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Procore

Einen Unterauftrag bearbeiten

Ziel 

So bearbeiten Sie einen Unterauftrag unter Verwendung des Tools Sekundärverträge des Projekts. 

Hintergrund 

Nachdem Sie einen Unterauftrag erstellt haben, können Sie ihn jederzeit bearbeiten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts.
      ODER
    • „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Tool Sekundärverträge des Projekts mit der granularen Berechtigung „Unterauftrag aktualisieren“, die in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: Ein-/Ausblenden 
    • Wenn Sie einen Unterauftrag bearbeiten, der noch NICHT mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Um festzustellen, ob ein Unterauftrag mit einem ERP-System synchronisiert wurde, siehe Was bedeuten die ERP-Symbole?
    • Wenn Sie einen Unterauftrag bearbeiten, der bereits mit dem integrierten ERP-System Ihres Unternehmens synchronisiert wurde, lesen Sie stattdessen über eines dieser Verfahren:

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf.
  2. Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge den Unterauftrag. 
  3. Klicken Sie auf die Verknüpfung Nummer, um den Unterauftrag zu öffnen.
  4. Bearbeiten Sie in der Registerkarte Allgemein Folgendes:
    • Mit DocuSign® unterschreiben
      Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen. Wenn Sie den Unterauftrag NICHT mit DocuSign® unterzeichnen möchten, entfernen Sie das Häkchen. 
    • #
      Geben Sie die eindeutige Kennung für den Unterauftrag ein oder bestätigen Sie sie. Wenn Sie den ersten Sekundärvertrag eines Projekts erstellen, nummeriert Procore den Sekundärvertrag automatisch in fortlaufender Reihenfolge, zum Beispiel SC-01-001, SC-01-002 und so weiter.
       Hinweise
    • Titel
      Geben Sie einen beschreibenden Titel für den Unterauftrag ein.
       Hinweise
    • Auftragsunternehmen
      Wählen Sie das Unternehmen aus, das für die Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Unterauftrags verantwortlich ist (z. B. American Construction Co.).
      Anmerkungen:
    • Rechnungskontakte
      Wählen Sie einen (1) oder mehrere Mitarbeiter des „Auftragsunternehmens“ aus, die als Rechnungskontakt(e) festgelegt werden sollen. Nach dem Speichern des Unterauftrags werden alle hier hinzugefügten Benutzer in die Liste „Privat“ aufgenommen. Sie müssen ein „Auftragsunternehmen“ auswählen, bevor Sie Rechnungskontakte auswählen können. 
       Hinweis
      Es ist wichtig, immer mindestens einen „Rechnungskontakt“ zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzuzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige E-Mail-Einladungen und automatische E-Mail-Benachrichtigungen an den richtigen Kontakt gesendet werden. Weitere Informationen über die Wichtigkeit der Aufnahme von Rechnungskontakten in Ihre Sekundärverträge finden Sie unter Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen und Was ist ein Rechnungskontakt? 
    • Status
      Weisen Sie dem Unterauftrag einen Status zu. Informationen über die verfügbaren Status und darüber, welche Sekundärvertragsstatus die Vertragsbeträge im Budget Ihres Projekts widerspiegeln, finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Sekundärverträge in Procore? 
    • Ausgeführt. Markieren Sie dieses Kästchen, um anzugeben, dass der Unterauftrag vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde.
       Hinweise
      • Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld Ausgeführt, wenn sie den Sekundärvertrag in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
      • Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld Ausgeführt setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein 
    • Privat
      Wählen Sie aus diesen Optionen:
      • Nur für Administratoren und folgende Benutzer sichtbar machen
        Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit des Unterauftrags auf Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Tool Sekundärverträge und auf Benutzer, die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ angegeben sind, zu beschränken. 
      • Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben
        Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ ausgewählten Benutzer die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ des Unterauftrags sehen können.
         Wichtig
        Wenn die Option „Diesen Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben“ aktiviert ist, ist die Registerkarte „Leistungsverzeichnis“ nur für Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und für die in der Dropdown-Liste „Person auswählen“ genannten Personen sichtbar und verfügbar. 
      • Person auswählen
        Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus der Liste aus. Falls gewünscht, können Sie Benutzern ohne Administration-Berechtigungen erlauben, den Unterauftrag anzuzeigen. Außerdem können Sie ausgewählten Personen ohne Administration-Berechtigungen auf der Registerkarte LV Lesezugriff für bestimmte Einzelposten gewähren. Siehe Berechtigungsvorlagen verwalten.
    • Standardeinbehalt
      Geben Sie den prozentualen Betrag des Einbehalts an, der von der ersten Subunternehmer-Rechnung zurückbehalten werden soll. Es ist z. B. üblich, in dieses Feld 5 oder 10 % einzutragen. 
       Hinweise
    • Beschreibung
      Geben Sie erforderlichenfalls zusätzliche Informationen an.
  5. Gehen Sie unter Vertragsdaten wie folgt vor:
    • Startdatum. Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsbereich auf der Baustelle beginnt.
    • Veranschlagtes Abschlussdatum. Wählen Sie das voraussichtliche Datum aus, an dem der Arbeitsbereich abgeschlossen sein wird.
    • Empfangsdatum des unterzeichneten Vertrags. Wählen Sie das Datum, an dem der Unterauftrag offiziell unterzeichnet wurde.
    • Tatsächliches Abschlussdatum. Wählen Sie das Datum, an dem der Arbeitsbereich als abgeschlossen betrachtet wurde.
  6. Gehen Sie unter Zusätzliche Informationen wie folgt vor:
    • Einschlüsse. Geben Sie alle Einschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
    • Ausschlüsse. Geben Sie alle Ausschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
    • Anhänge. Fügen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Belege, unterzeichnete Bestellungen usw. an. Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer anhängen.
  7. Klicken Sie auf eine (1) dieser Schaltflächen:
    • Speichern & Per E-Mail senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern und den Subunternehmer per E-Mail an den Rechnungskontakt zu senden. Ein GRÜNES Banner erscheint oben auf der Seite, um zu bestätigen, dass die E-Mail gesendet wurde. 
    • Speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern. 
    • Mit DocuSign® ausfüllen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern und mit der DocuSign®-Integration von Procore den DocuSign®-Umschlag zum Sammeln digitaler Unterschriften einzurichten. Siehe Einen Sekundärvertrag mit DocuSign® ausfüllen.