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Procore

Portfolio

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Procores Portfolio-Tool auf Unternehmensebene wurde entwickelt, um Ihnen einen nützlichen Überblick über die Projekte Ihres Unternehmens zu geben.

  • Erhalten Sie Zugriff auf alle Ihre Unternehmensprojekte.
  • Zeigen Sie allgemeine Projektinformationen als Portfolioliste, Miniaturansicht oder auf einer Karte an.
  • Klicken Sie hier, um eine detailliertere Projekt-Homepage zu öffnen.

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    Owner - Navigating Procore

    Portfolio

    Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

    Aufgabe Keine Nur Lesen Standard Admin
    Favoriten zum Menü „Unternehmenstools“ hinzufügen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Hinzufügen von Filtern zu den Portfolioansichten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Projektnotizen hinzufügen       icon-mindtouch-table-check.png
    Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden       icon-mindtouch-table-check.png 1
    Ändern Ihres Passworts   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Eine Projektvorlage konfigurieren       icon-mindtouch-table-check.png
    Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Portfolio       icon-mindtouch-table-check.png
    Ein neues Projekt erstellen   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
    Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte       icon-mindtouch-table-check.png
    Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Exportieren Sie Ihre 'Meine offenen Posten'-Liste für ein Firmenkonto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Zugriff für verbundene Apps widerrufen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Legen Sie die Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht fest       icon-mindtouch-table-check.png
    Favoriten einrichten und verwalten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool       icon-mindtouch-table-check.png
    Ansicht von Projekten auf Google Maps aus dem Portfolio-Tool    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Wechseln zwischen allgemeinen Finanz-Projektansichten       icon-mindtouch-table-check.png
    Wechseln Sie zwischen den Portfolio-Ansichten   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Wichtige Projektdaten verfolgen       icon-mindtouch-table-check.png
    Laden Sie Ihren Avatar oder Ihr Profilfoto zu Procore hoch   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Inaktive Projekte anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
    Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
    Ansicht der Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool       icon-mindtouch-table-check.png

    1 Für diese Aufgabe sind Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder mindestens Nur Lesen-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens mit der Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erforderlich. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.

    2 Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ODER Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Admin-Tool auf Projektebene für die Projektvorlage. Siehe Einen bestehenden Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen.

    3 Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen.

    Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen am Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene aufgeführt. 

    Kürzliche Änderungen

    Keine nennenswerten Änderungen in letzter Zeit.