Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Dokumente in das Dokumentverwaltungs-Tool hochladen

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist für Konten in den folgenden Ländern verfügbar: Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Hintergrund

Wenn Sie Dokumente in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen, kann Procore mithilfe von Machine Learning, Benennungsstandards und Projekteinstellungen Dokumentattribute erkennen und ausfüllen. Siehe Was sind die verschiedenen Felder im Dokumentenmanagement-Tool? und Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen?

Nachdem die Dokumente hochgeladen und verarbeitet wurden, füllen Sie schnell die verbleibenden Pflichtfelder auf der Registerkarte "Uploads" aus, bevor die Dokumente an das Projekt übermittelt werden können und auf der Registerkarte "'Dokumente" sichtbar sind. Siehe Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool.

Zusätzlich zum Hochladen von Dateien von Ihrem lokalen Computer können Sie Dateien nativ verknüpfen und direkt von einer verbundenen Microsoft SharePoint-Website importieren, indem Sie die Aktion Von SharePoint verknüpfen verwenden. Erfahren Sie, wie Sie Dateien aus SharePoint mit dem Dokumentenmanagement-Tool verknüpfen.

Wichtige Hinweise

Schritte

 Hinweis
Wenn Sie Revisionen von Dokumenten hochladen, erkennt Procore die Revisionen anhand der Felder Name und Format vorhandener Dokumente. Der Wert im Feld Revision wird automatisch mit dem nächsten verfügbaren Zeichen aktualisiert. Siehe Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen?

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des Projekts und klicken Sie auf die Registerkarte Uploads oder Dokumente.

  2. Wählen Sie je nach Dateiquelle eine der folgenden Optionen zum Hinzufügen von Dateien:

    • So laden Sie Dateien von Ihrem Computer hoch:

      1. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Datei hochladen.

      2. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hochladen möchten.
        Tipp! Wenn Sie Dateien in mehrfachen Mengen hochladen möchten, stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung:

        • So wählen Sie mehrere Dateien einzeln aus: Halten Sie die CONTROL-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Datei, die Sie auswählen möchten.

        • So wählen Sie eine Gruppe von Dateien auf einmal aus: Klicken Sie auf die erste Datei, die Sie auswählen möchten. Halten Sie die SHIFT-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf die letzte Datei, die Sie auswählen möchten. Damit werden alle Dateien zwischen der ersten und der letzten Datei ausgewählt.

      3. Klicken Sie im Datei-Explorer-Fenster Ihres Computers auf Öffnen , um den Upload zu bestätigen.

    • So verknüpfen Sie Dateien nativ aus Microsoft SharePoint:

      1. Klicken Sie auf Hinzufügen , und wählen Sie Link aus SharePoint aus.

      2. Geben Sie im Modal das Präfix der SharePoint-Unterdomäne Ihres Unternehmen ein, z. B. https://[Ihre-Unterdomäne].sharepoint.com und klicken Sie auf Bei SharePoint anmelden.

      3. Melden Sie sich mit Ihren Microsoft 365-Anmeldedaten an.

      4. Durchsuchen Sie Ihre zugänglichen Verzeichnisse und wählen Sie die Dateien aus, die Sie importieren möchten (bis zu 500 Dateien, max. 1 GB pro Datei).

      5. Klicken Sie auf Elemente verknüpfen.
        Hinweis: Verknüpfte Dateien werden asynchron verarbeitet und erscheinen automatisch in Ihrem Protokoll, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.

  3. Der Status des Uploads wird in einem Uploads-Fenster am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über das grüne Häkchensymbol Icon Green Checkmark im Fenster "Uploads " und klicken Sie auf Überprüfen, um das Dokument im Viewer zu öffnen.
    Hinweis: Wenn Sie eine Datei in einen Platzhalter hochgeladen haben, können Sie auf den Viewer klicken und sehen, worum es in dem Dokument geht, um den Dokumentinhalt zu überprüfen. Wenn Sie eine falsche Datei hochgeladen haben, löschen Sie sie, bevor Sie fortfahren, und laden Sie eine neue Datei erneut hoch.

  4. Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden, können Sie sie auf der Registerkarte Uploads anzeigen.
    Die Dokumente werden in der Spalte "Bereit zur Einreichung" als "In Bearbeitung" angezeigt, während das System die Informationen ermittelt und einfüllt. Sie können mit der Überprüfung und dem Ausfüllen von Informationen nach Bedarf über die Tabelle oder den Viewer beginnen. Das System überschreibt keine Informationen, die Sie manuell eingeben.

  5. Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Metadatenfelder auf Informationen, die automatisch aus der letzten Revision eines übereinstimmenden Dokuments ausgefüllt werden. Suchen Sie nach dem Symbol für geerbte Metadaten Metadaten-Symbolneben einem Feld und bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um das Quelldokument zu überprüfen.

  6. Wenn Sie ein Dokument neu zuweisen müssen, klicken Sie auf das Feld Name , um einen anderen Dokumentnamen auszuwählen, oder aktualisieren Sie ein Feld, das mit dem Benennungsstandard des Projekts verknüpft ist. Wenn das Modal Revision verschieben erscheint, überprüfen Sie die Dokumentinformationen "Aktuell" und "Ziel" und klicken Sie auf Revision verschieben.
    Hinweis: Sie können auch Platzhalter, die Ihrem Unternehmen direkt zugewiesen sind, anzeigen und ausfüllen, wenn Ihr Benutzer Profil zum angegebenen Absender-Unternehmen gehört und Sie über Berechtigungen zum Hochladen von Dokumenten verfügen.

     Hinweis

    Wenn ein Workflow auf ein Dokument angewendet wird, kann das Feld "Status" nicht bearbeitet werden, da der Workflow den Status des Dokuments steuert.

    Während des Upload-Vorgangs erkennt Procore automatisch Metadaten aus Ihren Dateien. Achten Sie auf die folgenden Symbole neben den Feldern:

    • Grün Icon Green Circle Pfcp Symbol: Gibt an, dass das Feld erfolgreich automatisch aus der Datei erkannt wurde.

    • Warnsymbol (gelbe Icon Warning Estimating/rote Icon Error Symbole): Weist auf einen Erkennungsfehler hin (z. B. nicht unterstütztes Dateiformat, fehlende Attribute oder inaktive Feldwerte). Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den spezifischen Grund für den Fehler und die empfohlene Lösung anzuzeigen.

Nächste Schritte

  1. Vervollständigen von Dokumentinformationen im Dokumentenmanagement-Tool

  2. Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool