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Procore

Einstellungen konfigurieren: Dokumentenmanagement

Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen für das Dokumentenmanagement-Tool auf Projektebene.

Hintergrund

Auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" werden wichtige Einstellungen für das Dokumentenmanagement-Tool verwaltet, z. B. das Erstellen und Verwalten von Berechtigungsgruppen, das Anpassen von Berechtigungseinstellungen für Dokumente und das Standardisieren von Feldern für Dokument-Metadaten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.

Video

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Schritte

 Hinweis

Die Einstellungen für das Dokumentenmanagement-Tool können auch über das Admin-Tool des Projekts verwaltet werden. Siehe Konfigurieren von Dokumentenmanagementeinstellungen im Admin-Tool.

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
  3. Siehe die folgenden Abschnitte zu den verfügbaren Aktionen:

Registerkarte "Ansichten"

Klicken Sie auf die Registerkarte Ansichten , um Sammlungen für das Projekt zu erstellen. Sammlungen helfen beim Filtern und Organisieren von Dokumenten, damit Benutzer die benötigten Revisionen schnell finden können. Siehe die folgenden Artikel zum Thema Sammlungen:

2024-07-03_Views tab in Configuration Settings.png

Registerkarte "Berechtigungen"

Klicken Sie auf die Registerkarte Berechtigungen, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

pdm-permissions-tab.png

Berechtigungsgruppen

Im Bereich Berechtigungsgruppen können Sie Berechtigungsgruppen erstellen und verwalten, um den Zugriff auf Dokumente im Projekt zu steuern.

Siehe die folgenden Tutorials zu den Berechtigungsgruppen:

Berechtigungen für Dokumente

Im Abschnitt Dokumentberechtigungen können Sie die Aktionen anpassen, die Personen und Gruppen für Dokumente durchführen können. Siehe Anzeigen und Verwalten von Einstellungen für Dokumentberechtigungen.

Workflow-Berechtigungen

Die in diesem Abschnitt ausgewählten Berechtigungen sind spezifisch für Dokumente in einem Workflow. Alle hier festgelegten Berechtigungen haben Vorrang vor den normalen Berechtigungen, die in den obigen Dokumentberechtigungen festgelegt sind. Siehe Anzeigen und Verwalten von Workflow-Berechtigungen im Dokumentenmanagement-Tool.

Registerkarte "Dokumente"

Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

pdm-settings-documents-tab.png

Upload-Anforderungen

Im Abschnitt Upload-Anforderungen können Sie Benennungsstandards und erforderliche Felder für das Hochladen von Dokumenten auswählen. Siehe Bearbeiten Sie die Upload-Anforderungen für Dokumente.

Benennungsstandards

Im Abschnitt Benennungsstandards können Sie Benennungsstandards erstellen, die automatisch auf hochgeladene Dokumente angewendet werden. Siehe Bearbeiten Sie den Benennungsstandard für Dokumente.

Dokument-Felder

Im Abschnitt Dokumentfelder können Sie die Metadatenfelder des Dokuments anzeigen und bestimmte Felder als inaktiv oder aktiv markieren. Siehe Verwalten Sie konfigurierbare Feldsätze und Standardfelder für das Dokumentenmanagement-Tool.

Registerkarte "Workflows"

Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:
Hinweis: Die Registerkarte "Workflows" wird nur angezeigt, wenn Ihre Organisation das Workflows-Tool in Procore verwendet.

pdm-workflows-tab.png

Dokumenten-Workflows

Wenn dem Projekt ein oder mehrere Workflows zugewiesen wurden, können Sie in diesem Abschnitt Workflows anzeigen und konfigurieren. Siehe Informationen Workflows im Dokumentenmanagement-Tool oder Konfigurieren einer benutzerdefinierten Workflow-Vorlage für ein Projekt.