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Procore

Berechtigungsgruppe für das Dokumenten-Management-Tool erstellen

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regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

Ziel

So erstellen Sie eine Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund

Instead of needing to manually set permissions for a folder or document, the Document Management tool uses a combination of different permissions and settings to streamline access to documents and determine who can take certain actions in the tool. Users can have either 'Standard' or 'Admin' permissions for the Document Management tool itself, but will need to be added to permission groups in order to view specific types of documents and upload or submit files. 

 Important
Company level Administrators will not automatically have access to items in the Document Management tool. Admins need to belong to the correct permission group to access, upload, and submit files in the Document Management tool. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf "Admin"-Stufe für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn ein Benutzer zu mehr als einer Berechtigungsgruppe hinzugefügt wird, werden die Berechtigungen der höchsten Stufe berücksichtigt. Wenn beispielsweise ein Benutzer in einer Berechtigungsgruppe ist, die die Möglichkeit hat, "Neue Dateien hochzuladen", aber ohne Berechtigung zum Hochladen zu einer anderen Gruppe hinzugefügt wird, kann er trotzdem Dateien in das Tool hochladen.

Video

 

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Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das  Symbol Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren.  
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Berechtigungen auf Gruppe erstellen.
  4. Geben Sie einen Namen in das Feld Gruppenname ein.pdm-create-perm-group.png
  5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berechtigungsgruppe zu konfigurieren:

Personen und Unternehmen hinzufügen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Personen.
  2. Klicken Sie auf Personen und Unternehmen hinzufügen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Benutzer und Unternehmen, den bzw. das Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Projektbenutzer hinzufügen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang der Liste.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf Hinzufügen.
  5. Optional: Wenn Sie die Benutzer oder Unternehmen bearbeiten müssen, klicken Sie auf Personen bearbeiten.

Erteilen von Upload- und Dokumentberechtigungen

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen.
  2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt "Upload-Berechtigungen" das Kontrollkästchen, um festzulegen, ob diese Gruppe die Berechtigung zum Hochladen und Senden von Dateien an das Tool haben soll:
    upload-submit-permissions.png
  3. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentberechtigungen" auf Berechtigungen erteilen.

    2025-08-01-doc-management-tool-grant-permissions.png
  4. Wählen Sie unter "Berechtigungstyp auswählen" einen der folgenden Berechtigungstypen:
    Hinweis: Die für diese Berechtigungstypen verfügbaren Aktionen können im Abschnitt "Dokumenteinstellungen" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" angepasst werden. Siehe Einstellungen konfigurieren: Dokumentenmanagement.
    • Admin
    • Auftraggeber
    • Betrachter
  5. Wählen Sie unter "Dokumente auswählen", ob diese Gruppe Zugriff auf alle oder nur auf bestimmte Dokumente haben soll:
    Hinweis: Die Zugriffsebene hängt von der oben gewählten Berechtigungsstufe ab ("Admin", "Eigentümer" oder "Betrachter").
    • Klicken Sie auf Alle Dokumente, um den Benutzern dieser Gruppe den Zugriff auf alle Dokumente des Projekts zu ermöglichen.
      ODER
    • Klicken Sie auf Nur Dokumente mit ausgewählten Attributen , um ihnen nur den Zugriff auf Dokumente mit bestimmten Attributwerten (Feldwerten) zu ermöglichen.
      1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Attributsatz hinzufügen. 
      2. Klicken Sie auf Attribute auswählen , um ein Attribut  (Feld) auszuwählen, das für die Steuerung des Zugriffs für diese Gruppe relevant ist.  
        Anmerkung: Sie können ein benutzerdefiniertes Feld (Attribut) auswählen, wenn es sich um einen der folgenden Feldtypen handelt: Unternehmen, Standort oder Einzelauswahl (Dropdown). 
      3. Klicken Sie auf das Menü 'Enthält einen beliebigen von' , um einen oder mehrere Werte für das oben ausgewählte Attribut auszuwählen.
        Anmerkung: Wenn einer der von Ihnen ausgewählten Werte auf ein Dokument zutrifft, wird das Dokument im Dokumentenmanagement-Tool der einzelnen Gruppenmitglieder  angezeigt. Ein Dokument benötigt nicht alle ausgewählten Werte, um für ein Gruppenmitglied verfügbar zu sein. 
      4. Wenn Sie weitere Attributsätze hinzufügen möchten, wiederholen Sie diese Schritte.
  6. Um die ausgewählten Berechtigungen zu speichern, klicken Sie auf Einreichen.
  7. Wenn Sie bereit sind, die neue Berechtigungsgruppe zu speichern, klicken Sie auf Erstellen.