Material-Benutzerhandbuch (mit Finanzwerte)

Hinzufügen der Basisinformationen

Aktualisieren Sie die Basisinformationen wie folgt:

• Vertragsnummer
  Um Ihr(e) Vertrag(e) zu nummerieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Wenn Sie Ihre Verträge mit einem fortlaufenden Nummerierungssystem nummerieren, können Sie in dieses Feld eine beliebige Kombination aus alphanumerischen Zeichen eingeben. Für nachfolgende Verträge wendet Procore automatisch eine fortlaufende Nummerierung in aufsteigender Reihenfolge an.

    Beispiel

    Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie die aufsteigende fortlaufende Nummerierung von Procore funktioniert:

    • Wenn der vorherige Vertrag 1 war, lauten die nächsten Verträge 2, 3 usw.
    • Wenn der vorherige Vertrag PC-0001 war, lauten die nächsten Verträge PC-0002, PC-0003 usw.
    • Wenn der vorherige Vertrag DCA00010-12-G-0001 war, lauten die nächsten Verträge DCA00010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003 usw.
  • Wenn Sie Ihre Verträge NICHT mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen, können Sie manuell eine eindeutige Nummer für jede Bestellung eingeben. Überschreiben Sie dazu den bestehenden Eintrag im Feld Nummer . Doppelte Vertragsnummern sind NICHT zulässig.

     Hinweise

    • Für Unternehmen, die das  ERP-Integrationen-Tool verwenden, kann Ihr integriertes ERP-System eine maximale Zeichenbegrenzung vorschreiben. Siehe Was ist die maximale Zeichenlänge für die "Nummer (#)" eines Kreditorenvertrags? Wichtig! Wenn ein Sekundärvertrag nach Integration von Ryvit exportiert wird, muss er eine eindeutige Nummer haben.
    • Sie können das Nummerierungsschema für die Sekundärverträge Ihres Projekts anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
• Vertragsunternehmen
  Wählen Sie das Unternehmen aus, das für die Ausführung der Bestellung verantwortlich ist (z. B. American Construction Co.).
  Hinweise:
  • Um in dieser Liste als Auswahl zu erscheinen, fügen Sie das Unternehmen dem Projektverzeichnis hinzu. Einzelheiten finden Sie unter „Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektverzeichnis“ oder „Importieren von Benutzern und Anbietern in Ihr Verzeichnistool auf Projektebene (Procore Imports)“.
•  
• Titel
  Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Vertrag ein.

   Hinweise

  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie, dass einige integrierte ERP-Systeme dem Feld „Titel“ Zeichenbeschränkungen auferlegen, wenn aus Procore exportierte Daten in ihr System importiert werden.
  • Einzelheiten zu den Zeichenbeschränkungen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für den „Titel“ eines Sekundärvertrags?

• Optional: Unterschreiben mit DocuSign®
  Schieben Sie diesen Schalter nach rechts, um Unterschriften mit der Procore + DocuSign® Integration zu sammeln.Um zu erfahren, wie man die Integration in Procore aktiviert, siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt. 

Aktualisierung der allgemeinen Informationen

Aktualisieren Sie den Vertrag mit allgemeineren Informationen:

• Status
  Procore weist Verträgen automatisch den Status „Standard“ zu.Um einen anderen Status auszuwählen, wählen Sie eine der Statusbezeichnungen aus der Dropdown-Liste. Die Optionen umfassen 

   Hinweis

  Um Nachträge und Rechnungen erstellen zu können, muss der Status Ihres Vertrags auf Genehmigt oder Abgeschlossen gesetzt sein.
• Hingerichtet
  Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vertrag vollständig ausgeführt wurde. Ein vollständig ausgeführter Vertrag ist eine rechtsgültige Vereinbarung, die von bevollmächtigten Vertretern beider Parteien unterzeichnet wurde.

   Hinweise

  • Viele Procore-Benutzer setzen ein Häkchen in das Feld „Ausgeführt“, wenn sie die Bestellung in den Status „Genehmigt“ oder „Abgeschlossen“ versetzen.
  • Der Zeitpunkt, zu dem Ihr Projektteam ein Häkchen in das Feld „Ausgeführt“ setzt, sollte immer mit dem spezifischen Geschäftsprozess Ihres Projekts abgestimmt sein 
• Standardeinbehalt
  Geben Sie eine Zahl ein, die den Prozentsatz darstellt, der als Einbehalt von den Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses des Vertrags einbehalten wird. Wenn Sie z. B. zehn (10) Prozent des Wertes des Einzelpositions einbehalten wollen, geben Sie 10 % ein.

   Hinweise

  • Der in der Bestellung festgelegte Betrag für den „Standard-Einbehalt“ wirkt sich nur auf den Betrag der ersten Rechnung aus. Die Bearbeitung dieses Wertes nach der Erstellung der ersten Rechnung für einen Subunternehmer wirkt sich NICHT auf den Betrag des Einbehalts für nachfolgende Rechnungen aus.
  • Um den Betrag des Einbehalts auf einer nachfolgenden Rechnung festzulegen oder freizugeben, führen Sie die Schritte unter Einbehalt auf einer Bestellung oder einem Unterauftrag aktivieren aus.Verwenden Sie anschließend eines dieser Procore-Tools, um einen Einbehalt auf der Rechnung festzulegen oder freizugeben:
    • Verpflichtungen. Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung festlegen oder freigeben. 
    • Rechnungsstellung. Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung setzen oder freigeben.Wenn Sie Regeln für den Einbehalt festlegen möchten, die automatisch die einbehaltenen Beträge auf Ihren Subunternehmerrechnungen anpassen, siehe Regeln für den Sliding-Scale-Einbehalt auf den Rechnungen eines Sekundärvertrags aktivieren. 
• Rechnung an
  Geben Sie die geschäftlichen Kontaktinformationen der Partei ein, die für die Bestellung bezahlt.Procore verwendet diese Informationen, um die „Rechnungsadresse“ auf allen Rechnungen, die für diesen Auftrag erstellt werden, automatisch auszufüllen. 
• Zugewiesen an
  Geben Sie den Namen der Person ein, die der Bestellung zugewiesen ist.
• Zahlungsbedingungen
  Geben Sie die Zahlungsbedingungen ein. Zum Beispiel: Netto 30, Netto 45 und so weiter.
• Versand an
  Geben Sie die Kontaktinformationen des Unternehmens für das Versandziel ein.Procore verwendet diese Informationen, um die Lieferadresse auf allen Rechnungen, die für diese Bestellung erstellt werden, automatisch auszufüllen. Beachten Sie, dass sich diese Adresse von der Adresse „Rechnung an“ unterscheiden kann.Sie können zum Beispiel wählen, ob Sie den Auftrag direkt an die Baustelle oder an einen externen Ort liefern lassen wollen.  
• Versand über
  Geben Sie die Versandart für die Bestellung ein.Zum Beispiel: Luft, International, Seetransport, LKW-Ladung, Zug und so weiter. 

   Hinweis

  Das Feld „Versand über“ ist ein Freitextfeld, in das Sie die entsprechende Versandart, das Transportunternehmen und/oder die Nachverfolgung-Nummer für die Bestellung eingeben können. 
• Beschreibung
  Geben Sie eine genauere Beschreibung des Debitorenvertrags ein.Sie können die Optionen in der Formatierungssymbolleiste auf Ihren Text anwenden. 

Aktualisieren Sie den Vertragsdatenschutz

Die Verwendung der Datenschutzeinstellung ermöglicht nur Projektadministratoren und ausgewählten Nicht-Administratorbenutzern den Zugriff. Um die Zugriffsberechtigungen des Vertrags zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Privat". Procore schaltet diese Einstellung standardmäßig ein. 
2. Wählen Sie einen Mitarbeiter des „Vertragsunternehmens“ aus der Dropdown-Liste Rechnungskontakt aus. 

Aktualisierung der Vertragsdaten

Um den Vertrag mit wichtigen Daten zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Unterschriebene Bestellung erhalten
  Wählen Sie das Datum aus, an dem die ausgeführte Bestellung eingegangen ist.
• Vertrag
  Wählen Sie das Vertragsdatum für den Auftrag. 
• Lieferung
  Wählen Sie das erwartete oder tatsächliche Lieferdatum für den Auftrag.
• Ausgestellt am
  Wählen Sie das Datum, an dem der Auftrag von Ihrem Unternehmen ausgestellt wurde.

Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses

Es gibt zwei (2) Methoden zur Aktualisierung des LV der Bestellung:

• Hinzufügen von Einzelpositionen zum Leistungsverzeichnis
• Importieren von Einzelpositionen zum Leistungsverzeichnis aus einer CSV-Datei

Dateien anhängen 

So fügen Sie dem Vertrag Dateianhänge hinzu:

1. Klicken Sie auf der Karte „Anhänge“ auf Bearbeiten.
2. Klicken Sie auf Dateien anhängen. 
3. Markieren Sie im Dialogfeld „Dateien anhängen“ den Speicherort, an dem die hochzuladenden Dateien gespeichert sind. Die Optionen umfassen:
   • Mein Computer.Klicken Sie auf Dateien hochladen, um den Finder Ihres Computers zu öffnen.Wählen Sie die hochzuladenden Dateien aus und klicken Sie auf Öffnen. 
   • Fotos.Wenn das Fotos-Tool auf dem Projekt aktiv ist, wählen Sie den Speicherort aus der Liste Album auswählen und suchen Sie dann nach der Datei bzw. den Dateien, die Sie hochladen möchten. 
   • Pläne.Wenn das Plantool auf dem Projekt aktiv ist, wählen Sie den Bereich aus der Liste Bereich auswählen und suchen Sie dann nach der/den Datei(en), die Sie hochladen möchten. 
   • Formulare.Wenn das Formulare-Tool für das Projekt aktiv ist, wählen Sie die Vorlage aus der Liste Vorlage auswählen und suchen Sie dann nach der/den hochzuladenden Datei(en). 
   • Dokumente.Wenn das Dokumente-Tool im Projekt aktiv ist, navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die hochzuladende(n) Datei(en) gespeichert ist/sind, und markieren Sie sie. 
4. Klicken Sie auf Anhängen. 
   
   
   
   
   Eine Fortschrittsanzeige zeigt Ihnen den Status des Uploads an. 
5. Klicken Sie im Dialogfeld Dateien anhängen auf das Symbol Schließen (X).

Speichern des Vertrags

Um den Vertrag zu speichern, klicken Sie auf eine (1) dieser Schaltflächen:

• Erstellen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Vertrag zu speichern und zur Registerkarte "Allgemein" im Ansichtsmodus zurückzukehren. 
  ODER
• Komplett mit DocuSign®. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Procore + DocuSign-Integration® zu starten und den Umschlag für die Unterschrift vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie unter DocuSign®.
  ODER
• Abbrechen.

Änderungsauftrag für Sekundärvertrag erstellen

Wenn Sie eine Bestellung oder einen Unterauftrag erstellt haben und die Bedingungen für diese Elemente ändern müssen, gehen Sie wie folgt vor, um einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag zu erstellen.

1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
2. Suchen Sie in Verträge den Kreditorenvertrag.Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
3. Klicken Sie auf Sekundärvertrags-ÄA erstellen erstellen.

    Hinweise

   Wenn das Tool Änderungen in Ihrem Projekt aktiviert ist, ist die Schaltfläche Sekundärvertrags-ÄA erstellen nicht verfügbar. Befolgen Sie stattdessen diese Schritte:

   • Klicken Sie zunächst auf Änderung erstellen. 
   • Führen Sie als Nächstes die Schritte unter Änderung erstellen aus.
   • Folgen Sie dann den Schritten unter Erstellen eines Nachtrags zum Kreditorenvertrag aus einem Änderungsereignis.
   
   
   
4. Gehen Sie auf der Registerkarte Allgemein wie folgt vor:
   • Signieren mit DocuSign®
     Wenn Sie die Procore + DocuSign® Integration aktiviert haben (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign® Integration in einem Procore Projekt), erscheint in diesem Feld standardmäßig ein Häkchen.Wenn Sie KEINE Unterschriften mit DocuSign® sammeln möchten, entfernen Sie die Markierung.
   • Nummer
     Dieses Feld wird automatisch auf Grundlage der Nummer der bereits erstellten Nachträge ausgefüllt.In der Standardeinstellung wird die Nummer automatisch um eins erhöht. 

      Tipp

     Wie vergibt Procore Nummern für Änderungsaufträge für Sekundärverträge? Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich das Nummerierungssystem für Finanzobjekte in Procore anpassen?
   • Überarbeitung
   • Zeigt die Revisionsnummer des Nachtragsantrags an. Wenn ein Nachtragsantrag zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revisionsnummer Null. Ein Nachtrag kann aufgrund des Feedbacks eines Prüfers/Genehmigers mehrfach überarbeitet werden. 
   • Erstellungsdatum
     Wird automatisch mit dem Datum gefüllt, an dem Sie den Auftrag zur Änderung für Sekundärverträge erstellen.Das Datum kann nicht geändert werden.
   • Erstellt von
     Wird automatisch mit dem Namen des Benutzers gefüllt, der den Änderungsauftrag erstellt. 
   • Auftragsunternehmen
     Wird automatisch mit dem Namen des Subunternehmers oder Lieferanten gefüllt, der im Unterauftrag aufgeführt ist.Dieses Feld ist nur bei Unteraufträgen verfügbar.
   • Vertrag
     Wird automatisch mit dem Namen des Vertrags ausgefüllt, für den der Änderungsauftrag erstellt wird. Dieses Feld ist nur bei Unteraufträgen verfügbar.
   • Titel
     Geben Sie einen Namen für den Nachtrag ein.Die maximale Zeichenanzahl beträgt 255 Zeichen. 

      Wichtig

     Wenn Sie ein integriertes ERP-System verwenden, ist die maximale Zeichenbegrenzung für das Titel-Feld bei einem Sekundärvertrag für jedes System unterschiedlich. Eine Liste der einzelnen Systeme und ihrer Beschränkungen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für den Titel eines Sekundärvertrags?
   • Status
     Wählen Sie einen Status für den Änderungsauftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardstatus für Änderungsaufträge in Procore?
   • Privat
     Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Änderungsauftrag nur für Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool sichtbar zu machen. 
   • Änderungsgrund
     Wählen Sie einen der folgenden Gründe für den potenziellen Änderungsauftrag: Kundenantrag, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, Bestehender Zustand oder Rückbelastung.Wie Sie Änderungsgründe konfigurieren können, erfahren Sie unter Festlegen von Standardkonfigurationen für die Änderungsverwaltung.
   • Abrechnungsmethode
     Dieses Feld übernimmt die Abrechnungsmethode, die im Vertrag angegeben wurde.
   • Fälligkeitsdatum
     Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum, bis zu dem der Änderungsauftrag genehmigt werden muss. 
   • Datum der Rechnungsstellung
     Wählen Sie das Datum aus, an dem der Änderungsauftrag in Rechnung gestellt wurde.
   • Benannter Prüfer
     Wählen Sie den Procore-Projektbenutzer in Ihrer Organisation aus, der für die spätere Genehmigung oder Ablehnung dieses Nachtragsantrags verantwortlich sein wird. Siehe Genehmigen oder Ablehnen von Änderungsaufträgen für Kreditorenverträge.

      Wichtig

     • Der 'benannte Prüfer' kann nur dann eine Genehmigungs- oder Ablehnungsantwort übermitteln, wenn sich ein Änderungsauftrag im Status Ausstehend - Wird überprüft . 
     • Um eine E-Mail-Benachrichtigung an den 'benannten Prüfer' zu senden und somit diese Person darüber zu informieren, dass ein Änderungsauftrag auf ihre Antwort wartet, haben Sie folgende Möglichkeiten:
       • Sie können den Nachtragsantrag für den Debitorenvertrag per E-Mail an den „Benannten Prüfer“ weiterleiten.Siehe Weiterleitung eines Nachtragsantrags an einen Projektbenutzer per E-Mail. 
         ODER
       • Der ausstehende Änderungsauftrag wird auch im Bereich 'Meine offenen Posten' auf der Startseite des Projekts aufgeführt. Der Benutzer kann diese Seite jederzeit überprüfen. 
     • Nachdem der 'benannte Prüfer' eine Genehmigungs- oder Ablehnungsantwort übermittelt hat, zeigt das Feld 'Prüfer' (direkt unter dem Feld ''benannter Prüfer'') den Datums-/Zeitstempel der Antwort dieses Benutzers an. Das Feld 'Prüfer' ist nur für den ''benannten Prüfer'' sichtbar.
   • Anfrage erhalten von
     Wählen Sie einen Benutzer aus dem Projektadressbuch aus, in dessen Namen Sie den Änderungsauftrag einreichen möchten. 
   • Beschreibung
     Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Nachtrags ein.

      Hinweise

     • Wenn Sie den Änderungsauftrag nach Sage 300 CRE® and Integration by Procore exportieren, werden Einträge, die länger als tausend (1000) Zeichen sind,  während des Exports abgeschnitten. 
     • Wenn Sie den Nachtrag in ein anderes integriertes ERP-System exportieren, können Sie in Procore eine unbegrenzte Anzahl von Zeichen eingeben.
   • Auswirkungen auf den Terminplan
     Falls bekannt, können Sie eine Schätzung der Anzahl der zusätzlichen Tage abgeben, die dem aktuellen Projektterminplan hinzugefügt werden könnten, wenn der Änderungsauftrag genehmigt wird.

      In Beta

     Hinweis für Benutzer, die am Betaprogramm mit eingeschränkter Version "Subunternehmer Geschätzter Abschluss"  teilnehmen. Wenn ein Benutzer einen Änderungsauftrag in den Status "Genehmigt" versetzt und einen Wert im Feld "Auswirkungen auf den Zeitplan" des Änderungsauftrags angibt,  aktualisiert Procore automatisch das Feld "Geschätztes Fertigstellungsdatum" im Kreditorenvertrag um die eingegebene Anzahl von Tagen. Weitere Informationen zu diesem Programm  finden Sie unter Verpflichtungsverträge: (Beta) Subunternehmer Geschätztes Abschlussdatum.
   • Lage
     Verwenden Sie das Dropdown-Menü Standort, um einen Standort auszuwählen, auf den sich das [Element] auswirkt. Wählen Sie entweder aus den vordefinierten Standorten aus oder fügen Sie einen mehrstufigen Standort hinzu. Siehe Hinzufügen eines mehrstufigen Standorts zu einem Artikel. Dieser Standort kann so allgemein sein wie der Standort auf der ersten Stufe oder so spezifisch wie der Standort, an dem der Auftragnehmer auf der zweiten Stufe arbeiten wird.
   • Referenz
     Verweisen Sie auf andere Tools, Materialien oder Dokumente, die sich auf den Änderungsauftrag beziehen.
   • Ausgeführt
     Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn der Nachtrag bereits ausgeführt wurde.
   • Feldänderung
     Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn der Nachtrag eine Feldänderung erfordert.
   • Vollständig bezahlt
     Kreuzen Sie dieses Kästchen an, wenn die Kosten bereits durch das Budget gedeckt sind.
   • Anhänge
     Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und fügen Sie diese hinzu.
5. Klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und E-Mail , um den Nachtragsantrag an alle Benutzer zu senden, die als „Prüfer“ aufgeführt sind. 

Hinzufügen eines Leistungsverzeichnisses (LV) zum Änderungsauftrag

Wenn mit dem Änderungsauftrag Kosten verbunden sind, fügen Sie dem Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags Einzelposten hinzu. 

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen. 
   • Debitorenvertragseinzelposition
     Wählen Sie eine Einzelposition aus der Dropdown-Liste aus.Wenn keine passende Einzelposition vorhanden ist, wählen Sie Nicht budgetiert. 
   • Änderungsereigniseinzelposition
     Wählen Sie eine Änderungsereigniseinzelposition aus der Dropdown-Liste aus. 
   • Unteraufträge
     Wenn die Funktion Unteraufträge in Ihrem Projekt aktiviert ist, wählen Sie einen aus der Liste aus.Siehe Aktivieren von Unteraufträgen auf Projekten für PSP.
   • Budgetschlüssel
     Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Dropdown-Liste aus.Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
   • Beschreibung
     Geben Sie eine Beschreibung für den neuen Nachtragsantrag ein. 
   • Kostenbetrag
     Geben Sie einen Betrag in das Feld ein. 
   • Optional: Steuerschlüssel
     Wenn Sie bei diesem Projekt Steuerschlüssel verwenden, wählen Sie einen Steuerschlüssel aus, der für die Einzelposition verwendet werden soll.

      Tipp

     Sie sehen das Feld Steuerschlüssel nicht? Dieses Feld erscheint nur, wenn die Funktion Steuerschlüssel im Procore-Projekt aktiviert ist.Siehe Wie kann ich Steuerschlüssel für ein Projekt verwenden?
4. Klicken Sie auf Hinzufügen
5. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Einzelposten. 
6. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen Sie eine Sendung über die Schaltfläche "Erstellen"

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Fügen Sie Ihrer Liste Materialien hinzu, die angepasst werden müssen. Siehe Materialien zur Liste hinzufügen.
3. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Quittung.
4. Optional: Wählen Sie eine Bestellung aus.
   Hinweis: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Materialien über das Kreditorenvertrags-Tool bestellt haben.
5. Geben Sie die Informationen zum "Lieferanten" ein.
6. Geben Sie das Eingangsdatum ein.
7. Klicken Sie in ein beliebiges Feld in der Tabelle "Route", um Anpassungen auf der Grundlage Ihrer Sendungsinformationen vorzunehmen.
8. Optional: Geben Sie beliebige Notizen ein.
9. Klicken Sie unter "Einzelposition" auf das Feld Menge für jede Einzelposition und geben Sie die Menge des Materials ein, die angepasst werden muss.
   
10. Klicken Sie auf Dokument erstellen.
11. Optional: Aktualisieren Sie den "Dokumentstatus" auf Freigegeben, wenn sich die Sendung auf dem Transportweg befindet.
    

Erstellen einer Sendung aus einer Bestellung

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Bestellungen .
4. Klicken Sie auf die Bestellnummer , für die Sie eine Sendung erstellen möchten.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Artikel in der Sendung.
   
   ODER
   Aktivieren Sie das  Kontrollkästchen in der Kopfzeile "Dokumenteinzelposition", um alle Elemente des Auftrags auszuwählen.
   
6. Klicken Sie in der Kopfzeile "Dokumente-Einzelposten" auf das Hamburger-Symbol  und wählen Sie Sendung erstellen.
   
7. Geben Sie die Sendungsinformationen ein:
   • Optional: Sendungsnummer/Name. Geben Sie die Sendungsnummer ein oder lassen Sie das Feld leer, um automatisch eine Versandkostennummer zu generieren.
   • Optional: Ziel. Geben Sie das Standardziel ein, das allen Einzelpositionen in der Sendung zugewiesen ist. Einzelne Einzelposten können später oder auf der Quittung beim Eingang der Bestellung aktualisiert werden. Siehe Eine Sendung aktualisieren.
   • Versanddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Elemente versandt wurden.
   • Geschätzte Transitzeit (Tage). Geben Sie an, wie viele Tage die Sendung voraussichtlich unterwegs sein wird, bevor sie ankommt.
   • Art der Sendungsreferenz. Geben Sie den Referenztyp aus einer der folgenden Optionen ein 
     • Sonstiges/Keine
     • Bemerken
     • Release
     • Konnossement
     • Packliste
   • Optional: Referenznummer. Geben Sie die Referenznummer für die Sendung ein.
   • Optional: Notizen. Geben Sie beliebige Notizen ein.
8. Klicken Sie auf Erstellen.
9. Optional: Anhänge zu Materialien hochladen
10. Optional: Aktualisieren Sie den "Dokumentstatus" auf Freigegeben, wenn sich die Sendung auf dem Transportweg befindet.
    

Erstellen einer Quittung über die Schaltfläche "Erstellen"

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Fügen Sie Ihrer Liste Materialien hinzu, die angepasst werden müssen. Siehe Materialien zur Liste hinzufügen.
3. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Quittung.
4. Geben Sie die Informationen zum "Lieferanten" ein.
5. Geben Sie das Eingangsdatum ein.
6. Wählen Sie den "Referenztyp" für die Quittung.
7. Geben Sie die "Referenznummer" für die Quittung ein.
8. Wählen Sie "Geprüft nach Namen" für die Person, die die erhaltenen Materialien geprüft hat.
9. Wählen Sie den "Empfangen von"-Namen für die Person, die die Materialien erhalten hat.
10. Optional: Geben Sie beliebige Notizen ein.
11. Klicken Sie unter "Einzelposition" auf das Feld Menge für jede Einzelposition und geben Sie die Menge des Materials ein, die angepasst werden muss.
    
12. Klicken Sie auf Dokument erstellen.
13. Überprüfen Sie unter "Dokumenteinzelposition" die Einzelpositionen.
    1. Überprüfen Sie das Empfangsdatum. Wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, siehe Materialempfangsdatum aktualisieren.
    2. Überprüfen Sie die Menge.
    3. Geben Sie für jede Einzelposition den Lagerort ein:
       • Aktualisieren Sie eine einzelne  Einzelposition:
         1. Klicken Sie auf das Feld Standort für den Artikel und wählen Sie den Standort aus dem Dropdown-Menü aus.
            
       • Massenaktualisierung von Einzelposten:
         1. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede Einzelposition.
         2. Wählen Sie unter "Speicherort" den Speicherort aus dem Dropdown-Menü aus.
            
         3. Klicken Sie auf Als Auswahl festlegen , um den Speicherort für die ausgewählten Elemente festzulegen.
            ODER
            Klicken Sie auf Alle festlegen , um den Standort für alle Einzelposten festzulegen.
       • Hinzufügen von Materialien zu einem Container:
         1. Führen Sie die Schritte aus, um Materialien zu einem Container hinzuzufügen.
    4. Wenn die erhaltenen Materialien inakzeptabel, zu kurz, zu kurz oder beschädigt (UOSD) sind,  befolgen Sie die Schritte zum Erstellen eines UOSD-Fehlers.
    5. Aktualisieren Sie den Status von akzeptablen Materialien. 
       • Aktualisieren Sie eine einzelne  Einzelposition:
         1. Klicken Sie auf das Feld "Status" für das Element und wählen Sie im Dropdown-Menü das Kontrollkästchen Aktiviert > Akzeptabel aus.
            
       • Massenaktualisierung von Einzelposten:
         1. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede Einzelposition.
         2. Wählen Sie unter "Status/Bedingung"  die Option Aktiviert > Akzeptabel aus dem Dropdown-Menü.
            
         3. Klicken Sie auf Als ausgewählt festlegen , um den Status für die ausgewählten Elemente festzulegen.
            ODER
            Klicken Sie auf Alle festlegen , um den Status für alle Einzelpositionen festzulegen.
    6. Wenn eine Einzelposition ein Ersatz für einen Defekt ist, führen Sie die Schritte zum Zuordnen von Einzelpositionen zu einem Mangel aus.
14. Optional: Anhänge zu Materialien hochladen.

Erstellen einer Quittung aus einer Bestellung

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Bestellungen .
4. Klicken Sie auf die Bestellnummer , für die Sie eine Quittung erstellen möchten.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Posten auf der Quittung.
   
   ODER
6. Aktivieren Sie das  Kontrollkästchen in der Kopfzeile "Dokumenteinzelposition", um alle Elemente des Auftrags auszuwählen.
   
7. Klicken Sie in der Kopfzeile "Dokumente-Einzelposten" auf das Hamburger-Symbol  und wählen Sie Quittung erstellen.
   
8. Geben Sie die Quittungsinformationen ein.
9. Klicken Sie auf Erstellen.
10. Überprüfen Sie unter "Dokumenteinzelposition" die Einzelpositionen.
    1. Überprüfen Sie das Empfangsdatum. Wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, siehe Materialempfangsdatum aktualisieren.
    2. Überprüfen Sie die Menge.
    3. Geben Sie für jede Einzelposition den Lagerort ein:
       • Aktualisieren Sie eine einzelne  Einzelposition:
         1. Klicken Sie auf das Feld Standort für den Artikel und wählen Sie den Standort aus dem Dropdown-Menü aus.
            
       • Massenaktualisierung von Einzelposten:
         1. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede Einzelposition.
         2. Wählen Sie unter "Speicherort" den Speicherort aus dem Dropdown-Menü aus.
            
         3. Klicken Sie auf Als Auswahl festlegen , um den Speicherort für die ausgewählten Elemente festzulegen.
            ODER
            Klicken Sie auf Alle festlegen , um den Standort für alle Einzelposten festzulegen.
       • Hinzufügen von Materialien zu einem Container:
         1. Führen Sie die Schritte aus, um Materialien zu einem Container hinzuzufügen.
    4. Wenn die erhaltenen Materialien inakzeptabel, zu kurz, zu kurz oder beschädigt (UOSD) sind,  befolgen Sie die Schritte zum Erstellen eines UOSD-Fehlers.
    5. Wenn die auf der Quittung aufgeführten Materialien in einer separaten Sendung eintreffen, klicken Sie auf das Feld "Status" für den Artikel und wählen Sie Null versendet.
       Hinweis: Dadurch wird die Menge dieser Einzelposition auf 0 aktualisiert.
    6. Aktualisieren Sie den Status von akzeptablen Materialien. 
       • Aktualisieren Sie eine einzelne  Einzelposition:
         1. Klicken Sie auf das Feld "Status" für das Element und wählen Sie im Dropdown-Menü das Kontrollkästchen Aktiviert > Akzeptabel aus.
            
       • Massenaktualisierung von Einzelposten:
         1. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede Einzelposition.
         2. Wählen Sie unter "Status/Bedingung"  die Option Aktiviert > Akzeptabel aus dem Dropdown-Menü.
            
         3. Klicken Sie auf Als ausgewählt festlegen , um den Status für die ausgewählten Elemente festzulegen.
            ODER
            Klicken Sie auf Alle festlegen , um den Status für alle Einzelpositionen festzulegen.
    7. Wenn eine Einzelposition ein Ersatz für einen Defekt ist, führen Sie die Schritte zum Zuordnen von Einzelpositionen zu einem Mangel aus.
11. Optional: Anhänge zu Materialien hochladen.

Erstellen einer Quittung aus einer Sendung

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Sendungen .
4. Klicken Sie auf die Sendung , für die Sie eine Quittung erstellen möchten.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Posten auf der Quittung
   
   ODER
   Aktivieren Sie das  Kontrollkästchen in der Kopfzeile "Dokumenteinzelposition", um alle Elemente des Auftrags auszuwählen.
6. 
7. Klicken Sie in der Kopfzeile "Dokumente-Einzelposten" auf das Hamburger-Symbol  und wählen Sie Erhalten.
   
   Hinweis: Der 'Belegstatus' der Sendung muss auf Freigegeben gesetzt werden.
8. Geben Sie die Quittungsinformationen ein.
9. Klicken Sie auf Erstellen.
10. Überprüfen Sie unter "Dokumenteinzelposition" die Einzelpositionen.
    1. Überprüfen Sie das Empfangsdatum. Wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, siehe Materialempfangsdatum aktualisieren.
    2. Überprüfen Sie die Menge.
    3. Geben Sie für jede Einzelposition den Lagerort ein:
       • Aktualisieren Sie eine einzelne  Einzelposition:
         1. Klicken Sie auf das Feld Standort und wählen Sie den Standort aus dem Dropdown-Menü aus.
            
       • Massenaktualisierung von Einzelposten:
         1. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede Einzelposition.
         2. Wählen Sie unter "Speicherort" den Speicherort aus dem Dropdown-Menü aus.
            
         3. Klicken Sie auf Als Auswahl festlegen , um den Speicherort für die ausgewählten Elemente festzulegen.
            ODER
            Klicken Sie auf Alle festlegen , um den Standort für alle Einzelposten festzulegen.
       • Hinzufügen von Materialien zu einem Container:
         1. Führen Sie die Schritte aus, um Materialien zu einem Container hinzuzufügen.
    4. Wenn die erhaltenen Materialien falsch, beschädigt, zu kurz oder zu kurz sind, befolgen Sie die Schritte zum Erstellen eines Defekts.
    5. Wenn die auf der Quittung aufgeführten Materialien in einer separaten Sendung eintreffen, klicken Sie auf das Feld "Status" für den Artikel und wählen Sie Null versendet.
       Hinweis: Dadurch wird die Menge dieser Einzelposition auf 0 aktualisiert.
    6. Aktualisieren Sie den Status von akzeptablen Materialien. 
       • Aktualisieren Sie eine einzelne  Einzelposition:
         1. Klicken Sie auf das Feld "Status" für das Element und wählen Sie im Dropdown-Menü das Kontrollkästchen Aktiviert > Akzeptabel aus.
            
       • Massenaktualisierung von Einzelposten:
         1. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jede Einzelposition.
         2. Wählen Sie unter "Status/Bedingung"  die Option Aktiviert > Akzeptabel aus dem Dropdown-Menü.
            
         3. Klicken Sie auf Als ausgewählt festlegen , um den Status für die ausgewählten Elemente festzulegen.
            ODER
            Klicken Sie auf Alle festlegen , um den Status für alle Einzelpositionen festzulegen.
    7. Wenn eine Einzelposition ein Ersatz für einen Defekt ist, führen Sie die Schritte zum Zuordnen von Einzelpositionen zu einem Mangel aus.
11. Optional: Anhänge zu Materialien hochladen.

Erstellen einer Maßeinheit für beschädigte Materialien

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Quittungen .
4. Klicken Sie auf die Nummer der Quittung.

    Tipp

   Legen Sie die Lagerorte für alle Artikel fest, bevor Sie die Maßeinheit/den Defekt für eine Einzelposition erstellen. Für die fehlerhafte(n) Position(en) wird standardmäßig derselbe Lagerort verwendet. Siehe Eine Quittung erstellen.

5. Klicken Sie für die Einzelposition Materialien auf das Feld "Status" und wählen Sie Geprüft > beschädigt.
   

    Hinweis

   Bei dieser Aktion werden zwei Unterzeilen erstellt, eine für die beschädigten Materialien (#.2) und eine für akzeptable Materialien (#.1). Wenn Sie mehrere Arten von Fehlern haben, können Sie weitere Unterzeilen hinzufügen, um die Menge und den Status genau zu verfolgen.
6. Vervollständigen Sie in der Unterzeile #.2 die folgenden Informationen für die beschädigten Materialien:
   1. Geben Sie die Menge der beschädigten Materialien ein.
   2. Geben Sie den Ort ein, an dem die beschädigten Materialien gelagert werden.
   3. Optional: Geben Sie Notizen ein .
   4. Klicken Sie auf Speichern.
7. Für die restlichen Materialien überprüfen Sie die Informationen in Unterzeile #.1 und geben Sie sie ein .
   1. Geben Sie die Menge der Materialien ein.
   2. Wählen Sie den 'Status/Bedingung'.
   3. Geben Sie den Ort ein, an dem die Materialien gelagert werden.
   4. Optional: Geben Sie Notizen ein.
   5. Optional: Hängen Sie Fotos an, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
      1. Klicken Sie auf das Caret-Symbol  für die Einzelposition  und wählen Sie Foto/Dokumente.
      2. Klicken Sie auf Dateien hinzufügen und wählen Sie eine Datei aus.
         ODER
         Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop in das Anhänge-Modal.
      3. Klicken Sie auf Hochladen .
   6. Klicken Sie auf Speichern.
8. Optional: Um zusätzliche Unterzeilen zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol Unterzeile  hinzufügen. Geben Sie die Informationen für die Unterpositionen ein und klicken Sie auf Speichern.

    Tipp

   Klicken Sie auf Unterzeile #.1 , bevor Sie weitere Unterzeilen hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Menge des neuen UOSD-Fehlers von der akzeptablen Menge getrennt wird. Neue Unterpositionen übernehmen die Menge aus der ausgewählten Unterposition, es sei denn, es wird eine Überschreitung erzeugt.

Erstellen einer UOSD für eine Überschreitung

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Quittungen .
4. Klicken Sie auf die Nummer der Quittung.

    Tipp

   Legen Sie die Lagerorte für alle Artikel fest, bevor Sie die Maßeinheit/den Defekt für eine Einzelposition erstellen. Für die fehlerhafte(n) Position(en) wird standardmäßig derselbe Lagerort verwendet. Siehe Eine Quittung erstellen.

5. Klicken Sie für die Einzelposition "Material" auf das Feld "Status" und wählen Sie Überschreitung.
   

    Hinweis

   Mit dieser Aktion werden zwei Unterzeilen erstellt, eine für die überschüssige Materialmenge (#.1.2) und eine für akzeptable Materialien (#.1.1). Wenn Sie mehrere Arten von Fehlern haben, können Sie weitere Unterzeilen hinzufügen, um die Menge und den Status genau zu verfolgen.
6. In der Unterzeile 1.2 sind folgende Angaben für die zusätzlichen Materialien zu machen:
   1. Geben Sie die Menge der zusätzlichen Materialien ein.
   2. Geben Sie den Ort ein, an dem die zusätzlichen Materialien gelagert werden.
   3. Geben Sie Notizen ein .
   4. Klicken Sie auf Speichern.
7. Für die übrigen Materialien sind die Angaben in Unterzeile 1.1 einzutragen.
   1. Geben Sie die Menge der Materialien ein.
   2. Wählen Sie den 'Status/Bedingung'.
   3. Geben Sie den Ort ein, an dem die Materialien gelagert werden.
   4. Geben Sie Notizen ein .
   5. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer UOSD für einen Kurzfilm

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Quittungen .
4. Klicken Sie auf die Nummer der Quittung.

    Tipp

   Legen Sie die Lagerorte für alle Artikel fest, bevor Sie die Maßeinheit/den Defekt für eine Einzelposition erstellen. Für die fehlerhafte(n) Position(en) wird standardmäßig derselbe Lagerort verwendet. Siehe Eine Quittung erstellen.

5. Klicken Sie für die Einzelposition "Material" auf das Feld "Status" und wählen Sie Kurz.
   

    Hinweis

   Mit dieser Aktion werden zwei Unterzeilen erstellt, eine für die Kurzmenge (#.1.2) und eine für akzeptable Materialien (#.1.1). Wenn Sie mehrere Arten von Fehlern haben, können Sie weitere Unterzeilen hinzufügen, um die Menge und den Status genau zu verfolgen.
6. In der Unterzeile 1.2 sind folgende Angaben zu den Kurzmaterialien zu machen:
   1. Geben Sie die Materialmenge ein, die erwartet, aber nicht in der Lieferung enthalten war.
   2. Geben Sie Notizen ein .
   3. Klicken Sie auf Speichern.
7. Für die übrigen Materialien sind die Angaben in Unterzeile 1.1 einzutragen.
   Hinweis: Die Menge wird automatisch auf den Betrag aktualisiert, den Sie erhalten haben, unter Berücksichtigung der Mindermenge.
   1. Wählen Sie den 'Status/Bedingung'.
   2. Geben Sie den Ort ein, an dem die Materialien gelagert werden.
   3. Geben Sie Notizen ein .
   4. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Maßeinheit für inakzeptable Materialien

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Quittungen .
4. Klicken Sie auf die Nummer der Quittung.

    Tipp

   Legen Sie die Lagerorte für alle Artikel fest, bevor Sie die Maßeinheit/den Defekt für eine Einzelposition erstellen. Für die fehlerhafte(n) Position(en) wird standardmäßig derselbe Lagerort verwendet. Siehe Eine Quittung erstellen.

5. Klicken Sie für die Einzelposition "Material" auf das Feld "Status" und wählen Sie Angekreuzt Inakzeptabel.
   
6. Geben Sie die Menge der Materialien ein, die nicht akzeptabel sind.
7. Geben Sie den Ort ein, an dem die Materialien gelagert werden.
8. Geben Sie beliebige Notizen ein.
9. Klicken Sie auf Speichern.
10. Optional: Um zusätzliche Unterzeilen zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol Unterzeile  hinzufügen. Geben Sie die Informationen für die Unterpositionen ein und klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Materialanforderung über die Schaltfläche "Erstellen"

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Fügen Sie Materialien zu Ihrer aktiven Liste hinzu. Siehe Materialien zur Liste hinzufügen.
3. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Anforderung aus.
4. Optional: Füllen Sie das Formular aus:
   • Angefordert von. Geben Sie den Namen des Anforderers ein.
     Hinweis: Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird standardmäßig der Benutzer verwendet, der die Anforderung erstellt.
   • Erforderlich bis Datum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Materialien benötigt werden.
     Hinweis: Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird standardmäßig der aktuelle Tag verwendet.
   • Anweisungen. Geben Sie beliebige Anweisungen ein.
   • Arbeitspaket. Geben Sie Informationen zum Arbeitspaket ein.
   • Anmerkungen. Geben Sie beliebige Notizen ein.
5. Klicken Sie unter "Einzelposition" auf das Mengenfeld für jede Einzelposition und geben Sie die Menge ein, die Sie anfordern möchten.
   ODER
   Markieren Sie unter dem Formular das Kontrollkästchen , wenn Sie die Standard-Einzelpositionsmenge auf die verfügbare Ressourcenmenge festlegen möchten.
6. Optional: Markieren Sie das Kontrollkästchen , wenn Sie die (aktive) Liste nach dem Erstellen des Dokuments löschen möchten.
7. Klicken Sie auf Dokument erstellen.

Erstellen einer Materialanforderung aus einem Bedarfsdokument

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Bedarf .
4. Klicken Sie auf den Namen des Dokuments , für das Sie eine Anforderung erstellen möchten.
5. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die einzelnen Posten im Bedarfsdokument.
   ODER
   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Hamburger-Menü, um alle Elemente im Bedarfsdokument auszuwählen.
   
6. Klicken Sie in der Kopfzeile "Belegeinzelposition" auf das Hamburger-Menü  und wählen Sie Auszahlungsantrag erstellen.
   
7. Optional: Füllen Sie das Formular aus:
   • Angefordert von. Geben Sie den Namen des Anforderers ein.
     Hinweis: Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird standardmäßig der Benutzer verwendet, der die Anforderung erstellt.
   • Anweisungen. Geben Sie Anweisungen für die Anforderung ein.
   • Erforderlich bis Datum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Materialien benötigt werden.
     Hinweis: Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird standardmäßig der aktuelle Tag verwendet.
   • Anweisungen. Geben Sie beliebige Anweisungen ein.
   • Arbeitspaket. Geben Sie Informationen zum Arbeitspaket ein.
   • Anmerkungen. Geben Sie beliebige Notizen ein.
8. Klicken Sie auf Erstellen.

Nächste Schritte

• Genehmigen einer Materialanforderung

Siehe auch

• Materialien für die Übergabe ausgeben

Materialien aus einer Anforderung oder einem UOSD-Defekt ausgeben

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Steuerung .
3. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Ausstellung .
4. Klicken Sie auf die Nummer des ausgestellten Tickets.
5. Optional: Wenn sich Materialien an mehreren Standorten befinden oder wenn Sie die Kommissionieraufgabe mehreren Personen zuweisen möchten, können Sie die Tickets nach Standort aufteilen:
   1. Klicken Sie unter "Tickets auswählen" auf das Caret-Symbol  für das Auswahlticket.
      
   2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Nach Lagerstandorten aufteilen , um nach genauem Standort aufzuteilen.
      • Nach Top-Lagerorten aufteilen , um nach dem obersten Standort in der Hierarchie aufzuteilen.
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Kommissionierschein, um die "Dokumenteinzelpositionen" nach Standort zu filtern.
   4. Optional: Um einem Mitarbeiter ein Pick-Ticket zuzuweisen, siehe Zuweisen eines Pick-Tickets.
6. Geben Sie unter "Belegeinzelposition" die Menge der Einzelposition ein, die aus dem Bestand entnommen wurde.
   ODER
   Klicken Sie für die Einzelposition auf Entnommene Menge, um die aus dem Bestand entnommenen Materialien zu markieren.
7. Klicken Sie im Abschnitt "Tickets auswählen" auf den "Status" und wählen Sie Übergabe an Person oder Übergabe an Projekt.
8. Füllen Sie das Formular aus.
9. Klicken Sie auf das Unterschriftsfeld und schreiben Sie Ihre Unterschrift, mit der Sie die Übergabe bestätigen .
10. Klicken Sie auf Akzeptieren.
    Hinweis: Nachdem alle Artikel vollständig kommissioniert wurden, wird der "Dokumentstatus" für das ausgestellte Ticket automatisch auf "Erfüllt" aktualisiert.

Materialien direkt ausgeben

1. Navigieren Sie zum Material-Tool des  Projekts.
2. Fügen Sie Materialien zu Ihrer aktiven Liste hinzu. SieheDateiname Fügen Sie der Liste Materialien hinzu.
3. Klicken Sie auf Erstellen, und wählen Sie Problem aus .
4. Füllen Sie das Formular aus:
   • Optional: Sendungsnummer/Name. Geben Sie die Sendungsnummer ein oder lassen Sie das Feld leer, um automatisch eine Versandkostennummer zu generieren.
   • Angefordert von. Geben Sie den Namen des Anforderers ein.
   • Angefordert von. Geben Sie den Namen des Anforderers ein.
   • Optional: Anweisungen. Geben Sie beliebige Anweisungen ein.
   • Optional: Arbeitspaket. Geben Sie Informationen zum Arbeitspaket ein.
   • Optional: Anmerkungen. Geben Sie beliebige Notizen ein.
5. Klicken Sie unter "Einzelposition" auf das Mengenfeld für jede Einzelposition und geben Sie die Menge ein, die Sie anfordern möchten.
6. Optional: Markieren Sie das Kontrollkästchen , wenn Sie die (aktive) Liste nach dem Erstellen des Dokuments löschen möchten.
7. Klicken Sie auf Dokument erstellen.
8. Geben Sie unter "Belegeinzelpositionen" die kommissionierte Menge der Einzelposition ein, die aus dem Bestand entnommen wurde.
   ODER
   Klicken Sie auf das Pfeilsymbol im Feld "Entnommene Menge", um die vollständige Menge der aus dem Bestand entnommenen Materialien zu markieren.
9. Suchen Sie unter der Überschrift "Tickets auswählen" die Spalte "Status".
10. Klicken Sie im Abschnitt "Tickets auswählen" auf den "Status" und wählen Sie Übergabe an Person oder Übergabe an Projekt.
11. Füllen Sie das Formular aus.
12. Klicken Sie auf das Unterschriftsfeld und schreiben Sie Ihre Unterschrift, mit der Sie die Übergabe bestätigen .
13. Klicken Sie auf Akzeptieren.
    Hinweis: Nachdem alle Artikel vollständig kommissioniert wurden, wird der "Dokumentstatus" für das ausgestellte Ticket automatisch auf "Erfüllt" aktualisiert.

Vom Lieferanten erhalten

1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Einzelpositionen in einem Beleg einer Maßeinheit/einem Defekt zuzuordnen.
2. Führen Sie die Schritte zum Erstellen einer Materialanpassung aus, um die beschädigten/inakzeptablen Materialien aus dem Bestand zu entfernen .
   Hinweis: Wenn Sie Materialien zur Behebung eines kurzen USOD/Defekts erhalten haben, erstellen Sie keine Anpassung. Der Auflösungsstatus passt Ihr Inventar entsprechend an.
3. Aktualisieren Sie den 'Lösungsstatus' auf Gelöst > Vom Lieferanten erhalten.
   

Rückgabe an Lieferant

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Einzelposition.
2. Klicken Sie in der Kopfzeile "Belegeinzelposition" auf das Hamburger-Symbol  und wählen Sie Ausgewählte Artikel an Lieferanten ausgeben aus.
3. Geben Sie die Informationen in das Formular ein und klicken Sie auf Problemticket erstellen.
4. Befolgen Sie die Schritte, um Materialien für die Übergabe auszugeben.
5. Aktualisieren Sie den 'Auflösungsstatus' auf Gelöst > Zurück zum Lieferanten.
   Hinweis: Sie können diesen Status erst setzen, nachdem die Materialien an den Lieferanten zurückgegeben wurden und der Abgangsschein als "Abgeschlossen" gekennzeichnet ist.