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Procore

Bearbeiten einer gespeicherten Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool

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regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

Ziel

So bearbeiten Sie eine gespeicherte Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

Hintergrund​

A saved view is a saved set of search filters for quick access to documents in the Document Management tool. Saved views visually organize your documents while also meeting the needs of a particular context, such as the saved view 'Published Electrical Drawings' for electricians who only want to see the latest approved versions of a specific document type. Unlike traditional folders, saved views don't require users to specify an upload location; they automatically absorb past, present, and future revisions of the same document. 

Admins can create saved views for everyone on the project, and individual users can create saved views that are only visible to them. Each saved view is kept inside a collection, which is a parent category with its own set of filters determined by project Admins. 

Die Filter einer Sammlung wirken sich darauf aus, welche Filter für jede gespeicherte Ansicht in der Sammlung ausgewählt werden können. Wenn Sie beispielsweise eine gespeicherte Ansicht "Elektrisch" innerhalb der Sammlung "In Prüfung" erstellen, filtert die Sammlung bereits alle Dokumente mit Ausnahme derjenigen mit dem Status "IR-In Überprüfung " heraus, sodass die gespeicherte Ansicht nur den Filter E-Electrical aus dem Dropdown-Menü der Disziplin hinzufügen muss. Ein Benutzer kann den DR-Draft-Status  nicht hinzufügen, da die Sammlung "In Prüfung" diese ausschließt.  Mit anderen Worten, Auflistungen und gespeicherte Ansichten haben eine übergeordnete und untergeordnete Beziehung. Gespeicherte Ansichten (untergeordnete Ansichten) übernehmen die Filter ihrer Sammlung (übergeordnete Ansichten).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Ihre eigene gespeicherte Ansicht zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung "Standard" oder "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool
    • So bearbeiten Sie eine gespeicherte Projektansicht: Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Gespeicherte Ansichten, die für "Jeder im Projekt" erstellt wurden, können nicht in persönliche Ansichten geändert werden. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte Dokumente befinden.
  3. Klicken Sie im Bedienfeld "Gespeicherte Ansichten " auf die Ansicht, die Sie aktualisieren möchten. 
    Anmerkung: Wenn die Bedienfelder "Gespeicherte Ansichten" ausgeblendet sind, klicken Sie oben in der Tabelle auf das Symbol "Gespeicherte Ansichten icon-show-saved-views.pnganzeigen". 
  4. Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

Gespeicherte Ansichtsfilter aktualisieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie Änderungen an den Dokumenten vornehmen möchten, die in einer von Ihnen erstellten gespeicherten Ansicht angezeigt werden. Sie können auch die Filter einer gespeicherten Ansicht ändern, die ein Administrator erstellt hat, aber um Ihre neuen Filter zu speichern, müssen Sie eine neue gespeicherte Ansicht erstellen. 

  1. Klicken Sie auf den Namen der gespeicherten Ansicht.
  2. Fügen Sie im Menü Weitere Filter icon-filter2.png Filter hinzu oder entfernen Sie sie, um zu ändern, welche Dokumente in der Ansicht angezeigt werden.
    • Nachdem eine Änderung vorgenommen wurde, erscheint neben dem Namen der gespeicherten Ansicht eine Schaltfläche "Aktualisieren", und die Schaltfläche "Erstellen" wird aktiv, falls Sie stattdessen eine ganz neue gespeicherte Ansicht erstellen möchten.
    • Wenn Sie die Schaltfläche "Aktualisieren" nicht sehen, wurde die gespeicherte Ansicht nicht von Ihnen erstellt und Sie können sie nicht bearbeiten. 
    • Weitere Informationen zum Filtern finden Sie unter Suchen und Filtern von Dokumenten , einschließlich der Position des Filters "Neueste Revision/Alle Revisionen". 
  3. Klicken Sie auf Aktualisieren neben dem Namen der gespeicherten Ansicht. Die Änderungen werden automatisch auf die gespeicherte Ansicht angewendet.
    2024-07-02_Update a saved view.png

Spalten der gespeicherten Ansicht aktualisieren

Sie können Spalteneinstellungen so speichern, dass sie Teil einer gespeicherten Ansicht sind. Nehmen Sie Spaltenänderungen vor und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Aktualisieren", die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht erscheint. Sie können Einstellungen speichern , z. B. welche Spalten sichtbar sind, in welcher Reihenfolge sie angeordnet sind und ob sie links oder rechts angeheftet sind. Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen unter Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool. 

Bearbeiten des Namens oder der Beschreibung einer gespeicherten Ansicht 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie Änderungen am Namen oder an der Beschreibung einer gespeicherten Ansicht vornehmen möchten. Sie können eine gespeicherte Ansicht auch so ändern, dass sie für alle Projektbeteiligten sichtbar ist, wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen.

  1. Klicken Sie im Abschnitt "Gespeicherte Ansichten" auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png neben der gespeicherten Ansicht, für die Sie Details bearbeiten möchten.
    Anmerkung: Sie müssen der Ersteller der gespeicherten Ansicht oder ein Administrator des Projekts sein, um dieses Symbol zu sehen und die Details einer gespeicherten Ansicht zu bearbeiten. 
  2. Klicken Sie auf Name und Beschreibung bearbeiten. 
    Dies öffnet das Fenster "Gespeicherte Ansicht aktualisieren".
  3. Aktualisieren Sie die Felder Name und Beschreibung nach Bedarf. 
    Anmerkung: Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool verfügen, können Sie auch Ihre persönliche gespeicherte Ansicht in eine Ansicht ändern, die jeder im Projekt sehen kann, indem Sie im Feld "Zugriff anzeigen" die Option "Jeder im Projekt" auswählen. Projektansichten können jedoch nicht wieder in persönliche Ansichten geändert werden.   
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren. 
    2024-07-02_Edit name and description of saved view.png