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Procore

Dokumentenmanagement - Benutzerberechtigungen

Dokumenten-Management

Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.

 Wichtig

Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt. In der Benutzerberechtigungsmatrix finden Sie die vollständige Liste der Aktionen, die in allen anderen Tools durchgeführt wurden.

   Die Aktion ist in der Web-, iOS- und/oder Android-Anwendung von Procore verfügbar. Klicken Sie hier, um den Artikel anzuzeigen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.

icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND den entsprechenden granularen Berechtigungen oder Berechtigungsgruppeneinstellungen für die Dokumentverwaltung ausführen. 

 Hinweis
  • Die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" existiert für das Dokumentenmanagement-Tool nicht.  
  • Das Dokumentenmanagement-Tool verwendet zusätzlich zu den regulären Tool-Berechtigungsstufen und -granulare Berechtigungen Berechtigungsgruppen und andere Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie funktionieren Berechtigungen im Dokumentenmanagement-Tool?
  • Benutzer können nur Dokumente anzeigen und Aktionen für Dokumente ausführen, auf die sie über eine Berechtigungsgruppe Zugriff haben. 
Aktion Keine Nur Lesen Standard Admin Hinweise

Hinzufügen von Markups

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Standardmäßig können Benutzer nur Markups hinzufügen, solange sie der "Beauftragte für den aktuellen Schritt" für eine workflow.

Hinweis: Die Berechtigung "Markup erstellen" kann für zusätzliche Rollen ("Workflow-Beauftragte" und "Workflow-Manager") aktiviert oder für alle Benutzer deaktiviert werden. Siehe Anzeigen und Verwalten von Workflow-Berechtigungen.

Vervollständigen von Informationen für Dokumente

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen Teil einer Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool sein, in der die Berechtigung "Neue Dateien hochladen" aktiviert ist. 

Einstellungen konfigurieren: Dokumentenmanagement

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Konfigurieren Sie Ihre Ansicht

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Erstellen einer Berechtigungsgruppe

 Web

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Erstellen einer gespeicherten Ansicht

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können ihre eigenen gespeicherten Ansichten erstellen, die nur für sie sichtbar sind.

Benutzer mit der Berechtigung "Admin" können ihre eigenen Ansichten UND Projektansichten erstellen, die für jeden im Projekt sichtbar sind.
 

Löschen einer Berechtigungsgruppe

 Web

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Eine gespeicherte Ansicht löschen

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können nur ihre eigenen gespeicherten Ansichten löschen.

Benutzer mit der Berechtigung "Admin" können ihre eigenen Ansichten UND Projektansichten löschen, die für alle im Projekt sichtbar sind.

Dokumente herunterladen

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können nur Dokumente herunterladen, auf die sie über eine Berechtigungsgruppe Zugriff haben.

Duplizieren einer Berechtigungsgruppe

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten einer Berechtigungsgruppe

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eine gespeicherte Ansicht bearbeiten

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Standard" können nur ihre eigenen gespeicherten Ansichten bearbeiten.

Benutzer mit der Berechtigung "Admin" können ihre eigenen Ansichten UND Projektansichten bearbeiten, die für alle im Projekt sichtbar sind.

Bearbeiten von Informationen für Dokumente

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen Teil einer Berechtigungsgruppe sein, in der die Dokumentberechtigung "Attribute bearbeiten" aktiviert ist. 

Bearbeiten von Revisionen

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen Teil einer Berechtigungsgruppe sein, in der die Dokumentberechtigung "Attribute bearbeiten" aktiviert ist. 

Bearbeiten des Benennungsstandards

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Bearbeiten von Upload-Anforderungen

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Informationen exportieren

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können nur Informationen für Dokumente exportieren, auf die sie über eine Berechtigungsgruppe Zugriff haben.

Optionen für Importfelder

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verfügen.

Verwalten von konfigurierbaren Feldsätzen und Standardfeldern

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verfügen.

Hinweis: Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool können die Standardfeldoptionen auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Tools ein- oder ausblenden.

Verwalten von Benutzern in einer Berechtigungsgruppe

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Überprüfen eines Dokuments in einem Workflow

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen auch als Beauftragter für eine workflow hinzugefügt werden.

Dokumente suchen und filtern

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können nur Dokumente finden, auf die sie über eine Berechtigungsgruppe Zugriff haben. 

Einrichten einer Dokumenten-Management-Berechtigungsgruppe für einen neuen Benutzer

  Web

     

icon-mindtouch-table-check.png

Benutzer müssen über "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene verfügen.

Freigeben von Dokumenten in einem Korrespondenzposten

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen über die Berechtigungen "Standard" oder "Admin" für die Korrespondenztyp.

des Elements verfügen OR

Berechtigungen der Ebene "Nur Lesen" für das Korrespondenztyp des Elements mit der granularen Berechtigung "Element erstellen" in der Berechtigungsvorlage aktiviert.

Starten eines Workflows für Dokumente 

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Die Benutzer müssen außerdem über eine der folgenden Berechtigungen verfügen:
  • Die granulare Berechtigung "Kann Workflows starten" für das Dokumentenmanagement Workflows in der Projektberechtigungsvorlage aktiviert. 
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Workflows Tool auf Unternehmensebene.
  • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Projektebene (Unternehmensadministrator).

Dokumente einreichen

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen Teil einer Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool sein, in der die Berechtigung "Neue Dateien senden" aktiviert ist. 

Dokumente hochladen

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen Teil einer Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool sein, in der die Berechtigung "Neue Dateien hochladen" aktiviert ist. 

Anzeigen und Verwalten von Dokumentberechtigungen

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Anzeigen von Dokumentenmanagement-Dateien in einem Korrespondenzposten

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer müssen über Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für die Korrespondenztyp.

Hinweis: Abhängig vom Status und den Datenschutzeinstellungen des Korrespondenzpostens müssen den Benutzern möglicherweise auch bestimmte Rollen oder granulare Berechtigungen zugewiesen werden, um den Posten anzeigen zu können. 

Dokumente anzeigen

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Benutzer können nur Dokumente anzeigen, auf die sie über eine Berechtigungsgruppe Zugriff haben. 

Hinweis: Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool können alle Dateien anzeigen, die der Registerkarte "Uploads" hinzugefügt wurden. Benutzer mit der Berechtigung "Standard" können nur die Dateien anzeigen, die sie hochgeladen haben.

Anzeigen des Änderungsverlaufs für Dokumente

  Web

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Anzeigen von Berechtigungsgruppen

  Web

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