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Procore

Konfigurieren Sie Ihre Ansicht im Dokumentenmanagement-Tool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So konfigurieren Sie Spalten - und Tabelleneinstellungen für die Listenansicht im Dokumentenmanagement-Tool eines Projekts. Informationen zum Konfigurieren des Bereichs "Gespeicherte Ansichten" finden Sie unter Informationen zu gespeicherten Ansichten im Dokumentenmanagement-Tool.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Speichern von Spalteneinstellungen in einer gespeicherten Ansicht:
    • Wenn Sie die Spalten einer persönlichen gespeicherten Ansicht ändern, können Sie die gespeicherte Ansicht so aktualisieren, dass sie diese Spaltenkonfiguration bei jedem Besuch enthält. 
    • Wenn Sie ein Projektadministrator sind, können Sie die gespeicherten Projektansichten aktualisieren, damit jeder im Projekt die Spaltenkonfiguration sehen kann. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente oder Uploads .
    Anmerkung: Wenn Sie auf der Registerkarte "Dokumente" auf eine persönliche gespeicherte Ansicht  klicken und dann die Spaltenkonfiguration mit den folgenden Schritten ändern, haben Sie die Möglichkeit, die Konfiguration so zu speichern, dass sie Teil der gespeicherten Ansicht ist. 
  3. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Spalten auswählen

  1. Klicken Sie auf das Symbol Tabelleneinstellungen icon-ag-grid-table-filter-menu.png, um die Seitenleiste zu öffnen. 
    2024-07-08_Table settings icon.png
  2. Wählen Sie aus, welche Spalten in der Tabelle angezeigt werden sollen.
    • Klicken Sie auf einen Kippschalter EIN icon-toggle-on.png, um die Spalte anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf einen Kippschalter AUS icon-toggle-off.png, um die Spalte auszublenden.
  3. Klicken Sie auf Alle anzeigen, wenn alle Spalten in der Tabelle angezeigt werden sollen. 
  4. Klicken Sie auf das Symbol x oder das Symbol für die Tabelleneinstellungen icon-ag-grid-table-filter-menu.png, um die Seitenleiste zu schließen.
  5. Wahlfrei: Aktualisieren Sie die gespeicherte Ansicht, um die neue Spaltenkonfiguration einzubeziehen:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren , die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht angezeigt wird.
      Anmerkung: Dies ist nur möglich, wenn Sie Spaltenänderungen an einer Ihrer persönlichen gespeicherten Ansichten vorgenommen haben oder wenn Sie ein Projektadministrator sind, der eine gespeicherte Projektansicht ändert.
  6. Wahlfrei: Setzen Sie die Spalten auf die Standardkonfiguration zurück:
    1. Klicken Sie auf das Spalteneinstellungsmenü icon-ellipsis-vertical.png in einer beliebigen Spaltenüberschrift.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Spalten zurücksetzen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      Anmerkung: Administratoren haben diese Optionen auch für gespeicherte Projektansichten , und die Spaltenkonfiguration der gespeicherten Ansicht wird für alle Projektbenutzer zurückgesetzt.
      • Auf Systemstandard zurücksetzen: Setzt die Spaltenauswahl, -reihenfolge und -pins auf die Systemvorgabe zurück. 
      • Auf Standard der gespeicherten Ansicht zurücksetzen: Setzt die Spaltenauswahl, -reihenfolge und -pins auf die zuletzt gespeicherte Konfiguration in der aktuellen gespeicherten Ansicht zurück. 
    3. Mit dem Bearbeitungszugriff auf eine gespeicherte Ansicht können Sie das Zurücksetzen einer Spalte speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht angezeigt wird.

 2024-07-08_Reset Columns.png 

Spalten neu anordnen, Größe ändern und anheften

Spalten neu anordnen

  1. Klicken Sie in der Tabelle auf eine leere Stelle in der Kopfzeile einer Spalte, die Sie verschieben möchten. 
  2. Ziehen Sie die Spalte per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.
  3. Wiederholen Sie die Schritte, um andere Spalten nach Bedarf neu anzuordnen.
  4. Wahlfrei: Aktualisieren Sie die gespeicherte Ansicht, um die neue Spaltenkonfiguration einzubeziehen:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren , die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht angezeigt wird. 
      Anmerkung: Dies ist nur möglich, wenn Sie Spaltenänderungen an einer Ihrer persönlichen gespeicherten Ansichten vorgenommen haben oder wenn Sie ein Projektadministrator sind, der eine gespeicherte Projektansicht ändert.
  5. Wahlfrei: Setzen Sie die Spalten auf die Standardkonfiguration zurück:
    1. Klicken Sie auf das Spalteneinstellungsmenü icon-ellipsis-vertical.png in einer beliebigen Spaltenüberschrift.
    2. Klicken Sie auf Spalten zurücksetzen.
      Anmerkung: Für Nicht-Administratoren  werden alle Spalteneinstellungen (einschließlich der in der Größe geänderten oder angehefteten Spalten) auf die vom Projektadministrator festgelegte Standardkonfiguration zurückgesetzt . Wenn Sie ein Projektadministrator sind,  werden die Spalten auf die Systemstandard zurückgesetzt .
    3. Mit dem Bearbeitungszugriff auf eine gespeicherte Ansicht können Sie das Zurücksetzen einer Spalte speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht angezeigt wird. 

Größe der Spalten ändern

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Tabelle über den rechten Rand einer Spalte, deren Größe Sie ändern möchten. Ein Breitenpfeil wird angezeigt.
  2. Klicken und ziehen Sie die Spalte, um die Breite anzupassen.
  3. Wiederholen Sie die Schritte, um die Größe anderer Spalten nach Bedarf zu ändern.dm-column-width.png

Anheften, Automatische Größe und Sortieren nach Spalten

  1. Klicken Sie in einer Spaltenüberschrift auf das Menü mit den Spalteneinstellungen icon-ellipsis-vertical.png .
    2024-07-08_column settings menu.png
  2. Die folgenden Aktionen sind verfügbar:
    • Spalte anheften:
      • Links anheften: Heften Sie die Spalte an die linke Seite der Tabelle.
      • Rechts anheften: Heften Sie die Spalte an die rechte Seite der Tabelle.
      • Kein Pin: Entfernen Sie den Pin von der Spalte.
    • Größe dieser Spalte automatisch anpassen: Passt die Größe der ausgewählten Spalte automatisch an.
    • Größe aller Spalten automatisch anpassen: Passt die Größe aller Spalten automatisch an.
    • Nach dieser Spalte sortieren: Sortieren Sie Dokumente automatisch nach dieser Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.
      Anmerkung: Diese Funktion ist nur für einige Spalten verfügbar.
    • Wahlfrei: Aktualisieren Sie die gespeicherte Ansicht, um die neuen angehefteten Spalten einzuschließen:
      • Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren , die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht angezeigt wird.
        Anmerkung: Dies ist nur möglich, wenn Sie Spaltenänderungen an einer Ihrer persönlichen gespeicherten Ansichten vorgenommen haben oder wenn Sie ein Projektadministrator sind, der eine gespeicherte Projektansicht ändert.
    • Wahlfrei: Setzen Sie die Spalten auf die Standardkonfiguration zurück:
      1. Klicken Sie auf das Spalteneinstellungsmenü icon-ellipsis-vertical.png in einer beliebigen Spaltenüberschrift.
      2. Klicken Sie auf Spalten zurücksetzen.
        Notizen:
        • Dadurch werden alle Spalteneinstellungen entfernt, einschließlich aller ausgeblendeten oder nicht ausgeblendeten Spalten, die über den Tabelleneinstellungsbereich icon-ag-grid-table-filter-menu.png konfiguriert wurden, und aller neu angeordneten, in der Größe geänderten oder angehefteten Spalten.
        • Für Nicht-Administratoren werden alle Spalteneinstellungen auf die Standardkonfiguration zurückgesetzt ,  die vom Projektadministrator festgelegt wurde. Wenn Sie ein Projektadministrator sind,  werden die Spalten auf die Systemstandard zurückgesetzt .
      3. Mit dem Bearbeitungszugriff auf eine gespeicherte Ansicht können Sie das Zurücksetzen einer Spalte speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, die neben dem Namen der gespeicherten Ansicht angezeigt wird.