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Procore

Legen Sie die Standardeinstellungen für Ihre Projekte fest

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Ziel

So aktualisieren Sie die Standardeinstellungen für das Procore-Projekt Ihres Unternehmenskontos über die Projekteinstellungen-Links in der Seitenleiste des Administrations-Tools auf Unternehmensebene.

Hintergrund

Die Steuerelemente auf der Seite Projekteinstellungen im Verwaltungstool auf Unternehmensebene geben Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl von Einstellungen für die Procore-Projekte Ihres Unternehmenskontos zu konfigurieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf ‚Admin'-Ebene für das Administrations-Tool des Unternehmens.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Standardwerte.
  3. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Ihr Procore-Projekt wie folgt:
    1. Geben Sie unter Projektphasen einen Namen für die neue Projektphase in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf Phase hinzufügen, um sie der Liste Projektphasen hinzuzufügen. Siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase.
    2. Geben Sie unter Projekttypen einen Namen für den neuen Projekttyp in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf Projekttyp hinzufügen, um ihn zur Liste Projekttypen hinzuzufügen. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Projekttyps .
    3. Geben Sie unter Abteilungen einen Namen für die neue Abteilung in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf Abteilung hinzufügen, um sie zur Liste der Abteilungen hinzuzufügen. Siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Abteilung .
    4. Geben Sie unter Programme einen Namen für das neue Programm in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf Programm hinzufügen, um es zur Programmliste hinzuzufügen. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Programms .
    5. Geben Sie unter Gebotstypen einen Namen für den neuen Gebotstyp in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf Gebotstyp hinzufügen, um ihn zur Liste Gebotstypeinstellungen hinzuzufügen. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Gebotstyps .
    6. Geben Sie unter Besitzertypen einen Namen für den neuen Besitzertyp in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf Besitzertyp hinzufügen, um ihn zur Liste Besitzertypeinstellungen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von benutzerdefinierten Besitzertypen .
    7. Geben Sie unter Regionen einen Namen für die neue Region in das dafür vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf Region hinzufügen, um sie zur Liste Regionseinstellungen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektregion .
  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter „Erweiterte Einstellungen“ die folgenden Kontrollkästchen:

    • Einzelpositionen auf Änderungsauftrags-PDFs für neue Projekte anzeigen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass Procore automatisch Einzelpositionen in PDFs anzeigt, die mit dem Änderungsauftrags-Tool erstellt wurden (siehe Ein PDF eines Änderungsauftrags erstellen).Beachten Sie, dass bei neuen Projekten die Projektvorlage für das neue Projekt verwendet wird, wenn diese Einstellung für das Vorlagenprojekt deaktiviert ist, die Einstellung für das Unternehmen jedoch aktiviert ist.

    • Geschäftsnummer und bestimmtes Marktgebiet einbeziehen. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, falls gewünscht. Standardmäßig ist das Häkchen in diesem Kästchen nicht gesetzt.

    • DocuSign aktivieren: Markieren Sie dieses Feld, um DocuSign für alle Projekte Ihres Unternehmens (neue und bestehende) zu aktivieren.
      Hinweis: Wenn für neue Projekte die DocuSign-Einstellung in der Projektvorlage deaktiviert ist (siehe Aktivieren der DocuSign-Integration), die Unternehmenseinstellung jedoch aktiviert ist, wird die DocuSign-Einstellung der Projektvorlage für das neue Projekt verwendet. 
    • Verhindern Sie Überfakturierungen bei allen Projekten. Markieren Sie diese Kontrollkästchen, wenn Sie verhindern möchten,dass Sekundärverträge auf Subunternehmerrechnungen Einzelposition Überfakturierung.
       Hinweis
  5. Klicken Sie auf Änderungen speichern .