Festlegen der Standardunternehmenskonfiguration für Ausschreibungen
Ziel
Um die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool Ihres Projekts auf Unternehmensebene festzulegen.
Hintergrund
Wenn Sie die Konfiguration für das Ausschreibungs-Tool auf Unternehmensebene festlegen, werden die von Ihnen definierten Konfigurationseinstellungen für alle neuen Projekte verwendet. Wenn Sie die Konfiguration für ein bestimmtes Projekt bearbeiten möchten, lesen Sie Projektkonfiguration für Ausschreibungen bearbeiten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Admin-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Voraussetzungen:
- Das Ausschreibungs-Tool muss ein aktiver Tab für mindestens ein (1) Projekt in Ihrem Unternehmenskonto sein.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tooleinstellungen“ auf Gebote .
- Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
- Projektinformationen . Geben Sie den Text ein, der in den E-Mails mit Angebotseinladungen angezeigt werden soll, die von Ihrem Unternehmenskonto gesendet werden.
Der folgende Text wird standardmäßig angezeigt:
[Name Ihres Unternehmens] möchte Sie einladen, am Bieterverfahren für dieses Bauprojekt teilzunehmen, indem Sie unsere Bauprojektmanagement-Software „Procore“ verwenden. Procore hilft, den Bieterprozess zu rationalisieren, indem es Bietern ermöglicht wird, relevante Ausschreibungsdokumente herunterzuladen und ihre Angebote elektronisch abzugeben. In diesem System wird die gesamte elektronische Korrespondenz verfolgt und archiviert, und Bietern werden die aktuellsten Informationen zum Projekt bereitgestellt. Wir sind der Meinung, dass dieses Tool den Ausschreibungsprozess für Ihr Projektteam vereinfacht, indem es den Aufwand für die Einreichung und den Papierkram, der normalerweise mit der Angebotsverwaltung verbunden ist, reduziert. - Anweisungen zur Angebotseinreichung. Geben Sie den Text ein, der in den Anweisungen zur Angebotsabgabe erscheinen soll.
Der folgende Text wird standardmäßig angezeigt:
Wenn Sie Hilfe beim Zugriff auf die Ausschreibungsdokumente benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Kundendienstabteilung von Procore unter support@procore.com. Einer der Kundendienstmitarbeiter wird Ihnen dann weiterhelfen. [Name Ihres Unternehmens] freut sich auf die Gelegenheit, mit Ihrem Projektteam in unserem neuen Ausschreibungsverfahren zusammenzuarbeiten. - Bestätigungstext für die Angebotsabgabe. Geben Sie den Text ein, den ein Bieter nach Abgabe seines Angebots sehen soll.
Dieses Feld ist standardmäßig leer. - Angebotsunterlagen senden von . Wählen Sie Unternehmen oder Projektbüro aus .
- Konfiguration für alle Projekte aktualisieren . Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um Ihre neuen Gebotskonfigurationseinstellungen für alle Projekte in Ihrem Unternehmenskonto zu aktualisieren.
- Projektinformationen . Geben Sie den Text ein, der in den E-Mails mit Angebotseinladungen angezeigt werden soll, die von Ihrem Unternehmenskonto gesendet werden.
- Klicken Sie auf Standardeinstellungen für Ausschreibungspakete speichern.
Hinweis: Diese Einstellungen wenden den neuen Text auf alle zukünftigen gesendeten Ausschreibungs-E-Mails an. Unter Erstellen eines Ausschreibungspakets finden Sie ein Beispiel dafür, wie der Text in der Einladungs-E-Mail zur Ausschreibung angezeigt wird.