Ein Projektadressbuch einrichten

Das Adressbuch in Procore speichert Informationen über Benutzer, Unternehmen und Gruppen.

Es gibt zwei Arten von Verzeichnissen: das Unternehmensadressbuch, das alle Informationen zu allen Projekten enthält, und das Projektadressbuch, das Informationen nur für dieses Projekt enthält.

Benutzer und Unternehmen können auf verschiedene Weise zu einem Projektadressbuch hinzugefügt werden, z. B. durch Hinzufügen aus dem Unternehmensadressbuch, Importieren von Benutzern und Unternehmen und Erstellen neuer Benutzer und Unternehmen. Wenn Benutzer und Unternehmen zu einem Projektadressbuch hinzugefügt werden, werden ihre Datensätze automatisch zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt.

Sie können auch Verteilergruppen erstellen, um die Benutzer über Projektaktivitäten auf dem Laufenden zu halten.

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf Mehrere aus Co.-Adressbuch hinzufügen.
   ODER

   Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Mehrere hinzufügen.

3. Verwenden Sie das Auswahlfeld , um die Unternehmen und Benutzer auszuwählen, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
4. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und nehmen Sie Anpassungen vor.
   • Um alle Benutzer und Unternehmen in der Auswahltabelle zu entfernen, klicken Sie im Auswahlfeld auf Alle löschen .
   • Um einen einzelnen Benutzer oder ein Unternehmen aus der Auswahltabelle zu entfernen, klicken Sie auf das rote „X“ in seiner Zeile.
   • Wählen Sie eine Berechtigungsvorlage aus oder wählen Sie Berechtigungsvorlage später anwenden im Dropdown-Menü „Berechtigungsvorlage“ für jeden Benutzer, der der Auswahltabelle hinzugefügt wurde.
   • Optional: Wählen Sie im Dropdown-Menü 'Projektrolle' für jeden Benutzer, der der Auswahltabelle hinzugefügt wurde, eine Projektrolle aus. Siehe Was sind benutzerdefinierte Projektrollen?
   • Optional: Markieren Sie das 'Benachrichtigen?' Kontrollkästchen in der Zeile eines Benutzers, damit das System ihm eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, um ihn darüber zu informieren, dass er zum Projekt hinzugefügt wurde.
5. Scrollen Sie in der Auswahltabelle bis zum Ende und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Unternehmen hinzufügen.
   ODER

   Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Unternehmen hinzufügen  aus.

3.  Begrenzte Version

   Dieser  Workflow ist derzeit nur in den USA und Kanada auf Englisch verfügbar. Erfahren Sie mehr.

   Geben Sie den "Firmennamen" ein und klicken Sie auf Suchen , um zunächst in Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene nach dem Unternehmen zu suchen. Sie können nach Firmennamen suchen. Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:

   • Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Zum Projekt hinzufügen.
   • Klicken Sie auf Procore Baunetzwerk durchsuchen , um bestehende Unternehmen hinzuzufügen, die im Procore Baunetzwerk gelistet sind. Nachdem Sie das Unternehmen gefunden haben, klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.
     Hinweis: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden zu Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Sie können die Informationen des Unternehmens in Ihrem Adressbuch aktualisieren.
   • Klicken Sie auf Neues Unternehmen erstellen, um ein neues Unternehmen in Ihrem Adressbuch zu erstellen.
4. Vervollständigen Sie im Fenster „Unternehmen zu [Projektname] hinzufügen“ die Dateneingabe wie folgt:

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Fahren Sie fort mit Kontaktinformationen des Unternehmens aktualisieren.

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf Mehrere aus Co.-Adressbuch hinzufügen.
   ODER

   Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Mehrere hinzufügen.

3. Verwenden Sie das Auswahlfeld , um die Unternehmen und Benutzer auszuwählen, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
4. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und nehmen Sie Anpassungen vor.
   • Um alle Benutzer und Unternehmen in der Auswahltabelle zu entfernen, klicken Sie im Auswahlfeld auf Alle löschen .
   • Um einen einzelnen Benutzer oder ein Unternehmen aus der Auswahltabelle zu entfernen, klicken Sie auf das rote „X“ in seiner Zeile.
   • Wählen Sie eine Berechtigungsvorlage aus oder wählen Sie Berechtigungsvorlage später anwenden im Dropdown-Menü „Berechtigungsvorlage“ für jeden Benutzer, der der Auswahltabelle hinzugefügt wurde.
   • Optional: Wählen Sie im Dropdown-Menü 'Projektrolle' für jeden Benutzer, der der Auswahltabelle hinzugefügt wurde, eine Projektrolle aus. Siehe Was sind benutzerdefinierte Projektrollen?
   • Optional: Markieren Sie das 'Benachrichtigen?' Kontrollkästchen in der Zeile eines Benutzers, damit das System ihm eine E-Mail-Benachrichtigung sendet, um ihn darüber zu informieren, dass er zum Projekt hinzugefügt wurde.
5. Scrollen Sie in der Auswahltabelle bis zum Ende und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen.

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
   ODER

   Beta  Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Benutzer hinzufügen aus.

3. Füllen Sie das Formular aus.
   Anmerkung: Zusätzliche Felder , die von Ihrem Unternehmen konfiguriert wurden, können angezeigt werden oder erforderlich sein. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
   • Vorname: Geben Sie den Vornamen des neuen Benutzers ein. 
   • Nachname: Geben Sie den Nachnamen des neuen Benutzers ein. 
   • E-Mail-Adresse. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein. Dies ist die E-Mail, mit der sie  sich bei Procore anmelden. Um den Datensatz hinzuzufügen, muss der E-Mail-Adresseintrag das richtige Format  verwenden (z. B . jsmith@example.com). 
   • Vorlage für Berechtigungen. Wählen Sie eine Berechtigungsvorlage aus.

     Beta  Anmerkung: Wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Zuweisen von Berechtigungsvorlagen verfügen, können Sie nur die Standardvorlage für das Projekt zuweisen.

4. Klicken Sie auf Speichern.

1. Bearbeiten Sie das Konto des Benutzers, um zusätzliche Informationen anzugeben .
2. Standard-E-Mail-Benachrichtigungen eines Benutzers bearbeiten
3. Konfigurieren von Terminplan-Benachrichtigungs-E-Mails
4. Laden Sie den Benutzer zu Ihrem Projekt ein.

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf Verteilergruppe hinzufügen.
3. Geben Sie den gewünschten Gruppennamen in das Feld Verteilergruppenname ein.
4. Klicken Sie auf Erstellen.
   Sie gelangen auf die Seite 'Verteilergruppe bearbeiten'.
5. Optional: Geben Sie eine Beschreibung der Verteilergruppe in das Feld Beschreibung ein.
6. Geben Sie im Feld Benutzer zu [Name Verteilergruppe] hinzufügen die Namen der Benutzer ein, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten.
   Hinweis: Wenn Sie mit der Eingabe eines Namens beginnen, wird eine Liste mit möglichen Übereinstimmungen angezeigt. Wählen Sie jeden Benutzer aus, den Sie der Verteilergruppe hinzufügen möchten. 
7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   Dadurch wird die neue Verteilergruppe gespeichert, und Sie gelangen zur Ansicht 'Verteilergruppen' im Adressbuch der Projektebene.