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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Unternehmensadministrator

Ziel

Konfigurieren der administrativen Einstellungen, Projekteinstellungen und Tool-Einstellungen für Procore mit dem Administrations-Tool auf Unternehmensebene.

Hintergrund

Die Seitenleiste im Administrations-Tool auf Unternehmensebene bietet dem Procore-Administrator Ihres Unternehmens die Möglichkeit, eine Vielzahl von Konfigurationseinstellungen für das Procore-Konto Ihres Unternehmens zu verwalten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
  • Zusätzliche Informationen:

Verfügbare Einstellungen

Die Einstellungen in der Seitenleiste des Administrations-Tools auf Unternehmensebene sind in drei (3) verschiedene Gruppen unterteilt:

Unternehmenseinstellungen

Unter Unternehmenseinstellungen, klicken Sie auf einen Link, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

Unternehmenseinstellungen Klicken Sie auf diesen Link… Um diese Aufgaben auszuführen…
Admin-Einstellungen des Unternehmens Kontoinformationen Kontoinformationen anzeigen
App-Verwaltung Apps verwalten
Zertifizierungsanalyse Zertifizierungsanalyse anzeigen
Klassifizierungen Klassifizierung hinzufügen
Aufwandszuweisungen Erstellen Sie eine neue Ausgabenzuordnung
Allgemeine Einstellungen Einen Bürostandort hinzufügen
  Teilnahme an Procore-Benutzerumfragen aktivieren
  Avatare aktivieren
  Löschen eines Bürostandorts
  Bearbeiten eines Bürostandorts
  Entfernen eines Office-Logos
  Konfigurieren Sie Ihre Unternehmenseinstellungen
  Aktualisieren Sie die Arbeitgeber-Identifikationsnummer für das Procore-Konto Ihres Unternehmens
  Ein Unternehmenslogo hochladen
  Laden Sie ein Office-Logo hoch
Ursachenanalyse Felder für die Ursachenanalyse hinzufügen
  Felder für die Ursachenanalyse bearbeiten
  Felder zur Ursachenanalyse löschen
Servicekonten Erstellen Sie ein Servicekonto
  Löschen eines Dienstkontos
  Ändern eines Servicekontos
  Zurücksetzen des geheimen Clientschlüssels für ein Servicekonto
Single-Sign-On-Konfiguration Konfigurieren Sie Single Sign-On im Unternehmens-Administrations-Tool
Branchen Benutzerdefinierte Branche hinzufügen
Maßeinheiten-Masterliste Hinzufügen einer Maßeinheit zur Maßeinheiten-Stammliste
Webhooks Unternehmens-Webhooks konfigurieren
Projektstrukturplan
Weitere Informationen finden Sie im Unternehmensverwaltungshandbuch

Erstellen Sie den Projektstrukturplan Ihres Unternehmens

Tool-Einstellungen

Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf einen Link, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

Tool-Einstellungen Klicken Sie auf diesen Link… Um diese Aufgaben auszuführen…
tool-settings.png Ausschreibung Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen
Budget Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte
  Löschen einer Budgetansicht
  Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht
  Einrichten einer neuen Budgetansicht
Änderungsmanagement Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement
  Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Verträge Aktualisieren Sie die Tooleinstellungen für Verträge
  Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
Korrespondenz Einen neuen Korrespondenztyp erstellen
  Vorlagenkorrespondenzart hinzufügen
  Bearbeiten eines Korrespondenztyps
  Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
Bautagebuch Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Adressbuch Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
Dokumente (Projektdokumente) Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Pläne Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Formulare Erstellen Sie eine Formularvorlage auf Unternehmensebene
  Formularvorlage auf Unternehmensebene löschen
Vorfälle Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
  Benutzerdefinierte Optionen für Vorfallfelder hinzufügen
  Bearbeiten benutzerdefinierter Optionen für Vorfall-Felder
  Benutzerdefinierte Optionen für Vorfälle-Felder löschen
  Konfigurieren von Warnungen und Schweregrad für Vorfälle
Inspektionen Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
  Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Export von Inspektionen als PDFs
Meetings Meeting-Vorlagen konfigurieren
  Eine Meetingvorlage erstellen
  Löschen einer Meeting-Vorlage
  Bearbeiten einer Meeting-Vorlage
Bemerkungen Bemerkungstypen auf Unternehmensebene hinzufügen
  Bemerkungstypen löschen
  Bemerkungstypen bearbeiten
  Eine Vorlage für eine Bemerkung auf Unternehmensebene erstellen
  Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Mängelliste Erstellen Sie eine Mangelvorlage auf Unternehmensebene
  Löschen einer Mangelvorlage auf Unternehmensebene
  Erstellen einer Vorlage für Mangeleintrag-Kategorie auf Unternehmensebene
  Löschen einer Vorlage für Mangeleintrag auf Unternehmensebene
  Bearbeiten einer Vorlage für Mangeleintrag auf Unternehmensebene
  Erstellen Sie neue konfigurierbare Field
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Rückfragen Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
Leistungsbeschreibung Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Einreichungen Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen
  Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen
  Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Meine Zeit Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Z&M-Anträge Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
Aufgaben Aufgabenkategorien hinzufügen
  Aufgabenkategorien löschen
  Markieren Sie eine Aufgabenkategorie als inaktiv
Steuerschlüssel Steuercodeeinstellungen konfigurieren
Zeiterfassungslisten Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
  Neue benutzerdefinierte Felder erstellen

Siehe auch