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Procore

Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

Zum Einreichen von Dokumenten, die in das Dokumentenmanagement-Tool eines Projekts hochgeladen wurden.

Hintergrund

Nachdem die Dokumente hochgeladen und die erforderlichen Informationen ausgefüllt wurden, können Sie die Dokumente übermitteln, damit sie auf der Registerkarte Dokumente angezeigt und abgerufen werden können. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool mit aktivierter "Neue Dateien senden" in der Berechtigungsgruppe. 
      Hinweis: Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen, können Sie alle Dateien, die auf der Registerkarte "Uploads" hinzugefügt wurden, anzeigen und übermitteln. Andernfalls können Sie nur die Dateien anzeigen und übermitteln, die Sie hochgeladen haben. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Sie können Dokumente über die Tabellenansicht oder im Dokumenten-Viewer übermitteln: 

Aus der Tabelle

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Uploads .
    dm-table-view-uploads.png
  2. Suchen Sie die Dokumente, die Sie einreichen möchten. 
  3. Sie können ein Dokument oder mehrere Dokumente gleichzeitig einreichen:
    • Um ein Dokument einzureichen, klicken Sie auf Einreichen.
    • Wenn Sie mehrere Dokumente einreichen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Dokument und klicken Sie auf das Häkchen-Symbol.
    • Um alle ausgefüllten Dokumente einzureichen,  markieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle und klicken Sie auf das Häkchen-Symbol .  
      2024-07-03_Bulk submit new uploads.png

Über den Dokumenten-Viewer

 Tipp

Wenn Sie erst kürzlich Dokumente hochgeladen haben und das Fenster "Uploads" noch geöffnet ist, können Sie den Mauszeiger über das grüne icon-green-checkmark.png Häkchen -Symbol für ein Dokument bewegen und auf Überprüfen klicken, um es im Viewer zu öffnen. 

  1. Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, das Sie im Viewer öffnen möchten.
    Das Dokument wird geladen, und der Seitenbereich "Informationen" wird geöffnet. Sie können auch auf das Symbol info klicken, icon-info3.png um das Bedienfeld zu öffnen. 
  2. Wenn Sie bereit sind, das Dokument einzureichen, klicken Sie auf Einreichen. 
    Das Dokument wird über die Registerkarte "Uploads" übermittelt, und der Viewer lädt automatisch das nächste Dokument. Sie können die Pfeile oder das Dropdown-Menü am oberen Rand des Viewers verwenden, um ein anderes Dokument zu öffnen. 
  3. Wenn Sie den Viewer schließen und zu allen Dokumenten zurückkehren möchten, klicken Sie auf Schließen.