Dokumente in das Dokumentverwaltungs-Tool hochladen

Hintergrund

Wenn Sie Dokumente in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen, kann Procore mithilfe von maschinellem Lernen, Benennungsstandards und Projekteinstellungen Dokumentattribute erkennen und ausfüllen. Siehe Was sind die verschiedenen Felder im Dokumentenmanagement-Tool? und Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen?

Nachdem die Dokumente hochgeladen und verarbeitet wurden, füllen Sie schnell alle verbleibenden erforderlichen Felder auf der Registerkarte "Uploads" aus, bevor die Dokumente an das Projekt übermittelt werden können und auf der Registerkarte "Dokumente" angezeigt werden. Siehe Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • Sie müssen Teil einer Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool sein, in der die Berechtigung "Neue Dateien hochladen" aktiviert ist. Siehe Wie funktionieren die Berechtigungen im Dokumentenmanagement-Tool?
    Hinweis: Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen, können Sie alle Dateien anzeigen, die auf der Registerkarte "Uploads" hinzugefügt wurden. Andernfalls können Sie nur die Dateien anzeigen, die Sie hochgeladen haben.

• Zusätzliche Informationen:

  • Ordner können nicht in das Dokumentenmanagement-Tool hochgeladen werden.

  • Procore scannt und erkennt Informationen auf der Grundlage von Dateinamen und Inhalten von Dokumenten. Siehe Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen?

  • Hochgeladene Dokumente bleiben auf der Registerkarte "Uploads", bis alle erforderlichen Informationen ausgefüllt und die Dokumente eingereicht wurden. Siehe Vervollständigen von Dokumentinformationen im Dokumentenmanagement-Tool.

  • Die Upload-Anforderungen können auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Tools festgelegt und verwaltet werden. Siehe Bearbeiten der Upload-Anforderungen für das Dokumentenmanagement-Tool.

  • Wenn Sie eine eingeschränkte oder gesperrte PDF-Datei hochladen, beachten Sie, dass es für die Datei in Procore Einschränkungen geben kann. Siehe Wie werden gesperrte oder eingeschränkte PDF-Dateien im Dokumentenmanagement-Tool behandelt?

  • Wenn ein Workflow auf ein Dokument angewendet wird, kann das Statusfeld nicht bearbeitet werden, da der Workflow den Status des Dokuments steuert.

  • Sie können  die folgenden Dateitypen in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen , obwohl Procore derzeit nicht die Anzeige in der Procore-Anwendung unterstützt:

    • .dxf (AutoCad Drawing Exchange Format)

    • .step, .stp (SCHRITT)

    • .obj (Wellenfront)

    • .glb, .gltf (GL-Übertragungsformat)

    • .rvm (AVEVA)

    • .pts (Punktwolke)

    • .las, .laz (LIDAR)

    • .e57 (herstellerneutral für LIDAR/Laser-Scan-Daten)

    • .kof (typisch Trimble/Topcon)

Schritte

1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des  Projekts.

2. Klicken Sie auf Hochladen.

3. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hochladen möchten.
   Tipp! Wenn Sie Dateien in großen Mengen hochladen möchten, stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung:

   • So wählen Sie mehrere Dateien einzeln aus: Halten Sie die CONTROL-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Datei, die Sie auswählen möchten.

   • Um eine Gruppe von Dateien auf einmal auszuwählen:

     1. Klicken Sie auf die erste Datei, die Sie auswählen möchten.

     2. Halten Sie die SHIFT-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf die letzte Datei, die Sie auswählen möchten.
        Damit werden alle Dateien zwischen der ersten und der letzten Datei ausgewählt.

4. Klicken Sie im Datei-Explorer-Fenster Ihres Computers auf Öffnen , um den Upload zu bestätigen.
   Der Status des Uploads wird in einem Upload-Fenster am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

   • Dieses Fenster kann von jeder Registerkarte aus aufgerufen werden und bleibt geöffnet, bis Sie es schließen.

   • Wenn Sie ein Dokument im Viewer überprüfen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über das grüne Häkchensymbol  im Fenster "Uploads" und klicken Sie auf  "Überprüfen".

5. Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden, können Sie sie auf der  Registerkarte Uploads anzeigen.
   Die Dokumente werden in der Spalte "Bereit zur Einreichung" als "In Bearbeitung" angezeigt, während das System die Informationen ermittelt und einfüllt. Sie können mit der Überprüfung und dem Ausfüllen von Informationen nach Bedarf über die Tabelle oder den Viewer beginnen. Das System überschreibt keine Informationen, die Sie manuell eingeben.

Nächste Schritte

1. Vervollständigen von Dokumentinformationen im Dokumentenmanagement-Tool

2. Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool

Siehe auch

• Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool
• Vervollständigen von Informationen für Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool
• Starten eines Workflows im Dokumentenmanagement-Tool