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Procore

Berechtigungsgruppe für das Dokumenten-Management-Tool erstellen

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So erstellen Sie eine Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund

Anstatt die Berechtigungen für einen Ordner oder ein Dokument manuell festlegen zu müssen, verwendet das Dokumentenmanagement-Tool eine Kombination aus verschiedenen Berechtigungen und Einstellungen, um den Zugriff auf Dokumente zu optimieren und festzulegen, wer bestimmte Aktionen im Tool ausführen kann. Benutzer können entweder über "Standard"- oder "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool selbst verfügen, müssen jedoch zu den Berechtigungsgruppen Dateiname=""> hinzugefügt werden, um bestimmte Arten von Dokumenten anzuzeigen und Dateien hochzuladen oder zu

 Wichtig
Administratoren auf Unternehmensebene haben nicht automatisch Zugriff auf Elemente im Dokumentenmanagement-Tool. Administratoren müssen der richtigen Berechtigungsgruppe angehören, um auf Dateien im Dokumentenmanagement-Tool zuzugreifen, diese hochladen und übermitteln zu können. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf "Admin"-Stufe für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn ein Benutzer zu mehr als einer Berechtigungsgruppe hinzugefügt wird, werden die Berechtigungen der höchsten Stufe berücksichtigt. Wenn beispielsweise ein Benutzer in einer Berechtigungsgruppe ist, die die Möglichkeit hat, "Neue Dateien hochzuladen", aber ohne Berechtigung zum Hochladen zu einer anderen Gruppe hinzugefügt wird, kann er trotzdem Dateien in das Tool hochladen.

Video

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Berechtigungen auf Gruppe erstellen.
  4. Geben Sie einen Namen in das Feld Gruppenname ein. pdm-create-perm-group.png
  5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berechtigungsgruppe zu konfigurieren:

Personen und Unternehmen hinzufügen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Personen.
  2. Klicken Sie auf Personen und Unternehmen hinzufügen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Benutzer und Unternehmen, den bzw. das Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Projektbenutzer hinzufügen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang der Liste.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Hinzufügen.
  5. Optional: Wenn Sie die Benutzer oder Unternehmen bearbeiten müssen, klicken Sie auf Personen bearbeiten.

Erteilen von Upload- und Dokumentberechtigungen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen.
  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt "Upload-Berechtigungen" das Kontrollkästchen, um festzulegen, ob diese Gruppe die Berechtigung haben soll, Dateien hochzuladen und an das Tool zu senden:
    upload-submit-permissions.png
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentberechtigungen" auf Berechtigungen erteilen.
  4. Wählen Sie unter "Berechtigungstyp auswählen" einen der folgenden Berechtigungstypen:
    Hinweis: Die für diese Berechtigungstypen verfügbaren Aktionen können im Abschnitt "Dokumenteinstellungen" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" angepasst werden. Siehe Einstellungen konfigurieren: Dokumentenmanagement.
    • Admin
    • Auftraggeber
    • Betrachter
  5. Wählen Sie unter "Dokumente auswählen", ob diese Gruppe Zugriff auf alle oder nur auf bestimmte Dokumente haben soll:
    Hinweis: Die Zugriffsebene hängt von der oben ausgewählten Berechtigungsstufe ab ("Admin", "Eigentümer" oder "Betrachter").grant-permission-panel.png
    • Klicken Sie auf Alle Dokumente, um den Benutzern dieser Gruppe den Zugriff auf alle Dokumente des Projekts zu ermöglichen.
      ODER
    • Klicken Sie auf Nur Dokumente mit ausgewählten Attributen, um den Benutzern dieser Gruppe nur den Zugriff auf Dokumente mit bestimmten Attributen (entsprechend den Metadatenfeldern) zu ermöglichen.
      • Füllen Sie die folgenden Informationen aus:
        1. Klicken Sie auf das Menü Attribut hinzufügen und wählen Sie ein Attribut aus der Liste aus.
          Dadurch wird ein Auswahlmenü für das Attribut hinzugefügt.
        2. Klicken Sie auf das Menü des Attributs, um eine oder mehrere Optionen auszuwählen.
        3. Wenn Sie weitere Attribute hinzufügen möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.
  6. Um die ausgewählten Berechtigungen zu speichern, klicken Sie auf Einreichen.
  7. Wenn Sie bereit sind, die neue Berechtigungsgruppe zu speichern, klicken Sie auf Erstellen.