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Procore

Suchen und Filtern von Dokumenten im Dokumentenmanagement-Tool

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  2. Als PDF speichern
Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So suchen und filtern Sie Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool.

Hintergrund 

Eine der nützlichsten Funktionen des Dokumentenmanagement-Tools ist die effiziente Organisation von Dokumenten mithilfe gespeicherter Ansichten. Die dynamische und kontextabhängige Filterung einer gespeicherten Ansicht macht es einfach, die richtige Revision eines Dokuments zu finden. Die Benutzer können entscheiden, ob sie ein Dokument in einer gespeicherten Ansicht oder aus allen in das Projekt hochgeladenen Dokumenten suchen möchten. Dieser Artikel führt Sie durch den Prozess. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn ein hochgeladenes Dokument noch nicht eingereicht wurde, ist es nur auf der Registerkarte "Uploads" zu finden. Ebenso sind Dokumente, die geprüft und eingereicht wurden, nur auf der Registerkarte "Alle Dokumente" zu finden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente oder Uploads .
  3. Klicken Sie im Bereich "Gespeicherte Ansichten" auf eine gespeicherte Ansicht. 
    Anmerkung: Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welcher gespeicherten Ansicht Sie am besten suchen können, wählen Sie die Ansicht "Alle Dokumente" ganz unten im Bedienfeld "Gespeicherte Ansichten". 
  4. Siehe Schritte für die folgenden Optionen:

Dokumente suchen

  1. Geben Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste ein.
    Übereinstimmende Ergebnisse werden automatisch eingefügt.
  2. Wenn Sie Ihre Suche löschen möchten, klicken Sie in der Suchleiste auf das x .
    dm-search-bar.png
 Tipp

Zusätzlich zu den Suchfunktionen im Dokumentenmanagement-Tool können Sie die Procore-Suche (die Suchleiste in der Procore-Kopfzeile) verwenden, um im gesamten Dokumentenmanagement-Tool nach Dokumenten zu suchen. Siehe Suche nach Elementen innerhalb eines Projekts mit Procore Suche. Die folgenden Informationen sind durchsuchbar: Name, Beschreibung und Datei.

Darüber hinaus können Sie kontextbezogen nach Text suchen, der in PDF-Vektordateien erscheint.

Dokumente filtern

  1. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Filter icon-filter2.png.  Diese Schaltfläche wird als Weitere Filter  icon-filter2.png bezeichnet, wenn Sie bereits Filter angewendet haben oder eine  "gespeicherte Ansicht" anzeigen.  
  2. Wählen Sie einen oder mehrere Filter aus, um die Suchergebnisse automatisch zu verfeinern. 
    Trinkgeld: Bei einigen Filtertypen ist "Ich" als Option verfügbar. Wenn Sie "Ich" wählen, werden die Ergebnisse auf Dokumente eingegrenzt, die Ihnen zugewiesen sind, von Ihnen verfasst, von Ihnen aktualisiert und vieles mehr.
  3. Zusätzliche Optionen: 
    • Klicken Sie auf das x auf einem Filter, um ihn zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Alle Filter löschen , um alle Filter zu entfernen.dm-filter-panel.png
 Tipp

Wenn Sie über die Schaltflächen oben rechts zwischen der Anzeige nur der neuesten Revision jedes Dokuments und der Anzeige aller Revisionen wechseln, können Sie Ihre Suchergebnisse filtern. Die Haupttabelle wird nach Ihren Wünschen aktualisiert.

Wenn Sie "Alle Revisionen" gewählt haben,  wird in der Spalte "Revision" die Revisionskennung für jede Revision des Dokuments angezeigt . Möglicherweise müssen Sie die Tabelle neu sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift "Name" klicken, wenn Sie die Revisionen eines Dokuments in der Liste gruppieren möchten.

2024-07-10_All Revisions button.png

Dokumente sortieren

Bestimmen Sie die Reihenfolge Ihrer Suchergebnisse, indem Sie auf eine oder mehrere Spalten klicken, um die Liste nach diesen Attributen zu sortieren. 

  1. Klicken Sie in der Tabelle auf den Spaltennamen (Spaltenüberschrift), nach dem Sie die Dokumente sortieren möchten. 
    Die Ergebnisse werden sofort neu sortiert. Durch erneutes Klicken wird zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge gewechselt, wie durch den Pfeil angezeigt. 
    Anmerkung: Sie können auch auf das Symbol mit den Spalteneinstellungen icon-ellipsis-vertical.pngklicken und Nach dieser Spalte sortieren auswählen. dm-sort.png
  2. Mehrfachsortierung: Wenn Sie möchten, dass zwei oder mehr Felder die Reihenfolge der Liste bestimmen, gehen Sie folgendermaßen vor. Sie können die Liste z. B. in erster Linie nach  "Typ", aber auch nach "Name" sortieren,  sodass die Ergebnisse innerhalb jedes Abschnitts eines bestimmten Dateityps alphabetisch nach Dateinamen sortiert sind. 
    1. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, die Sie als primäres Sortierkriterium verwenden möchten. 
    2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf die Spaltenüberschrift einer anderen Spalte , die Sie als sekundäres Sortierkriterium verwenden möchten. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Attribute hinzuzufügen.
      Wenn Sie es richtig machen, zeigt Ihre erste Auswahl eine 1 in der Spaltenüberschrift an , Ihre zweite Auswahl eine 2 usw., und die Dateiergebnisse werden nach Ihren Wünschen sortiert. 
    3. Wenn Sie bei gedrückter Umschalttaste auf bereits ausgewählte Spalten klicken , ändert sich die Priorität, und die Ergebnisse werden neu angeordnet. Das Attribut "Erste Priorität" ändert sich z. B. in Ihre zweite Priorität. 
 Tipp
Um zusätzliche Spalteneinstellungen zu konfigurieren, z. B. welche Spalten sichtbar sind, angeheftet sind und in welcher Reihenfolge sie angeordnet sind,  siehe Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool. Sie können Ihre Spalteneinstellungen auch in einer gespeicherten Ansicht speichern. 

Suche nach Text in Dokumenten

Hinweis: Derzeit können nur PDF-Dateien durchsucht werden.

  1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie durchsuchen möchten.
  2. Klicken Sie in der rechten Symbolleiste auf das Symbol Suchen icon-search.png.
  3. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie ENTER oder RETURN auf Ihrer Tastatur.
    Übereinstimmende Ergebnisse werden auf dem Dokument und in der Suchergebnisliste hervorgehoben.