Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensadministrator

Ziel

Konfigurieren der administrativen Einstellungen, Projekteinstellungen und Tool-Einstellungen für Procore mit dem Administrations-Tool auf Unternehmensebene.

Hintergrund

Die Seitenleiste im Administrations-Tool auf Unternehmensebene bietet dem Procore-Administrator Ihres Unternehmens die Möglichkeit, eine Vielzahl von Konfigurationseinstellungen für das Procore-Konto Ihres Unternehmens zu verwalten.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
• Zusätzliche Informationen:
  • Wenn Sie die Konfigurationseinstellungen für ein bestimmtes Projekt verwalten möchten, verwenden Sie das Administrations-Tool auf Projektebene. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Projektadministrator.

Verfügbare Einstellungen

Die Einstellungen in der Seitenleiste des Administrations-Tools auf Unternehmensebene sind in drei (3) verschiedene Gruppen unterteilt:

• Unternehmenseinstellungen
• Projekteinstellungen
• Tool-Einstellungen

Unternehmenseinstellungen

Unter Unternehmenseinstellungen, klicken Sie auf einen Link, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

Unternehmenseinstellungen	Klicken Sie auf diesen Link…	Um diese Aufgaben auszuführen…
	Kontoinformationen	Kontoinformationen anzeigen
	App-Verwaltung	Apps verwalten
	Zertifizierungsanalyse	Zertifizierungsanalyse anzeigen
	Klassifizierungen	Klassifizierung hinzufügen
	Kostenschlüssel	Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen, bearbeiten und löschen
		Unternehmenskostenschlüssel exportieren
		Kostenschlüssel in Procore importieren
		Importieren von benutzerdefinierten Kostenschlüssel in ein Unternehmen
	Kostenarten	Standardkostenarten festlegen
	Aufwandszuweisungen	Erstellen Sie eine neue Ausgabenzuordnung
	Allgemeine Einstellungen	Einen Bürostandort hinzufügen
		Teilnahme an Procore-Benutzerumfragen aktivieren
		Avatare aktivieren
		Konfigurieren Sie Procore für IdP-initiiertes Okta SSO
		Konfigurieren von Procore-initiiertem SSO für Okta
		Konfigurieren von IdP-initiiertem SSO für OneLogin
		Von Procore initiiertes SSO für OneLogin konfigurieren
		Konfigurieren von IdP-initiiertem SSO für Microsoft Azure AD
		Konfigurieren von Procore-initiiertem SSO für Microsoft Azure AD
		Löschen eines Bürostandorts
		Bearbeiten eines Bürostandorts
		Entfernen eines Office-Logos
		Konfigurieren Sie Ihre Unternehmenseinstellungen
		Aktualisieren Sie die Arbeitgeber-Identifikationsnummer für das Procore-Konto Ihres Unternehmens
		Ein Unternehmenslogo hochladen
		Laden Sie ein Office-Logo hoch
	Ursachenanalyse	Felder für die Ursachenanalyse hinzufügen
		Bearbeiten der Felder für die Ursachenanalyse
		Felder zur Ursachenanalyse löschen
	Servicekonten	Hinzufügen, Ändern oder Löschen eines Servicekontos
	Single-Sign-On-Konfiguration	Konfigurieren Sie Single Sign-On im Unternehmens-Administrations-Tool
	Branchen	Benutzerdefinierte Branche hinzufügen
	Maßeinheiten-Masterliste	Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Stammliste
	Webhooks	Unternehmens-Webhooks konfigurieren

Tool-Einstellungen

Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf einen Link, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

Tool-Einstellungen	Klicken Sie auf diesen Link…	Um diese Aufgaben auszuführen…
	Ausschreibung	Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen
	Budget	Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte
		Löschen einer Budgetansicht
		Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht
		Einrichten einer neuen Budgetansicht
	Änderungsmanagement	Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement
	Verträge	Aktualisieren Sie die Tools-Einstellungen für Verträge
	Korrespondenz	Einen neuen Korrespondenztyp erstellen
		Bearbeiten eines Korrespondenztyps
		Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
		Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
	Bautagebuch	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Adressbuch	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
	Dokumente (Projektdokumente)	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Pläne	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Formulare	Erstellen Sie eine Formularvorlage auf Unternehmensebene
		Formularvorlage auf Unternehmensebene löschen
	Vorfälle	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
		Benutzerdefinierte Optionen für Vorfallfelder hinzufügen
		Bearbeiten benutzerdefinierter Optionen für Vorfall-Felder
		Benutzerdefinierte Optionen für Vorfälle-Felder löschen
		Konfigurieren von Warnungen und Schweregrad für Vorfälle
	Inspektionen	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
		Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Export von Inspektionen als PDFs
	Meetings	Meeting-Vorlagen konfigurieren
		Eine Meetingvorlage erstellen
		Löschen einer Meeting-Vorlage
		Bearbeiten einer Meeting-Vorlage
	Bemerkungen	Bemerkungstypen auf Unternehmensebene hinzufügen
		Bemerkungstypen löschen
		Bemerkungstypen bearbeiten
		Eine Vorlage für eine Bemerkung auf Unternehmensebene erstellen
		Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Mängelliste	Erstellen Sie eine Mangelvorlage auf Unternehmensebene
		Löschen einer Mangelvorlage auf Unternehmensebene
		Erstellen Sie eine Kategorie zum schnellen Ergänzen der Mängelliste auf Unternehmensebene
		Löschen einer Quick Punch-Kategorie auf Unternehmensebene
		Bearbeiten einer Quick Punch-Kategorie auf Unternehmensebene
		Erstellen Sie neue konfigurierbare Field
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Rückfragen	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
		Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
	Leistungsbeschreibung	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Einreichungen	Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen
		Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen
		Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Z&M-Anträge	Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
		Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
	Aufgaben	Aufgabenkategorien hinzufügen
		Aufgabenkategorien löschen
		Markieren Sie eine Aufgabenkategorie als inaktiv
	Steuerschlüssel	Steuercodeeinstellungen konfigurieren

Siehe auch

• Administrative Einstellungen konfigurieren
• Projekteinstellungen konfigurieren
• Tooleinstellungen konfigurieren