Dokumente in das Dokumentverwaltungs-Tool hochladen

Ziel

Hochladen von Dokumenten in das Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund

Wenn Sie Dokumente in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen, kann Procore Dokumentattribute mithilfe von maschinellem Lernen, Benennungsstandards und Projekteinstellungen erkennen und auffüllen. Siehe Was sind die verschiedenen Felder im Dokumentenmanagement-Tool? und Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen? 

Nachdem die Dokumente hochgeladen und bearbeitet wurden, füllen Sie schnell alle verbleibenden erforderlichen Felder auf der Registerkarte "Uploads" aus, bevor die Dokumente an das Projekt übermittelt werden können und auf der  Registerkarte "Dokumente" sichtbar sind. Siehe Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Sie müssen Teil einer Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool sein, in der die Berechtigung "Neue Dateien hochladen" aktiviert ist. Siehe Wie funktionieren die Berechtigungen im Dokumentenmanagement-Tool?
    Hinweis: Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen, können Sie alle Dateien anzeigen, die der Registerkarte "Uploads" hinzugefügt wurden. Andernfalls können Sie nur die Dateien anzeigen, die Sie hochgeladen haben. 
• Zusätzliche Informationen:
  • Ordner können nicht in das Dokumentenmanagement-Tool hochgeladen werden.
  • Procore scannt und erkennt Informationen auf der Grundlage von Dateinamen und Inhalten von Dokumenten. Siehe Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen? 
  • Hochgeladene Dokumente bleiben auf der Registerkarte "Uploads", bis alle erforderlichen Informationen vervollständigt und die Dokumente eingereicht wurden. Siehe Vervollständigen von Dokumentinformationen im Dokumentenmanagement-Tool.
  • Die Upload-Anforderungen können auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Tools festgelegt und verwaltet werden. Siehe Bearbeiten der Upload-Anforderungen für das Dokumentenmanagement-Tool.
  • Wenn Sie eine eingeschränkte oder gesperrte PDF-Datei hochladen, beachten Sie, dass es für die Datei in Procore Einschränkungen geben kann. Siehe Wie werden gesperrte oder eingeschränkte PDF-Dateien im Dokumentenmanagement-Tool behandelt?

Video

Schritte

1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
2. Klicken Sie auf Hochladen .
3. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hochladen möchten.
   Tipp! Wenn Sie Dateien in großen Mengen hochladen möchten, stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung:
   • So wählen Sie mehrere Dateien einzeln aus: Halten Sie die CONTROL-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Datei, die Sie auswählen möchten.
   • Um eine Gruppe von Dateien auf einmal auszuwählen:
     1. Klicken Sie auf die erste Datei, die Sie auswählen möchten.
     2. Halten Sie die SHIFT-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf die letzte Datei, die Sie auswählen möchten.
        Damit werden alle Dateien zwischen der ersten und der letzten Datei ausgewählt.
4. Klicken Sie im Datei-Explorer-Fenster Ihres Computers auf Öffnen , um den Upload zu bestätigen.
   Der Status des Uploads wird in einem Uploads-Fenster am unteren Bildschirmrand angezeigt.
   • Dieses Fenster kann von jeder Registerkarte aus aufgerufen werden und bleibt geöffnet, bis Sie es schließen. 
   • Wenn Sie ein Dokument im Viewer überprüfen möchten, können Sie den Mauszeiger über das grüne Häkchen-Symbol  im Fenster "Uploads" bewegen und auf "Überprüfen" klicken. 
     
5. Nachdem die Dokumente hochgeladen wurden, können Sie sie auf der Registerkarte " Uploads" anzeigen.
   Die Dokumente werden in der Spalte "Bereit zur Einreichung" als "In Bearbeitung" angezeigt, während das System die Informationen erkennt und einfüllt. Sie können mit dem Überprüfen und Ausfüllen von Informationen nach Bedarf in der Tabelle oder im Viewer beginnen. Das System überschreibt keine Informationen, die Sie manuell eingeben.

Nächste Schritte

1. Vervollständigen von Dokumentinformationen im Dokumentenmanagement-Tool
2. Einreichen von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool

Siehe auch

• Dokumente im Dokumentverwaltungs-Tool anzeigen
• Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen?
• Wie werden gesperrte oder eingeschränkte PDF-Dateien im Dokumentverwaltungs-Tool behandelt?
• Upload-Anforderungen für das Dokumentverwaltungs-Tool bearbeiten