erlauben, den Unterauftrag einzusehen.Darüber hinaus können Sie ausgewählten Benutzern ohne Administratorrechte auf der LV-Registerkarte einen „Schreibgeschützt“-Zugriff auf die Einzelpositionen gewähren.Siehe Verwalten von Vorlagen für Berechtigungen.
- Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
- Standardeinbehalt
Geben Sie den prozentualen Betrag des Einbehalts an, der von der ersten Subunternehmer-Rechnung zurückbehalten werden soll. Es ist z. B. üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzutragen.Hinweise
- Der im Unterauftrag festgelegte Betrag für den Standardeinbehalt wirkt sich nur auf den Betrag der ersten Subunternehmer-Rechnung aus.
- Die Bearbeitung dieses Wertes nach der Erstellung der ersten Subunternehmer-Rechnung wirkt sich NICHT auf den Einbehaltungsbetrag für nachfolgende Rechnungen aus.
- Um den Einbehalt auf einer nachfolgenden Rechnung festzulegen oder freizugeben, führen Sie die Schritte unter Einbehalt für einen Sekundärvertrag aktivieren aus. Verwenden Sie anschließend eines dieser Procore-Tools, um den Einbehalt für diese Rechnung festzulegen oder freizugeben:
- Sekundärverträge. Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben.
- Rechnungsstellung. Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung setzen oder freigeben.
- Wenn Sie Regeln für den Einbehalt einrichten möchten, die automatisch die einbehaltenen Beträge auf den Subunternehmer-Rechnungen anpassen, finden Sie weitere Informationen unter Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren.
- Beschreibung
Geben Sie erforderlichenfalls zusätzliche Informationen an.
- Mit DocuSign unterschreiben®
- Gehen Sie unter Vertragsdaten wie folgt vor:
- Startdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich auf der Baustelle beginnt.
- Veranschlagtes Abschlussdatum. Wählen Sie das voraussichtliche Datum aus, an dem der Arbeitsbereich abgeschlossen sein wird.
- Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags. Wählen Sie das Datum, an dem der Unterauftrag offiziell unterzeichnet wurde.
- Tatsächliches Abschlussdatum. Wählen Sie das Datum, an dem der Arbeitsbereich als abgeschlossen betrachtet wurde.
- Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
- Einschlüsse. Geben Sie alle Einschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
- Ausschlüsse. Geben Sie alle Ausschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
- Anhänge. Fügen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer anhängen.
- Klicken Sie auf eine (1) dieser Schaltflächen:
- Speichern & Per E-Mail senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern und den Subunternehmer per E-Mail an den Rechnungskontakt zu senden. Ein GRÜNES Banner erscheint oben auf der Seite, um zu bestätigen, dass die E-Mail gesendet wurde.
- Speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern.
- Mit DocuSign® abschließen.Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern und mit der DocuSign®-Integration von Procore den DocuSign®-Umschlag zum Sammeln digitaler Unterschriften einzurichten.Siehe DocuSign®.