Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen
Ziel
Um die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool Ihres Projekts auf Unternehmensebene festzulegen.
Hintergrund
Wenn Sie die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool auf Unternehmensebene festlegen, werden die von Ihnen definierten Konfigurationseinstellungen für alle neuen Projekte verwendet. Wenn Sie die Konfiguration für ein bestimmtes Projekt bearbeiten möchten, lesen Sie Bearbeiten der Projektgebotekonfiguration.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- 'Admin' im Administrations-Tool des Unternehmens.
- Voraussetzungen:
- Das Ausschreibungs-Tool muss ein aktiver Tab für mindestens ein (1) Projekt in Ihrem Unternehmenskonto sein.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter „Tooleinstellungen“ auf Gebote .
- Füllen Sie Folgendes aus:
- Projektinformationen . Geben Sie den Text ein, der in den E-Mails mit Angebotseinladungen angezeigt werden soll, die von Ihrem Unternehmenskonto gesendet werden.
Der folgende Text wird standardmäßig angezeigt:
[Name Ihres Unternehmens] möchte Sie einladen, am Bieterverfahren für dieses Bauprojekt teilzunehmen, indem Sie unsere Bauprojektmanagement-Software „Procore“ verwenden. Procore hilft, den Bieterprozess zu rationalisieren, indem es Bietern ermöglicht wird, relevante Ausschreibungsdokumente herunterzuladen und ihre Angebote elektronisch abzugeben. In diesem System wird die gesamte elektronische Korrespondenz verfolgt und archiviert, und Bietern werden die aktuellsten Informationen zum Projekt bereitgestellt. Wir sind der Meinung, dass dieses Tool den Ausschreibungsprozess für Ihr Projektteam vereinfacht, indem es den Aufwand für die Einreichung und den Papierkram, der normalerweise mit der Angebotsverwaltung verbunden ist, reduziert. - Anweisungen zur Angebotsabgabe. Geben Sie den Text ein, der als Anweisungen zur Angebotsabgabe erscheinen soll.
Der folgende Text wird standardmäßig angezeigt:
Wenn Sie Hilfe beim Zugriff auf die Ausschreibungsunterlagen benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an die Kundensupportabteilung von Procore unter support@procore.com, und einer ihrer Supportmitarbeiter wird Ihnen helfen. [Ihr Unternehmensname] freut sich auf die Gelegenheit, mit Ihrem Projektteam in unserem neuen Bieterverfahren zusammenzuarbeiten. - Bestätigungstext für die Gebotsabgabe . Geben Sie den Text ein, der als Bestätigungstext für eine Gebotsabgabe erscheinen soll.
Dieses Feld ist standardmäßig leer. - Angebotsunterlagen senden von . Wählen Sie Unternehmen oder Projektbüro aus .
- Konfiguration für alle Projekte aktualisieren . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um Ihre neuen Gebotskonfigurationseinstellungen für alle Projekte in Ihrem Unternehmenskonto zu aktualisieren.
- Projektinformationen . Geben Sie den Text ein, der in den E-Mails mit Angebotseinladungen angezeigt werden soll, die von Ihrem Unternehmenskonto gesendet werden.
- Klicken Sie auf Standardeinstellungen für Gebotspakete speichern.
Hinweis: Diese Einstellungen wenden den neuen Text auf alle zukünftigen gesendeten Ausschreibungs-E-Mails an. Unter Erstellen eines Ausschreibungspakets finden Sie ein Beispiel dafür, wie der Text in der Einladungs-E-Mail zur Ausschreibung angezeigt wird.