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Procore

Benutzerdefinierten Gebotstyp hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie eine Liste von Angebotstypen zum Konto Ihres Unternehmens im Admin-Tool auf Unternehmensebene hinzu. 

Hintergrund

Wenn Sie Projekte nach Gebotstyp anzeigen und filtern möchten, können Sie eine Liste der Gebotstypen auf der Seite „Standardprojekteinstellungen“ im Admin-Tool auf Unternehmensebene hinzufügen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Anzahl der Gebotstypen, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
    • Sie können Projekte nach Gebotstyp klassifizieren, wenn Sie ein neues Projekt hinzufügen. Siehe Ein neues Projekt erstellen.
  • Beschränkungen:
    • Sie können einen Gebotstyp nicht aus dieser Liste löschen, wenn er einem (1) oder mehreren Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen ist.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Standardwerte.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt „Angebotstypeinstellungen“.
  4. Geben Sie in das dafür vorgesehene Feld einen Namen für den Angebotstyp ein. Beispiel: „Ausgehandeltes Gebot “.
    Hinweis: Die Anzahl der Angebotstypen, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
  5. Klicken Sie auf Angebotstyp hinzufügen.
    • Um einen Angebotstypnamen zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern, klicken Sie auf Bearbeiten oder doppelklicken Sie auf den Angebotstypnamen. Dadurch wird der Angebotstyp in den Bearbeitungsmodus versetzt, sodass Sie den vorhandenen Eintrag überschreiben können.
    • Um einen Gebotstyp zu löschen, klicken Sie auf das icon-delete-x.png Löschsymbol neben dem Namen des Gebotstyps. Sie können eine Gebotsart nicht aus dieser Liste löschen, wenn der Posten einem (1) oder mehreren Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugeordnet ist.
      Das System fügt den neuen Gebotstyp der Liste Gebotstypeinstellungen hinzu. 
  6. Klicken Sie unten auf der Seite auf Änderungen speichern.
    Hinweis: Die hier erstellten Gebotstypen wirken sich nur auf neue Projekte aus. Änderungen werden nicht rückwirkend auf bestehende Projekte angewendet.