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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge

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Ziel

Um Einstellungen für das Sekundärverträge-Tool Ihres Projekts zu konfigurieren.

Hintergrund

Benutzer, die über „Admin“-Berechtigungen verfügen, können die erweiterten Einstellungen des Tools Sekundärverträge zu Beginn des Projekts anpassen. Diese Einstellungen legen fest, wie das Tool Sekundärverträge für Ihre Endbenutzer funktioniert. Sie können z. B. festlegen, welche Benutzer auf der Standardverteilerliste des Tools stehen, ob eine Bestellung oder ein Unterauftrag standardmäßig auf „Privat“ gesetzt wird oder nicht und vieles mehr. Sofern nicht anders angegeben, können die Einstellungen im Laufe eines Projekts jederzeit angepasst werden. 

 Wichtig

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.

Vertragskonfiguration

commitments-enable-field-initiated-change-orders.png

In dieser Tabelle sind die Einstellungen im Bereich Vertragskonfiguration aufgeführt. Klicken Sie  immer unten auf der Seite auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einstellung Typ Beschreibung
Verträge sind standardmäßig privat Kontrollkästchen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um neue Unteraufträge standardmäßig als privat zu kennzeichnen. Nur "Admin"-Benutzer im Sekundärverträge-Tool und Benutzer in der Liste "Privat" können einen "Privat"-Sekundärvertrag sehen. Entfernen Sie die Markierung , damit Benutzer mit der Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher Sekundärverträge anzeigen können. Siehe Einen Kreditorenvertrag erstellen.
Bestellungen aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie dieses Feld, um die Erstellung von Bestellungen im Sekundärverträge-Tool des Projekts zu aktivieren. Dies ist die Standardeinstellung. Benutzer müssen über die erforderlichen Benutzerberechtigungen zum Erstellen von Bestellungen verfügen. Entfernen Sie die Markierung , um diese Einstellung zu deaktivieren. Siehe Bestellungen erstellen.
Verträge aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie dieses Feld, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, Unteraufträge zu erstellen. Dies ist die Standardeinstellung. Die Benutzer müssen über die erforderlichen Benutzerberechtigungen zum Erstellen von Unteraufträgen verfügen. Entfernen Sie die Markierung , um zu verhindern, dass Benutzer Unteraufträge erstellen. Siehe Unteraufträge erstellen.
Anfragen werden fällig nach Numerisch Der Standardwert in Procore ist sieben (7) Arbeitstage. Ändern Sie diesen Wert, um die Fälligkeitstermin der Anfrage  für Ihr Projekt zu bestimmen. Benutzer können den Wert für jeden Sekundärvertrag anpassen. Siehe Beantworten einer Anfrage als RFQ-Empfänger.

Anmerkung: Ein Procore-Administrator kann auch festlegen, welche Tage Procore als Arbeitstage betrachtet. Siehe Projektarbeitstage festlegen.
Anzahl der Nachtrag zum Kreditorenvertrag Ebenen Dropdown-Liste Wählen Sie diese Einstellung, bevor Sie Sekundärverträge erstellen . Sobald ein Benutzer einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag erstellt hat, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden. Siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufen in Projekt-Finanzwerte?
  • Eine (1) Ebene ist die Standardeinstellung. 
  • Zwei (2) Stufen erfordern, dass Ihr Team einen potenzieller Nachtrag erstellt, gefolgt von einem Nachtrag zum Kreditorenvertrag. Wenn Sie diese Option wählen, wird das Kontrollkästchen Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren angezeigt. 
  • Drei (3) Stufen erfordern, dass Ihr Team eine potenzieller Nachtrag erstellt, gefolgt von einer Änderungsauftragsanforderung und dann einer Änderungsauftrag für Sekundärverträge. 
Standard-Level-Benutzern das Erstellen von CCOs erlauben Kontrollkästchen Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die einstufige (1) Einstellung für die Änderungsauftragsstufe aktiviert ist. Aktivieren Sie dieses Feld, um Benutzern mit der Berechtigungsstufe "Standard" die Erstellung von Änderungsaufträgen für Sekundärverträge zu ermöglichen. Siehe Erstellen einer Nachtrag zum Kreditorenvertrag.

Hinweis: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" auch ihre eigenen Workflows genehmigen.
Standardbenutzern das Erstellen von PCOs erlauben Kontrollkästchen Diese Einstellung ist nur verfügbar , wenn die zweistufige (2) oder dreistufige (3) Einstellung der Nachtragsstufe aktiviert ist. Aktivieren Sie dieses Feld , um Benutzern mit "Standard"-Berechtigungen die Möglichkeit zu geben, potenzielle Änderungsaufträge zu erstellen. Entfernen Sie diese Markierung, um die Erstellung potenzieller Änderungsaufträge auf Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen zu beschränken. Siehe Erstellen einer Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag.
Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren Kontrollkästchen Aktivieren Sie dieses Feld, um Benutzern das Hinzufügen, Aktualisieren, Importieren und Entfernen von Einzelpositionen aus einem Leistungsverzeichnis  in jedem Sekundärvertragsstatus zu ermöglichen. Entfernen Sie die Markierung, um die Bearbeitungen einzuschränken . Siehe Erstellen einer Subunternehmerrechnung.

Anmerkung: Diese Einstellung wird NICHT unterstützt, wenn Ihr Projekt für die Verwendung des Tools ERP-Integrationen konfiguriert ist oder wenn die Registerkarte Leistungsverzeichnis für Subunternehmer aktiviert ist. Siehe Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer-Leistungsverzeichnis im Kreditorenvertrags-Tool.

Beta  Von der Baustelle eingeleitete Änderungsaufträge aktivieren

 Kontrollkästchen Im Betaprogramm für vom Baugelände initiierte Änderungsaufträge ermöglicht diese Standardeinstellung EIN, dass Mitarbeiter Änderungsaufträge vor Ort einreichen können. Es funktioniert mit der zwei- (2) oder drei- (3) stufigen Einstellung im Sekundärverträge-Tool. Falls aktiviert, muss auch die Option "Benutzern der Standardstufe das Erstellen von PÄAs erlauben" markiert sein. Siehe Erlauben Sie Projektmitarbeitern, vor auf dem Baugelände eingeleitete Änderungsaufträge einzureichen.

Anmerkung: Diese Einstellung steht nur Teilnehmern des Beta-Programms für (Beta-)Kreditorenverträge zur Verfügung: Mitarbeitern erlauben, vom Baugelände eingeleitete Änderungsaufträge einzureichen. 

Beta  Compliance-Vorlage

 Kontrollkästchen Für Unternehmen mit Procore Paywählen Sie eine der benutzerdefinierten Konformität Vorlagen Ihres Unternehmens aus dem Dropdown-Liste. Dies bestimmt die Konformität Vorlage für die Registerkarte "Compliance" des Projekts im Sekundärverträge-Tool. Siehe Verwalten der Compliance als Administrator für den Zahler.

Anmerkung: Diese Einstellung ist nur für Teilnehmer des Beta-Programms mit Procore Pay verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu  Konformitätsvorlagen mit Procore Pay (Beta).

Vertragsdaten

Die Einstellungen für das Vertragsdatum finden Sie in der Procore-Webanwendung auf der icon-external-link.png Seite "Vertragsfeldsätze" im Admin-Tool des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Felder im Kreditorenvertrags-Tool können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?

Standardverteilungen

Aktualisieren Sie die Standardverteilungen wie folgt:

commitment-default-distributions.png

In dieser Tabelle sind die Einstellungen im Bereich Standardverteiler aufgeführt. Klicken Sie  immer unten auf der Seite auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einstellung Typ Beschreibung
Hauptansprechpartner in die Standardverteilung aufnehmen Kontrollkästchen Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um die Person, die als Hauptansprechpartner des Unternehmens im Adressbuch-Tool aufgeführt ist, automatisch in die Standard Verteilerliste aufzunehmen.

Hinweis:  Um in den Verteilerliste aufgenommen zu werden, muss der Lieferantendatensatz einen bestimmten  Hauptansprechpartner im Unternehmensadressbuch haben. Siehe Hinzufügen einer Person zum Unternehmensadressbuch.
Verteilung von Kreditorenverträgen Dropdown-Liste Wählen Sie beliebige Benutzernamen aus dem Projektverzeichnis aus. Procore fügt die Personen automatisch zum  Verteilerliste für die Bestellung oder den Unterauftrag hinzu.
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Vertrieb Dropdown-Liste Wählen Sie einen oder mehrere Procore-Benutzer aus, die standardmäßig immer zum Verteilerliste eines Änderungsauftrags hinzugefügt werden sollen, wenn ein Änderungsauftrag per E-Mail gesendet wird.
Verteilung von Angebotsanfragen Dropdown-Liste Wählen Sie Benutzer aus, die benachrichtigt werden sollen, wenn RFQ-Antworten übermittelt werden.

Hinweis: Sie haben auch die Möglichkeit, die Verteilung der Angebotsanfrage innerhalb der Anfrage zu ändern.
Verteilung von Rechnungen Dropdown-Liste Wenn eine Rechnung oder das LV des Subunternehmers für einen Kreditorenvertrag eingereicht wird, erhalten die in der Rechnungsverteilerliste aufgeführten Benutzer  und Kontakte eine E-Mail, wenn der Status der Rechnung oder des Subunternehmer-LVs auf Wird überprüft gesetzt ist.

Standardvertragseinstellungen

Aktualisieren Sie die Standardvertragseinstellungen wie folgt:

commitments-default-contract-settings.png

In dieser Tabelle sind die Einstellungen im Bereich Standardvertragseinstellungen aufgeführt. Klicken Sie  immer unten auf der Seite auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Einstellung Typ Beschreibung
Standard-Abrechnungsmethode für Bestellungen Dropdown-Liste Wählen Sie zwischen der Einheits-/Mengen- oder der Betragsbasierten  Abrechnungsmethode. Die Standardeinstellung für Bestellungen ist Einheiten-/Mengenbasiert.
Standard-Abrechnungsmethode für Verträge Dropdown-Liste Wählen Sie zwischen der Einheits-/Mengen- oder der Betragsbasierten  Abrechnungsmethode. Die Standardeinstellung für Bestellungen ist Einheiten-/Mengenbasiert.
Prozentsatz des Standard-Einbehalts Numerisch Geben Sie einen prozentualen Betrag  ein (z. B . 10 %), um den Standardprozentsatz für den Einbehalt auf der ersten Rechnung des Vertrags festzulegen. Wenn Sie diese Einstellung NICHT anhand der Schritte unter Einbehalt auf einer Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben ändern, bleibt diese Einstellung für nachfolgende Rechnungen wirksam. 
  • Der prozentuale Betrag, den Sie in das Feld 'Prozentsatz für standardmäßigen Einbehalt' eingeben, berechnet die Einbehaltsbeträge auf der ersten Rechnung des Vertrags .
  • Nachdem Sie die erste Rechnung Ihres Vertrags erstellt haben, ist es wichtig zu beachten, dass eine Änderung des Werts 'Prozentsatz für standardmäßigen Einbehalt' NICHT automatisch den Prozentsatz für den Einbehalt auf den nachfolgenden Rechnungen des Vertrags ändert.
  • Um den Prozentsatz des Einbehalts bei späteren Rechnungen zu ändern, müssen Sie die Einstellung in der Rechnung ändern.Anweisungen finden Sie unter Einbehalt für eine Subunternehmer-Rechnung festlegen oder freigeben. 
  • Es ist wichtig zu beachten, dass eine neue Rechnung immer den Prozentsatz des Einbehalts von der vorherigen Rechnung übernimmt. Wenn Sie z. B. für Rechnung Nr. 1 einen Einbehalt von 10 % festlegen, wird für Rechnung Nr. 2 automatisch die Einstellung 10 % verwendet. Wenn Sie den in Rechnung Nr. 2 festgelegten Einbehalt von 10 % auf 5 % ändern, werden in Rechnung Nr. 3 automatisch 5 % verwendet.
  • flag-australia.png Wenn Ihr Unternehmen die Funktion für den Sliding-Scale-Einbehalt aktiviert hat, wird die Einstellung 'Prozentsatz für standardmäßigen Einbehalt' immer von den Einstellungen für den Sliding-Scale-Einbehalt in Ihrem Vertrag überschrieben.Siehe Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren. 
Kommentare standardmäßig aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um eine Registerkarte "Kommentare " zu aktivieren, auf der Benutzer Kommentare hinzufügen und Dateien anhängen können. Diese Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. 
Markup standardmäßig aktivieren Kontrollkästchen Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Registerkarte Aufschlag angezeigt, auf der Sie für jeden Kreditorenvertrag Aufschläge einrichten und anwenden können. Änderungsaufträge werden automatisch mit dem richtigen Kostenschlüssel verknüpft, sodass Änderungen im Budget-Tool genau widergespiegelt werden.
Zahlungen standardmäßig aktivieren Kontrollkästchen Um zu verhindern, dass Benutzer Zahlungen erstellen können, lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Es ist standardmäßig aktiviert.
Rechnungen standardmäßig aktivieren Kontrollkästchen Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Unterregisterkarte Rechnungen angezeigt, damit Rechnungen erstellt werden können. Um zu verhindern, dass Benutzer Rechnungen erstellen können, lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Es ist standardmäßig aktiviert.
Kostenschlüssel standardmäßig auf Rechnungs-PDF anzeigen Kontrollkästchen Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um Kostencodes standardmäßig auf Rechnungs-PDFs anzuzeigen. 
Einbehalt für abgeschlossene Arbeit standardmäßig aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um abgeschlossene Einbehalt für Arbeit standardmäßig zu aktivieren.
Einbehalt für gelagertes Material standardmäßig aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um gespeicherte Material-Einbehalt standardmäßig zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu gelagerten Materialien auf Rechnungen von Subunternehmern und Auftraggebern.
Subunternehmer-LV standardmäßig aktivieren Kontrollkästchen Markieren Sie diese Kontrollkästchen , um die Registerkarte "Subunternehmer-LV" in den Sekundärverträgen des Projekts zu aktivieren. Siehe Erstellen eines Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses.
 

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