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Procore

Überprüfen eines Dokuments in einem Workflow im Dokumentenmanagement-Tool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So überprüfen und beantworten Sie ein Dokument in einem Workflow im Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund

Wenn Sie mit der Überprüfung eines Dokuments im Rahmen eines workflow beauftragt wurden, können Sie das Dokument anzeigen, auf Optionen wie Markups zugreifen und Ihre Antwort eingeben. Siehe Reagieren auf einen benutzerdefinierten Workflow. Weitere Informationen zu Workflows im Dokumentenmanagement-Tool finden Sie unter Über Workflows im Dokumentenmanagement-Tool.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Alle Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen eines Dokuments können dieses Dokument anzeigen, unabhängig davon, ob es mit einem Workflow verknüpft ist oder nicht. Das Workflow-Panel wird jedoch nur den Personen angezeigt, die einem Schritt im Workflow zugewiesen wurden.

Video

Schritte

 Tipp

Sie können über die von Procore gesendete E-Mail "Aktion erforderlich" schnell auf das Dokument zugreifen.
Hinweis: Sie müssen sich bei Procore anmelden, wenn Sie noch nicht angemeldet sind. 

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte Dokumente befinden.
  3.  Klicken Sie auf die gespeicherte Ansicht " Mir zugewiesen ", die sich in der Sammlung "Wird überprüft" befindet. 
    Anmerkung: Sie können auch über andere gespeicherte Ansichten auf diese Dokumente zugreifen, z. B. "Alle Dokumente" unten. 
  4. Klicken Sie auf das Dokument, das Sie prüfen möchten.
  5. Klicken Sie im Viewer auf das Symbol Workflowicon-workflow-pdm.png.
    Dies öffnet ein Workflow-Panel.
  6. Optional: Wenn Sie Markups hinzufügen möchten, verwenden Sie die Tools in der Markup-Symbolleiste. Siehe Hinzufügen von Markups zu einer PDF-Datei im Dokumentenmanagement-Tool.
  7. Optional: Wenn Sie über die granulare Berechtigung "Kann Workflow-Manager sein" verfügen, können Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png klicken, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:
    • Beauftragte verwalten: Wenn Sie in diesem Schritt des Workflows weitere Personen zur Überprüfung des Dokuments benötigen, können Sie weitere Beauftragte einladen. Vervollständigen Sie die Informationen, um weitere Beauftragte einzuladen.
    • Workflow neu starten: Wenn das workflow neu gestartet werden muss, können Sie es auf den Anfang zurücksetzen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Neustart . 
      Hinweis: In diesem Fall müssen alle zuvor ausgeführten Schritte wiederholt werden, und frühere Kommentare und Anhänge werden entfernt. Alle Beauftragten, die nach der Erstellung des Elements zu workflow Schritten hinzugefügt wurden, werden ebenfalls entfernt. Das neue workflow verwendet die neueste Vorlage und Konfiguration.
    • Workflow-Vorlage anzeigen: Klicken Sie hier, um ein Diagramm der Workflow-Vorlage anzuzeigen. Details werden in der Seitenleiste angezeigt.
  8. Nachdem Sie das Dokument geprüft haben und bereit sind, Ihre Antwort hinzuzufügen, klicken Sie auf Antworten.
    Hinweis: Wenn Sie dieselbe Antwort für mehrere Dokumente einreichen möchten, lesen Sie den review-a-document-in-a-workflow-in-the-document-management-tool#Optional:_Bulk_Respond_for_Multiple_Documents Massenantwort. 
  9. Geben Sie Ihre Antwort ein:
    • Antwort: Wählen Sie eine Antwort aus dem Dropdown-Menü aus. 
    • Anhänge: Wenn Sie Ihrer Antwort Anhänge hinzufügen möchten:
      1. Klicken Sie auf Dateien hochladen oder Aus Projekt anhängen. Sie können Dateien auch per Drag & Drop von Ihrem Computer in den Bereich ziehen.
      2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und klicken Sie auf Anhängen. 
    • Grund für die Antwort: Geben Sie bei Bedarf Kommentare ein, um Ihre Antwort zu erläutern.pdm-respond-workflow.png
  10. Wenn Sie bereit sind, Ihre Antwort einzureichen, klicken Sie auf Senden.

Optional: Massenantwort für mehrere Dokumente

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Dokumente die Dokumente aus, auf die Sie antworten möchten.
    Trinkgeld: Am einfachsten ist es, die Dokumente zu finden, indem Sie auf die gespeicherte Ansicht " Mir zugewiesen " klicken, die sich in der Sammlung "Wird überprüft" befindet. 
  2. Klicken Sie auf das icon-workflow-pdm.pngSymbol workflow . 
  3. Geben Sie Ihre Antwort für die Dokumente ein. 
    • Antwort: Wählen Sie eine Antwort aus dem Dropdown-Menü aus. 
    • Anhänge: Wenn Sie Ihrer Antwort Anhänge hinzufügen möchten:
      1. Klicken Sie auf Dateien hochladen oder Aus Projekt anhängen. Sie können auch Dateien von Ihrem Computer in den Bereich Drag & Drop.
      2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus und klicken Sie auf Anhängen. 
    • Grund für die Antwort: Geben Sie bei Bedarf Kommentare ein, um Ihre Antwort zu erläutern.
  4. Wenn Sie bereit sind, Ihre Antwort einzureichen, klicken Sie auf Senden.
    Ihre Antwort wird automatisch für alle ausgewählten Dokumente übermittelt.