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Procore

Anzeigen und Verwalten von Dokumentberechtigungen im Dokumentenmanagement-Tool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

Zum Anzeigen und Verwalten von Berechtigungseinstellungen für Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund

Im Abschnitt "Dokumentberechtigungen" auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Dokumentenmanagement-Tools können Sie die Aktionen anpassen, die Personen und Gruppen für Dokumente ausführen können, die sich nicht in einem workflow befinden. Die Aktionen, die den drei Dokumentberechtigungsstufen ("Admin", "Eigentümer" und "Betrachter") zur Verfügung stehen, können beim Erstellen oder Bearbeiten einer Berechtigungsgruppe für Personen und Gruppen weiter angepasst werden. Siehe Erstellen Sie eine Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool.

 Hinweis
Die Berechtigungsstufen im Abschnitt Dokumentberechtigungen sind spezifisch für das Dokumentenmanagement-Tool und unterscheiden sich von den Standard-Tool-Level-Berechtigungen von Procore ("Keine", "Nur Lesen", "Standard" und "Admin"). 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf "Admin"-Stufe für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

Video

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen.
  4. Klicken Sie auf den Pfeil icon-arrow-expand.png neben "Dokumentberechtigungen", um den Abschnitt zu erweitern.

Dokumentberechtigungen anzeigen

Die Tabelle verwendet ein Häkchen icon-checkmark.png Symbol, um anzuzeigen, welche Aktionen die Berechtigungsstufen "Admin", "Eigentümer" und "Betrachter" durchführen können. 
pdm-document-permissions.png

Standardmäßig können die folgenden Aktionen von diesen Rollen ausgeführt werden:

  • Admin
    • Dokumente anzeigen
    • Änderungsverlauf anzeigen
    • Bearbeiten von Attributen
    • Dokumente freigeben
    • Dokumente herunterladen
  • Owner
    • Dokumente anzeigen
    • Änderungsverlauf anzeigen
    • Bearbeiten von Attributen
    • Dokumente freigeben
    • Dokumente herunterladen
  • Viewer
    • Dokumente anzeigen
    • Dokumente freigeben
    • Dokumente herunterladen

Bearbeiten von Dokumentberechtigungen

  1. Klicken Sie im Abschnitt "Dokumentberechtigungen" auf Bearbeiten.
  2. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den Berechtigungen vor:
    Hinweis: Aktionen, die nicht angepasst werden können, können nicht angeklickt werden.
    • Markieren Sie eine Kontrollkästchen, um eine Aktion für eine Berechtigungsstufe hinzuzufügen.
    • Löschen Sie eine Kontrollkästchen, um eine Aktion aus einer Berechtigungsstufe zu entfernen.edit-pdm-document-permissions.png
  3. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.
 Wichtig
Nachdem Sie nun die drei Berechtigungsstufen eingerichtet haben, können Sie mithilfe von Berechtigungsgruppen zusätzliche Berechtigungen zuweisen oder entfernen (z. B. die Möglichkeit, Dateien hochzuladen und zu übermitteln). Siehe Erstellen Sie eine Berechtigungsgruppe für das Dokumentenmanagement-Tool. Hier können Sie auch den Zugriff jeder Gruppe auf Dokumente auf der Grundlage von Dokumentattributen verwalten.