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Procore

Steuercodeeinstellungen konfigurieren

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Ziel

So schalten Sie die Steuerschlüsselfunktion von Procore EIN und konfigurieren die Einstellungen auf Unternehmensebene. 

Hintergrund

In den Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore können Sie einen oder mehrere Steuerschlüssel im Admin-Tool auf Unternehmensebene von Procore einrichten.Dies gibt Ihren Projekt-Finanzwerte-Benutzern die Möglichkeit, eine bestimmte Steuer auf Einzelpositionen in einem Leistungsverzeichnis (LV) anzuwenden. Um diese Funktion im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu aktivieren, führt der Procore-Administrator die folgenden Schritte aus.

Nachdem Sie die Steuerschlüssel Ihres Unternehmens erstellt haben, können Projektbenutzer den Code auf die Leistungsverzeichnis-Einzelpositionen eines Vertrags, einer Finanzierung, eines Nachtrags und einer Rechnung anwenden. Zur Berechnung des Steuerbetrags wendet Procore den Steuerschlüssel auf den Einzelpositionsbetrag einschließlich des finanziellen Aufschlags an, um den Steuerbetrag zu ermitteln. Procore addiert dann die Steuerbeträge der Einzelposition, um eine ungerundete Summe zu ermitteln, und rundet diese Summe dann, um den Gesamtsteuerbetrag zu bestimmen.

Steuerschlüsselfelder erscheinen im Leistungsverzeichnis und auf PDF-Formularen. Auf diesen PDF-Formularen können Sie auch den Gesamtsteuerbetrag sehen, der von der Gesamtsumme getrennt ist. Außerdem können Sie mehrere Steuerschlüssel einrichten, die auf Positionen angewendet werden können, die unterschiedliche Steuersätze erfordern.

Rechnungs-PDFs spiegeln auch die Steuer wider. Die Zusammenfassungsseite des PDFs fügt hinzu:

  • Auf diese Zahlung anwendbare Steuer
  • Laufende Zahlung fällig inklusive Steuern

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene im Unternehmensverwaltungs-Tool
  • Zusätzliche Informationen:
    • Durch Aktivieren der Steuercode-Funktion im Administrations-Tool des Unternehmens ist die Funktion für alle Procore-Projekte Ihres Unternehmens verfügbar. Standardmäßig sind Steuercodes für Projekte deaktiviert.
    • Informationen zum Aktivieren der Funktion pro Projekt finden Sie unter Aktualisieren allgemeiner Projektinformationen.
  • Beschränkungen:
    • Sie erstellen eine (1) Steuerart. Mehrere Steuerarten sind NICHT zulässig.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Integration durch Procore: Viewpoint® Spectrum®
      • Der Connector unterstützt derzeit keine Synchronisierung von Steuerschlüssel oder -gruppen.
    • Integration von Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • Der Connector unterstützt derzeit keine Synchronisierung von Steuerschlüssel oder -gruppen.
    • QuickBooks®-Desktop
      • Der Connector unterstützt derzeit keine Synchronisierung von Steuerschlüssel oder -gruppen.
    • Sage 100 Contractor®
      • Der Connector unterstützt derzeit keine Synchronisierung von Steuerschlüssel oder -gruppen.
    • Sage 300 CRE®

Schritte

Führen Sie diese Schritte aus:

  1. Aktivieren Sie die Steuerschlüssel-Einstellung
  2. Legen Sie die Steuerart fest
  3. Steuerschlüssel hinzufügen

Aktivieren Sie die Steuerschlüssel-Einstellung

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
  2. Unter Werkzeugeinstellungen auf Steuerkennzeichen.
  3. Setzen Sie unter Steuercodeeinstellungen ein Häkchen in das Feld Steuerschlüssel verwenden.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Legen Sie die Steuerart fest

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
  2. Unter Werkzeugeinstellungen auf Steuerkennzeichen.
  3. Unter Steuerart, können Sie einen (1) Steuerart wie folgt erstellen:
    • Namen. Geben Sie den Namen der Steuerart ein. Geben Sie beispielsweise GST (für Goods & Services Tax) oder VAT (für Mehrwertsteuer) ein. Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, wird der hier eingegebene Name unter [Steuertyp] im Abschnitt Steuerschlüssel dieser Seite aktualisiert.
    • Beschreibung. Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Steuerart ein. Normalerweise wird der Name des Steuertyps abgekürzt, sodass Sie im Beschreibungsfeld weitere Informationen zum Steuertyp angeben können. Geben Sie beispielsweise Waren- und Dienstleistungssteuer oder Mehrwertsteuer ein.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen icon-add.png.
  5. Wenn Sie die Steuerart löschen möchten, klicken Sie auf die rote X-Schaltfläche icon-delete-x.png neben der Steuerart-Einzelposition.

Steuerschlüssel hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
  2. Unter Werkzeugeinstellungen auf Steuerkennzeichen.
  3. Fügen Sie unter Steuerschlüsseln einen Steuerschlüssel wie folgt hinzu:
    • Code. Geben Sie den Namen des Steuerschlüssels in das Feld ein. Geben Sie den Namen so ein, wie er in das Feld „Steuernummer“ in den Tools Änderungsaufträge, Sekundärverträge und Primärvertrag angezeigt werden soll.
    • Beschreibung. Geben Sie eine kurze Beschreibung des Steuerkennzeichens ein. In der Regel wird der Name des Steuerschlüssels abgekürzt. Verwenden Sie dieses Feld, um Endbenutzern weitere Informationen zum Steuerschlüssel bereitzustellen.
    • [Steuerart]. Der Name dieses Felds entspricht dem Namen, den Sie der Steuerart zugewiesen haben. Geben Sie in dieses Feld eine Zahl ein, die als Prozentsatz für dieses Steuerkennzeichen verwendet wird.
    • Standard . Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um es als Standardsteuerkennzeichen festzulegen. Dieses Steuerkennzeichen wird standardmäßig im Feld Steuerkennzeichen für Primärverträge, Sekundärverträge und Änderungsaufträge ausgewählt.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen icon-add.png neben der Position, um den Steuerschlüssel zu speichern.
  5. Wenn Sie eine Steuerschlüssel archivieren möchten, klicken Sie auf die rote X-Schaltfläche icon-delete-x.png neben dem Steuerschlüssel Einzelposition. Steuerschlüssel, die derzeit einem Vertrag oder Änderungsauftrag zugeordnet sind, können Sie nicht Einzelposition archivieren.

Siehe auch