Erstellen eines Standard-Projektfeldsatzes
Ziel
Um zu konfigurieren, welche Felder auf den Seiten Projekt erstellen und aktualisieren erforderlich, optional oder ausgeblendet sind.
Hintergrund
Benutzer mit der Berechtigung „Administrator“ für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene können bestimmte Felder für die Projekterstellung als erforderlich, optional oder ausgeblendet festlegen. Dies kann auf der Registerkarte Feldsatz im Administrations-Tool auf Unternehmensebene unter Projekteinstellungen konfiguriert werden. Siehe Welche Felder auf der Seite Projekt erstellen oder aktualisieren können als erforderlich, optional oder ausgeblendet konfiguriert werden?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Für Projektfelder kann nur ein Feldsatz pro Unternehmen angelegt werden.
- Der Feldsatz gilt für alle neuen und bestehenden Projekte. Sie kann nicht einzelnen Projekten zugeordnet werden.
- Wenn Sie Fieldsets für bestimmte Tools konfigurieren möchten, lesen Sie Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Feldsatz.
- Klicken Sie auf Neu erstellen.
- Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
- Stellen Sie den Umschalter auf EIN
, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
ODER
Stellen Sie den Umschalter auf AUS
, um das Feld im Abschnitt auszublenden.
Hinweis: Ein
-Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann. - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
ODER
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
Hinweise:- Felder ohne Kontrollkästchen sind standardmäßig optional und können nicht in „erforderlich“ geändert werden.
- Ein grau markiertes Kontrollkästchen
zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
- Stellen Sie den Umschalter auf EIN
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie in dem Fenster auf Bestätigen.