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Procore

Konfigurieren der Anzahl der Ebenen für Änderungsaufträge für Sekundärverträge

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Ziel

So konfigurieren Sie die Anzahl der Auftragsänderungsstufen für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.

Hintergrund

Bei der Einrichtung des Kreditorenvertrags-Tools eines Projekts entscheiden sich die meisten Procore-Kunden für eine 1- oder 2-stufige Konfigurationseinstellung. Diese Einstellung:

  • Bestimmt, wie viele Schritte erforderlich sind, um Änderungsaufträge für die Kreditorenverträge Ihres Projekts zu verwalten.Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Nachtragsstufen in Projekt-Finanzwerte?
  • Muss immer konfiguriert werden bevor Ihr Projektteam mit der Erstellung von Nachträgen beginnt. Sie dürfen diese Einstellung NICHT ändern, nachdem Ihr Team einen Nachtrag erstellt hat. 

Wichtige Hinweise

 Wichtig
  • Ihre Einstellung für die Änderungsauftragsstufe MUSS in Procore konfiguriert werden, bevor Sie den ersten Änderungsauftrag für das Projekt erstellen.
  • Wenn Sie KEINE Einstellung angeben, ist die Standardeinstellung des Tools die Stufe 1-Konfiguration. 
  • Es wird dringend empfohlen, diese Einstellung NICHT zu ändern, nachdem Sie Nachträge zum Kreditorenvertrag für Ihr Projekt erstellt haben. 
  • Wenn Ihr Team erwägt, diese Einstellungen im Laufe des Projekts zu ändern, beachten Sie bitte Folgendes, bevor Sie eine Einstellungsänderung vornehmen:
    • Sie können die Anzahl der Änderungsauftragsebenen jederzeit erhöhen. Sie können beispielsweise eine Stufe 1-Einstellung im Sekundärverträge-Tool in eine Stufe 2-Einstellung ändern. 
    • Sie können die Anzahl der Änderungsauftragsstufen nicht verringern, es sei denn, Sie löschen zuerst ALLE vorhandenen Änderungsaufträge Ihres Projekts. 
  • Wenn Sie sich für die Konfiguration mit zwei (2) oder drei (3) Stufen für Änderungsaufträge entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern zu erlauben, ihre eigenen potenziellen Änderungsaufträge zu erstellen. Beide Stufeneinstellungen verwenden PCOs. Außerdem müssen Sie die Kontrollkästchen "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben" aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erlauben Sie Mitarbeitern, feldinitiierte Änderungsaufträge einzureichen (Beta).

Voraussetzungen

 

Workflow

Abhängig von der von Ihnen gewählten Konfiguration folgen Ihre Benutzer dem unten beschriebenen Workflow, um Änderungen für die Sekundärverträge Ihres Projekts zu verwalten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Kreditorenverträge-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste Anzahl der Nachtragsstufen für einen Kreditorenvertrag :

    select-number-cco-tiers.png
     
     Hinweis
    Wenn Sie sich für die Konfiguration mit zwei (2) oder drei (3) Stufen für Änderungsaufträge entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern zu erlauben, ihre eigenen potenziellen Änderungsaufträge zu erstellen. Beide Stufeneinstellungen nutzen potenzielle Änderungsaufträge. Außerdem müssen Sie die Kontrollkästchen "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben" aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erlauben Sie Mitarbeitern, feldinitiierte Änderungsaufträge einzureichen (Beta).
     
    • Einstufige (1) Nachträge
      Mit dieser Einstellung erstellen die Benutzer einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag, wenn es eine Änderung an einer Bestellung oder einem Unterauftrag gibt.Anschließend übermitteln die Benutzer den Nachtrag zum Kreditorenvertrag an die zuständigen Benutzer, die ihn prüfen und genehmigen.
    • 2. Stufe des Nachtrags
      Mit dieser Einstellung führen Ihre Projektbenutzer die folgenden Schritte aus:
      • Erstellen Sie einen (1) oder mehrere potenzielle Nachträge zum Kreditorenvertrag. 
      • Legen Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag an und gruppieren Sie dann die potenziellen Nachträge darin. Anschließend übermitteln die Benutzer die Nachträge zum Kreditorenvertrag zur Überprüfung und Genehmigung an die zuständigen Benutzer.
    • 3. Stufe des Nachtrags
      Mit dieser Einstellung führen Ihre Benutzer die folgenden Schritte aus:
      • Erstellen Sie einen (1) oder mehrere verbindliche potenzielle Nachträge zum Kreditorenvertrag. 
      • Fügen Sie die potenziellen Nachträge einzeln hinzu oder fassen Sie sie in einem Nachtragsantrag zusammen. Anschließend übermitteln die Benutzer den Nachtragsantrag an die zuständigen Benutzer zur Prüfung und Genehmigung.
      • Legen Sie nach der Genehmigung einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag an und fassen Sie alle Nachträge darin zusammen. Anschließend übermitteln die Benutzer den Nachtrag zum Kreditorenvertrag an die zuständigen Benutzer, die ihn prüfen und genehmigen.
         Wichtig
        Die dreistufige (3) Einstellung ist KEINE übliche Einstellung, die in einem Procore-Projekt implementiert wird.Sie sollten die Einstellung für dreistufige Nachträge nur dann auf ein Procore-Projekt anwenden, wenn Ihr Abrechnungsverfahren erfordert, dass Sie alle genehmigten Änderungsaufträge für den Monat in einem einzigen, kombinierten Nachtrag zur endgültigen Unterzeichnung zusammenfassen.Da dies eine ungewöhnliche Anforderung ist, entscheiden sich die meisten Procore-Kunden dafür, die ein- (1) oder zweistufige (2) Einstellung für Nachträge zu verwenden. 
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