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Procore

Eine Vorlage für eine Bemerkung auf Unternehmensebene erstellen

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Ziel

Bemerkungsvorlagen auf Unternehmensebene erstellen.

Hintergrund

Mithilfe von Bemerkungsvorlagen können Procore-Benutzer eine Bibliothek mit häufig verwendeten Bemerkungselementen erstellen, die nach Typ organisiert werden können. Diesen Bemerkungsvorlagen können standardmäßige Titel, Gewerke und Beauftragte zugewiesen werden. Wenn ein Procore-Benutzer eine neue Bemerkung von einem mobilen Gerät aus erstellt, kann er eine dieser Vorlagen auswählen, wodurch die Felder des neuen Bemerkungselements automatisch mit Standardinformationen aus der Vorlage ausgefüllt werden. Die Benutzer können dann nach Bedarf Informationen hinzufügen oder bearbeiten, das Bemerkungselement speichern und weiterarbeiten. Dies ermöglicht es den Benutzern, häufig verwendete Bemerkungselemente aus ihrer Bibliothek auszuwählen und neue Bemerkungselemente effizienter und mit deutlich weniger Tipparbeit zu erstellen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Auf Unternehmensebene erstellte Bemerkungsvorlagen werden dynamisch zu allen Projekten im Unternehmen hinzugefügt.
    • Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene im Bemerkungen-Tool können Vorlagen auf Projektebene deaktivieren, wenn eine bestimmte Vorlage nicht zutrifft.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Bemerkungen.
  3. Klicken Sie auf Vorlagen .
  4. Geben Sie die folgenden Informationen ein, um eine neue Bemerkungsvorlage zu erstellen:
    Hinweis: Sie können auch eine neue Vorlage erstellen, indem Sie die folgenden Informationen unter der gewünschten Kategorie eingeben.
    • Bemerkungstyp: Klicken Sie auf die Auswahl „Bemerkungstyp“, um den gewünschten Typ für die Vorlage auszuwählen.
    • Bemerkungstitel: Klicken Sie in das Feld „Bemerkungstitel“, um einen Titel für Ihre Vorlage einzugeben.
    • Branche: Klicken Sie auf den 'Branchen'-Picker, um die gewünschte Standard-Branche auszuwählen, die mit der Vorlage verknüpft ist.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter der Spalte „Aktiv“, um die Vorlage den Teammitgliedern zur Verfügung zu stellen.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Bemerkungsvorlage zu speichern.

Nächste Schritte

Siehe auch