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Procore

Konfigurieren Sie die Tool-Einstellungen über das Unternehmens-Administrations-Tool

Ziel

Zum Durchführen von Konfigurationsaufgaben mit den Optionen in der Seitenleiste Tooleinstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.

Hintergrund

Im Bereich Tooleinstellungen in der Seitenleiste des Administrations-Tools auf Unternehmensebene können Sie eine Vielzahl von Optionen für die Projekttools konfigurieren, die mit dem Procore-Konto Ihres Unternehmens verwendet werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.

Aufgaben

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
    Dadurch wird die Admin-Seite angezeigt.
  2. Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf einen Link, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

    Tool-Einstellungen Klicken Sie auf diesen Link… Um diese Aufgaben auszuführen…
    tool-settings.png Ausschreibung Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen
    Budget Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte
      Löschen einer Budgetansicht
      Bearbeiten einer vorhandenen Budgetansicht
      Einrichten einer neuen Budgetansicht
    Änderungsmanagement Festlegen der Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement
      Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Verträge Aktualisieren Sie die Tooleinstellungen für Verträge
      Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
      Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
    Korrespondenz Einen neuen Korrespondenztyp erstellen
      Vorlagenkorrespondenzart hinzufügen
      Bearbeiten eines Korrespondenztyps
      Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
      Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
    Bautagebuch Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Adressbuch Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
    Dokumente (Projektdokumente) Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Pläne Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Formulare Erstellen Sie eine Formularvorlage auf Unternehmensebene
      Formularvorlage auf Unternehmensebene löschen
    Vorfälle Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
      Benutzerdefinierte Optionen für Vorfallfelder hinzufügen
      Bearbeiten benutzerdefinierter Optionen für Vorfall-Felder
      Benutzerdefinierte Optionen für Vorfälle-Felder löschen
      Konfigurieren von Warnungen und Schweregrad für Vorfälle
    Inspektionen Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
      Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Export von Inspektionen als PDFs
    Meetings Meeting-Vorlagen konfigurieren
      Eine Meetingvorlage erstellen
      Löschen einer Meeting-Vorlage
      Bearbeiten einer Meeting-Vorlage
    Bemerkungen Bemerkungstypen auf Unternehmensebene hinzufügen
      Bemerkungstypen löschen
      Bemerkungstypen bearbeiten
      Eine Vorlage für eine Bemerkung auf Unternehmensebene erstellen
      Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Mängelliste Erstellen Sie eine Mangelvorlage auf Unternehmensebene
      Löschen einer Mangelvorlage auf Unternehmensebene
      Erstellen einer Vorlage für Mangeleintrag-Kategorie auf Unternehmensebene
      Löschen einer Vorlage für Mangeleintrag auf Unternehmensebene
      Bearbeiten einer Vorlage für Mangeleintrag auf Unternehmensebene
      Erstellen Sie neue konfigurierbare Field
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Rückfragen Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
      Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
    Leistungsbeschreibung Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Einreichungen Benutzerdefinierte Einreichungsprotokollstatus erstellen
      Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen
      Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Meine Zeit Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Z&M-Anträge Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen
    Aufgaben Aufgabenkategorien hinzufügen
      Aufgabenkategorien löschen
      Markieren Sie eine Aufgabenkategorie als inaktiv
    Steuerschlüssel Steuercodeeinstellungen konfigurieren
    Zeiterfassungslisten Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen
      Neue benutzerdefinierte Felder erstellen

     

Siehe auch