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Procore

Berechtigungsgruppe für das Dokumenten-Management-Tool erstellen

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für Konten in den folgenden Ländern verfügbar: Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Hintergrund

Anstatt Berechtigungen für einen Ordner oder ein Dokument manuell festlegen zu müssen, verwendet das Dokumentenmanagement-Tool eine Kombination aus verschiedenen Berechtigungen und Einstellungen, um den Zugriff auf Dokumente zu optimieren und festzulegen, wer bestimmte Aktionen im Tool ausführen kann. Benutzer können entweder über Standard- oder 'Administration'-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool selbst verfügen, müssen jedoch zu Berechtigungsgruppen hinzugefügt werden, um bestimmte Dokumenttypen anzuzeigen und Dateien hoch- oder zu übermitteln.

 Wichtig
Administratoren auf Unternehmensebene haben nicht automatisch Zugriff auf Elemente im Dokumentenmanagement-Tool. Administratoren müssen der richtigen Berechtigungsgruppe angehören, um auf Dateien im Dokumentenmanagement-Tool zugreifen, diese hochladen und übermitteln zu können.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Berechtigungen auf "Admin"-Stufe für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Wenn ein Benutzer zu mehr als einer Berechtigungsgruppe hinzugefügt wird, werden die Berechtigungen der höchsten Stufe berücksichtigt. Wenn beispielsweise ein Benutzer in einer Berechtigungsgruppe ist, die die Möglichkeit hat, "Neue Dateien hochzuladen", aber ohne Berechtigung zum Hochladen zu einer anderen Gruppe hinzugefügt wird, kann er trotzdem Dateien in das Tool hochladen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Berechtigungen auf Gruppe erstellen.

  4. Geben Sie einen Namen in das Feld Gruppenname ein.Pdm Dauerwellengruppe erstellen

  5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berechtigungsgruppe zu konfigurieren:

    • Personen und Unternehmen hinzufügen

    • Berechtigungen erteilen

Personen und Unternehmen hinzufügen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Personen .

  2. Klicken Sie auf Personen und Unternehmen hinzufügen.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Benutzer und Unternehmen, den bzw. das Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Projektbenutzer hinzufügen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang der Liste.

  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Hinzufügen .

  5. Optional: Wenn Sie die Benutzer oder Unternehmen bearbeiten müssen, klicken Sie auf Personen bearbeiten.

Erteilen von Upload- und Dokumentberechtigungen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen.

  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt "Berechtigungen zum Hochladen" das Kontrollkästchen, um festzulegen, ob diese Gruppe die Berechtigung zum Hochladen und Senden von Dateien in das Tool haben soll:Berechtigungen zum Hochladen von Übermittlungen

    • Neue Dateien hochladen: Ermöglicht es Benutzern, Dateien in das Tool hochzuladen und Informationen zu vervollständigen. Siehe Dokumente hochladen und Informationen für Dokumente vervollständigen.
      Hinweis: 

      • Wenn die Berechtigung "Neue Dateien hochladen" deaktiviert ist, wird auch die Berechtigung "Neue Dateien senden" automatisch deaktiviert.

      • Diese Berechtigung ermöglicht es berechtigten Mitarbeitern des Projektunternehmens auch, Dateien direkt aus einem verbundenen Microsoft SharePoint-Konto mithilfe des Workflows "Aus SharePoint verknüpfen" nativ zu verknüpfen.

    • Neue Dateien einreichen: Ermöglicht es Benutzern, fertige Dokumente an das Projekt zu übermitteln. Siehe Dokumenteeinreichen .

  3. Klicken Sie im Abschnitt "Dokument-Berechtigungen" auf Berechtigungen erteilen.2025 08 01 Doc Management Tool Berechtigungen erteilen

  4. Wählen Sie unter Berechtigungstyp auswählen einen der folgenden Berechtigungstypen:
    Hinweis: Die für diese Berechtigungen verfügbaren Aktionen können im Abschnitt Dokumenteinstellungen auf der Seite Einstellungen konfigurieren angepasst werden. Siehe Einstellungen konfigurieren: Dokumentenmanagement.

    • Admin

    • Auftraggeber

    • Betrachter

  5. Wählen Sie unter Dokumente auswählenaus, ob diese Gruppe Zugriff auf alle oder nur auf bestimmte Dokumente haben soll:
    Hinweis: Die Zugriffsebene hängt von der oben gewählten Berechtigungsstufe ab ('Administration', 'Eigentümer' oder 'Betrachter').

    • Klicken Sie auf Alle Dokumente, um den Benutzern dieser Gruppe den Zugriff auf alle Dokumente des Projekts zu ermöglichen.
      ODER

    • Klicken Sie auf Nur Dokumente mit ausgewählten Attributen, um ihnen nur den Zugriff auf Dokumente mit bestimmten Attributwerten (Feldwerten) zu ermöglichen.

      1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Attributsatz hinzufügen .

      2. Klicken Sie auf Attribute auswählen , um ein Attribut (Feld) auszuwählen, das für die Steuerung des Zugriffs für diese Gruppe relevant ist.
        Hinweis: Sie können ein benutzerdefiniertes Feld (Attribut) auswählen, wenn es sich um einen der folgenden Feldtypen handelt: Unternehmen, Standort oder Einzelauswahl (Dropdown).

      3. Klicken Sie auf das Menü Enthält beliebiges von , um einen oder mehrere Werte für das oben ausgewählte Attribut auszuwählen.
        Hinweis: Wenn einer der von Ihnen ausgewählten Werte auf ein Dokument zutrifft, wird das Dokument im Dokumentenmanagement-Tool der einzelnen Gruppenmitglieder angezeigt. Ein Dokument benötigt nicht alle ausgewählten Werte, um für ein Gruppenmitglied verfügbar zu sein.

      4. Wenn Sie weitere Attributsätze hinzufügen möchten, wiederholen Sie diese Schritte.

  6. Um die ausgewählten Berechtigungen zu speichern, klicken Sie auf Einreichen.

  7. Wenn Sie bereit sind, die neue Berechtigungsgruppe zu speichern, klicken Sie auf Erstellen.