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Procore

Suchen und Filtern von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool

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  2. Als PDF speichern
Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So suchen und filtern Sie Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund 

Eine der nützlichsten Funktionen des Dokumentenmanagement-Tools ist die effiziente Organisation von Dokumenten mithilfe gespeicherter Ansichten. Die dynamische und kontextabhängige Filterung einer gespeicherten Ansicht macht es einfach, die richtige Revision eines Dokuments zu finden. Die Benutzer können entscheiden, ob sie ein Dokument in einer gespeicherten Ansicht oder aus allen in das Projekt hochgeladenen Dokumenten suchen möchten. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn ein hochgeladenes Dokument noch nicht eingereicht wurde, ist es nur auf der Registerkarte "Uploads" zu finden. Ebenso sind Dokumente, die geprüft und eingereicht wurden, nur auf der Registerkarte "Alle Dokumente" zu finden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente oder Uploads .
  3. Klicken Sie im Bereich "Gespeicherte Ansichten" auf eine gespeicherte Ansicht. 
    Anmerkung: Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welcher gespeicherten Ansicht Sie am besten suchen können, wählen Sie die Ansicht "Alle Dokumente" ganz unten im Bedienfeld "Gespeicherte Ansichten". 
  4. Siehe Schritte für die folgenden Optionen:

Dokumente suchen

  1. Geben Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste ein.
    Übereinstimmende Ergebnisse werden automatisch eingefügt.
  2. Wenn Sie Ihre Suche löschen möchten, klicken Sie in der Suchleiste auf das x .
    dm-search-bar.png
 Tipp

Zusätzlich zu den Suchfunktionen im Dokumentenmanagement-Tool können Sie die Procore-Suche (die Suchleiste in der Procore-Kopfzeile) verwenden, um im gesamten Dokumentenmanagement-Tool nach Dokumenten zu suchen. Siehe Suche nach Elementen innerhalb eines Projekts mit Procore Suche. Die folgenden Informationen sind durchsuchbar: Name, Beschreibung und Datei.

Darüber hinaus können Sie kontextbezogen nach Text suchen, der in PDF-Vektordateien erscheint.

Dokumente filtern

  1. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Filter icon-filter2.png.  Diese Schaltfläche wird als Weitere Filter  icon-filter2.png bezeichnet, wenn Sie bereits Filter angewendet haben oder eine  "gespeicherte Ansicht" anzeigen.  
  2. Wählen Sie einen oder mehrere Filter aus, um die Suchergebnisse automatisch zu verfeinern. 
    Trinkgeld: Bei einigen Filtertypen ist "Ich" als Option verfügbar. Wenn Sie "Ich" wählen, werden die Ergebnisse auf Dokumente eingegrenzt, die Ihnen zugewiesen sind, von Ihnen verfasst, von Ihnen aktualisiert und vieles mehr.
  3. Zusätzliche Optionen: 
    • Klicken Sie auf das x auf einem Filter, um ihn zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Alle Filter löschen , um alle Filter zu entfernen.dm-filter-panel.png
 Tipp

Wenn Sie über die Schaltflächen oben rechts zwischen der Anzeige nur der neuesten Revision jedes Dokuments und der Anzeige aller Revisionen wechseln, können Sie Ihre Suchergebnisse filtern. Die Haupttabelle wird nach Ihren Wünschen aktualisiert.

Wenn Sie "Alle Revisionen" gewählt haben,  wird in der Spalte "Revision" die Revisionskennung für jede Revision des Dokuments angezeigt . Möglicherweise müssen Sie die Tabelle neu sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift "Name" klicken, wenn Sie die Revisionen eines Dokuments in der Liste gruppieren möchten.

2024-07-10_All Revisions button.png

Dokumente sortieren

Einige Spalten in der Suchergebnistabelle ermöglichen es Ihnen, die Liste der Dokumente nach diesen Kriterien zu sortieren. 

  1. Klicken Sie in der Tabelle auf den Spaltennamen, nach dem Sie die Dokumente sortieren möchten. 
    Die Ergebnisse werden sofort neu geordnet.
    Anmerkung: Sie können auch auf das Symbol Spalteneinstellungen icon-ellipsis-vertical.pngklicken und Nach dieser Spalte sortieren auswählen. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, kann diese Spalte nicht zum Sortieren der Ergebnisse verwendet werden. 
  2. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Pfeil in der Spalte, um zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge zu wechseln.dm-sort.png
  3. Wenn Sie zu einer unsortierten Ansicht zurückkehren möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie weiter auf die Spaltenüberschrift, bis der Pfeil verschwindet.
    • Öffnen Sie das Menü mit den Spalteneinstellungen icon-ellipsis-vertical.pngin der Spaltenüberschrift und wählen Sie Nach dieser Spalte sortieren. Wählen Sie dann Spalte nicht sortiert.
    • Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.pngin einer Spalte und wählen Sie Spalten zurücksetzen.
      Anmerkung: Dadurch werden alle Spalteneinstellungen entfernt, einschließlich aller ausgeblendeten oder nicht ausgeblendeten Spalten, die über den Tabelleneinstellungsbereich icon-ag-grid-table-filter-menu.png konfiguriert wurden, sowie aller neu angeordneten, in der Größe geänderten oder angehefteten Spalten.  

Suche nach Text in Dokumenten

Hinweis: Derzeit können nur PDF-Dateien durchsucht werden.

  1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie durchsuchen möchten.
  2. Klicken Sie in der rechten Symbolleiste auf das Symbol Suchen icon-search.png.
  3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie ENTER oder RETURN auf Ihrer Tastatur.
    Übereinstimmende Ergebnisse werden auf dem Dokument und in der Suchergebnisliste hervorgehoben.