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Procore

Budget - Benutzerberechtigungen

Budget

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

erp-integration.png: Zeigt an, dass das Procore-Konto Ihres Unternehmens so konfiguriert sein muss, dass es mit einem integrierten ERP-System funktioniert. 

Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
Hinzufügen eines Budgeteinzelpostens   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Fügen Sie eine Budgetansicht für die Echtzeit-Arbeitskostenberechnung hinzu Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden. Erfordert außerdem die Produktivität im Baufeld-Tools von Procore. 
Budgetierte Produktionsmengen zum Budget eines Projekts hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
Die Spalten für die Funktion „Budgetanpassungen“ zu einer Budgetansicht hinzufügen Diese Aufgabe muss im Admin-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Hinzufügen der Spalten für die Synchronisierung von Projektkostentransaktionen zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen erp-integration.png Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden. Erfordert außerdem den Procore + Sage 300 CRE®-Anschluss.
Hinzufügen der Spalte „ERP-Direktkosten“ zu einer Procore-Budgetansicht für ERP-Integrationen erp-integration.png Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden. Erfordert außerdem das ERP-Integrationstool. Sollte NICHT mit Sage 300 CRE® verwendet werden, wenn Projektkostentransaktionen synchronisiert werden.
Hinzufügen einer Mehrwertsteuer zu einem Budget 1       icon-mindtouch-table-check.png
Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erweiterte Prognosekurven anwenden       icon-mindtouch-table-check.png
Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen genehmigen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einstellungen konfigurieren: Budget       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Erstellen einer Budgetänderung

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetänderungen erstellen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines Budget-Schnappschusses     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen eines benutzerdefinierten Budgetberichts 2       icon-mindtouch-table-check.png
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Finanzeinzelposten, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen Diese Aufgabe muss im Berichtstool ausgeführt werden.
Löschen eines Budgeteinzelpostens     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetänderungen löschen   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Bearbeiten eines Budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen bearbeiten   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportieren eines Budgets in ein integriertes ERP-System icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen exportieren   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget importieren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importieren eines Budgets aus Sage 100 Contractor® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren eines Budgets aus Sage 300 CRE® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren eines Viewpoint® Spectrum-Budgets® in ein Procore-Projekt erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren einer Original-Kostenermittlung aus Viewpoint® Vista™ in Procore erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren einer ProEst-Schätzung für das Budget-LV 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Import installierter Produktionsmengen für die Budgetansicht der Arbeitsproduktivitätskosten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget sperren   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lesen eines Budgets   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Erneutes Importieren eines Budgets aus Sage 100 Contractor® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Erneutes Importieren eines Budgets aus Sage 300 CRE® erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Re-Import eines Viewpoint® Spectrum-Budgets® in ein Procore-Projekt erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Importieren Sie eine Original-Kostenermittlung aus Viewpoint® Vista™ erneut in Procore erp-integration.png Diese Aufgabe muss im ERP-Integrationstool ausgeführt werden.
Abrufen eines Budgets aus ERP-Integrationen vor der tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Abnahme durch die Buchhaltung icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Budgetansicht Diese Aufgabe muss im Administrations-Tool des Unternehmens ausgeführt werden.
Einrichten einer neuen Prognoseansicht Diese Aufgabe muss im Unternehmens-Administrations-Tool ausgeführt werden.
Ein Budget freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Ein Budget mit Budgetänderungen freischalten       icon-mindtouch-table-check.png
Verwenden der Funktion „Prognose zum Abschluss“     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungen anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Budgetanpassungsdetails für eine Budgetposition anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ansicht von Budgetberichten 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Änderungsverlauf des Budgets anzeigen und filtern       icon-mindtouch-table-check.png
Ungültige Budgetanpassungen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Diese Aufgabe erfordert ebenfalls Admin-Berechtigungen für die Debitorenvertrags-, Finanzierungs- und Primärverträge-Tools des Projekts.

2 Erfordert außerdem Admin-Berechtigungen für das Berichtstool auf Unternehmensebene.

3 Diese Schritte erfordern, dass Ihr Unternehmen die ProEst by Procore-Integration aktiviert hat.  

4 Das Berichte-Tool muss ein aktives Projekt-Tool sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen