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Procore

Eine Mangelvorlage auf Unternehmensebene erstellen

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Ziel

So erstellen Sie Einzelpostenvorlagen auf Unternehmensebene.

Hintergrund

Wenn Sie ein Mängellisten-Tool-Administrator sind, ist es möglicherweise hilfreich, benutzerdefinierte Vorlagen für Mängellistenposten hinzuzufügen. Während Procore eine Standardbibliothek gängiger Mängellistenposten für alle Unternehmen bereitstellt, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen für projektspezifische Mängellistenposten hinzufügen. Diese Vorlagen können nach Typ organisiert und so konfiguriert werden, dass sie einen Standardhandel, Mangelmanager, Beauftragten und Letzten Genehmiger für den Posten enthalten. Diese Vorlagen sind nur für die Verwendung auf einem Mobilgerät verfügbar; Wenn ein Teammitglied ein neues Mängellistenposten von einem mobilen Gerät erstellt, kann es eine dieser Vorlagen auswählen, die die Felder automatisch mit Standardinformationen ausfüllt. Anschließend können Sie beliebige Informationen nach Bedarf hinzufügen oder bearbeiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Auf Unternehmensebene erstellte Einzelpostenvorlagen werden dynamisch zu allen Projekten im Unternehmen hinzugefügt.
    • Benutzer mit 'Admin'-Berechtigung für das Mängellisten-Tool können Vorlagen auf Projektebene deaktivieren, wenn eine bestimmte Vorlage nicht zutrifft.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Mängelliste .
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Gehen Sie wie folgt vor, um eine Mängellistenvorlage für eine Kategorie zu konfigurieren:

      • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie, für die die Vorlage für Mangeleintrag gelten soll. Dies dient nur organisatorischen Zwecken.

        Hinweis: Wenn keine Kategorien vorhanden sind, befolgen Sie die Schritte in Erstellen Sie eine Mangelelement-Vorlagenkategorie auf Unternehmensebene.

      • Name der Vorlage. Geben Sie den Namen der Mangelvorlage ein. Wenn ein Benutzer diesen Mangel zu einer Mängelliste hinzufügt, definiert dies den Namen des Elements. 

      • Gewerk: Wählen Sie das Gewerk aus, das auf den Mangel angewendet werden soll. Gewerke können mit dem Admin-Tool zu dieser Liste hinzugefügt werden. Siehe Ein benutzerdefiniertes Gewerk hinzufügen.

    • Um eine Branche auf eine ganze Kategorie anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:
      • Handel. Wählen Sie neben der gewünschten Kategorie den Trade aus, den Sie auf alle Mangelvorlagen in dieser Kategorie anwenden möchten. Branchen können mit dem Administrations-Tool zu dieser Liste hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Branche.
        apply-trade-to-category.png
      • Wenn das Feld „Branche auf Kategorie anwenden“ angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter, um diese Branche auf alle Mangelvorlagen in dieser Kategorie anzuwenden.
  4. Klicken Sie auf Senden.

Nächste Schritte

Siehe auch