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Procore

Erstellen einer Änderungsauftragsanforderung für einen Sekundärvertrag

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Ziel

So erstellen Sie eine Änderungsauftragsanforderung für eine Bestellung oder einen Unterauftrag.

Hintergrund

Wenn Ihr Projekt die dreistufige Einstellung für Änderungsaufträge verwendet, bietet ein Änderungsauftragsantrag den Auftragnehmern die Möglichkeit, einen (1) oder mehrere potenzielle Änderungsaufträge in einem formellen Antrag zusammenzufassen, den Sie zur Genehmigung versenden können. Bei der Erstellung eines Änderungsauftragsantrags ist es üblich, potenzielle Änderungsaufträge für Sekundärverträge, die den gleichen Arbeitsumfang haben, in einem Änderungsauftragsantrag zusammenzufassen. Auf diese Weise können Sie Ihre Änderungsaufträge in logische Gruppen einteilen, was den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess rationalisieren kann. 

 Wichtig
In Procore werden Änderungsaufträge nur dann erstellt, wenn das Sekundärverträge-Tool Ihres Projekts die Einstellung für dreistufige (3) Änderungsaufträge verwendet.Die Einstellungen für 1- und 2-stufige Änderungsaufträge verwenden NICHT den Schritt der Änderungsauftragsanforderung.Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projektfinanzen?

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf ÄA-Anforderung erstellen.
     Wichtig
    Die Schaltfläche 'ÄA-Anforderung erstellen' ist nur verfügbar, wenn sich der Sekundärvertrag Ihres Projekts im Status 'Genehmigt' befindet.

    create-prime-contract-change-order-request.png
  3. Vervollständige das Folgende:
    • Nummer
      Akzeptieren Sie die Standardnummer, geben Sie eine neue Nummer ein oder erstellen Sie ein eigenes Nummerierungsschema.
       Tipp
      Wie werden die Nummern vergeben? Um zu erfahren , wie Procore Nummern zuweist und um Ihre benutzerdefinierten Nummerierungsoptionen zu verstehen, siehe Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
    • Erstellungsdatum
      Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Änderungsauftragsanforderung erstellt wurde.Sie können diesen Wert nicht ändern.
    • Revision
      In diesem Feld wird die Revisionsnummer der Änderungsauftragsanforderung  angezeigt.Wenn eine Änderungsauftragsanforderung zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer Null (0).Je nach dem Feedback, das Sie vom Prüfer/Genehmiger erhalten, kann eine Änderungsauftragsanforderung mehrere Revisionen haben.
    • Erstellt von
      Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Änderungsauftragsanforderung erstellt hat.Sie können diesen Namen nicht ändern.
    • Titel
      Geben Sie einen Titel ein, der die Änderungsauftragsanforderung der Bestellung beschreibt.
    • Status
      Wählen Sie als Status für die Änderungsauftragsanforderung.Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
    • Optional: Änderungsauftrag für Sekundärverträge
      Fügen Sie eine Änderungsauftragsanforderung zu einem Änderungsauftrag für Sekundärverträge hinzu.Sie können einen bestehenden Änderungsauftrag für Sekundärverträge aus dem Dropdown-Menü auswählen oder einen neuen Änderungsauftrag für Sekundärverträge erstellen, der dann automatisch hinzugefügt wird. 
    • Privat
      Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn Sie möchten, dass der Nachtragsantrag privat ist. Ein privater Nachtragsantrag ist nur für Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool sichtbar, die zur Datenschutzliste des Kreditorenvertrags hinzugefügt wurden. 
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung der Änderungsauftragsanforderung ein.
    • Auswirkungen auf den Terminplan
      Falls bekannt, geben Sie die ungefähre Anzahl der zusätzlichen Tage an, die durch die vorgeschlagene Änderung zum aktuellen Terminplan des Projekts hinzukommen würden.
       In Beta
      Hinweis für Benutzer, die am Betaprogramm mit eingeschränkter Version "Subunternehmer Geschätzter Abschluss"  teilnehmen. Wenn ein Benutzer einen Änderungsauftrag in den Status "Genehmigt" versetzt und einen Wert im Feld "Auswirkungen auf den Zeitplan" des Änderungsauftrags angibt,  aktualisiert Procore automatisch das Feld "Geschätztes Fertigstellungsdatum" im Kreditorenvertrag um die eingegebene Anzahl von Tagen. Weitere Informationen zu diesem Programm  finden Sie unter Verpflichtungsverträge: (Beta) Subunternehmer Geschätztes Abschlussdatum.
    • Potenzieller Änderungsauftrag
      Wählen Sie aus, welcher potenzielle Änderungsauftrag/welche potenziellen Änderungsaufträge in die Änderungsauftragsanforderung aufgenommen werden soll(en).
    • Anhänge
      Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und hängen Sie sie an. 
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um die Änderungsauftragsanforderung zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen.
      ODER
    • Um die Änderungsauftragsanforderung zu erstellen und sie dann an die Empfänger weiterzuleiten, klicken Sie auf Erstellen und per E-Mail senden.Dadurch gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie die Empfänger für die E-Mail auswählen können.