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Procore

Importfeldoptionen für das Dokumentenmanagement-Tool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So importieren Sie benutzerdefinierte Felder zur Verwendung für Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool. 

Hintergrund

Wenn Sie eine große Anzahl von Feldoptionen für ein Dokumentenmanagement-Feld hinzufügen möchten, können Sie eine CSV-Dateivorlage herunterladen und die Optionen importieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung der Stufe "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
      Hinweis: Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Dokumentenmanagement-Tool können die Standardfeldoptionen für ein bestimmtes Projekt auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" ein- oder ausblenden. Siehe Einstellungen konfigurieren: Dokumentenmanagement.

Voraussetzungen

  • Sie können Felder erst importieren, nachdem alle Felder entfernt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Optionen zum Löschen von Feldern weiter unten. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Scrollen Sie auf der Seitenleiste nach unten zu "Tool-Einstellungen " und klicken Sie auf Dokumentenmanagement.
    2024-08-09_admin stool settings70percent.png
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Standardfelder .
  4. Klicken Sie auf icon-arrow-expand.png das Pfeilsymbol neben dem Feld (Klassifizierung, Disziplin, Status , Typ, Volumen / System), für das Sie Optionen verwalten möchten.
    pdm-fields-show-arrow.png 
  5. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Vorhandene Feldoptionen löschen

Hinweis: Nachdem Sie die Feldoptionen gelöscht haben, können Sie sie für keine Projekte mehr verwenden. Diese Optionen werden jedoch nicht aus aktuellen Dokumenten gelöscht, in denen sie verwendet werden.

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für das Feld und wählen Sie Alle löschen aus. 
  2. Klicken Sie auf Löschoptionen , um den Löschvorgang zu bestätigen. 
    Wenn die Änderungen nach einigen Augenblicken nicht in der Tabelle angezeigt werden, aktualisieren Sie die Seite und kehren Sie zur Tabelle zurück. 

Schritt 2: Laden Sie die Vorlage herunter und füllen Sie sie aus

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für das Feld und wählen Sie Vorlage herunterladen.
    Eine CSV-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
  2. Öffnen Sie die CSV-Datei und füllen Sie die Feldoptionen unter den bereitgestellten Spalten aus. Ändern Sie nicht die Überschriften der Vorlage und fügen Sie keine zusätzlichen Spalten hinzu.  
  3. Speichern Sie Ihre Datei.

Schritt 3: Importieren Sie die Vorlage

  1. Klicken Sie auf das Symbol mit der vertikalen Ellipse icon-ellipsis-vertical.png für das Feld und wählen Sie Vorlage importieren.
  2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie aktualisiert haben.
  3. Wenn die Vorlage eine oder mehrere Optionen enthält, die zuvor gelöscht wurden, wird ein Fenster "Wiederherstellungsoptionen" angezeigt.
    • Um alle Optionen wiederherzustellen, klicken Sie auf Weiter.
    • Um zum Import zurückzukehren und eine eindeutige Feldoption zu erstellen, klicken Sie auf Abbrechen.
    • Um mit dem Import fortzufahren, ohne Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf Ignorieren. 
  4. Die Feldoptionen werden automatisch hinzugefügt. Sie können bei Bedarf Änderungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von konfigurierbaren Feldsätzen und Standardfeldern für das Dokumentenmanagement-Tool.