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Procore

Benennungsstandard für das Dokumentverwaltungs-Tool bearbeiten

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So bearbeiten Sie den Benennungsstandard für Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund

Ein Benennungsstandard im Dokumentenmanagement-Tool wird verwendet, um sicherzustellen, dass Dokumente projektübergreifend einheitlich erstellt, benannt und abgerufen werden. Ausgehend vom Benennungsstandard erstellt Procore einen eindeutigen Dokumentencontainer, der zum "Namen" jedes Dokuments wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Überarbeitungen desselben Dokuments zusammenbleiben, wodurch das Risiko der Duplizierung von Dateien verringert wird und alle Beteiligten mit den neuesten Informationen arbeiten können.

Wenn die von Ihnen hochgeladenen Dokumente bereits nach dem Benennungsstandard benannt sind, kann Procore beim Hochladen von Dokumenten automatisch Metadaten einfügen, um den Prozess zu beschleunigen. Siehe Was kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen? 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf "Admin"-Stufe für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie den Benennungsstandard verwenden möchten, um Dateneintrag zu automatisieren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Dokumentfelder in Procore eingerichtet haben. Wie Sie diese Felder einrichten können, erfahren Sie unter Verwalten von konfigurierbaren Feldsätzen und Standardfeldern für das Dokumentenmanagement-Tool und Dokumentenmanagement - Setup-Anleitung.
    • Wenn Sie möchten, dass Revisionen desselben Dokuments in einem einzigen Dokumentencontainer nachverfolgt werden, sollte Ihr Benennungsstandard KEINE revisionsspezifischen Felder enthalten, wie z. B. Status, Revisionscode, Autor oder Daten jeglicher Art.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
  3. Klicken Sie auf Dokumente , um die Seite mit den Dokumenteinstellungen zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf den icon-arrow-expand.pngPfeil icon neben Benennungsstandards , um den Abschnitt zu  erweitern. 
  5. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten  icon-edit2.png.
  6. Bearbeiten Sie die Felder im Benennungsstandard nach Bedarf:

    Hinweis:  Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld Typ angeben,wenn Ihr Unternehmen Dateiname="">automatische Dateneintrag aus dem Benennungsstandard des Projekts verwendet<a title=" " href.path="//faq/what-data-can-procore-automatically-populate-when-uploading-files-to-the-document-management-tool" href.anchor="Automatic_Data_Entry_from_the_Project's_Naming_Standard" href.. 
    pdm-naming-standard.png
    • Um Felder neu anzuordnen, klicken Sie auf ein oder mehrere Felder und ziehen Sie sie an eine neue Position.
    • Um ein Feld zu löschen, klicken Sie auf x auf einem Feld.
    • So fügen Sie ein Feld hinzu:
      1. Klicken Sie auf das Plus-Symbol .
      2. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Feld, das Sie hinzufügen möchten.
      3. Klicken Sie auf Senden.
  7. Wenn Sie bereit sind, Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern.