Portfolio
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Procores Portfolio-Tool auf Unternehmensebene wurde entwickelt, um Ihnen einen nützlichen Überblick über die Projekte Ihres Unternehmens zu geben.
- Erhalten Sie Zugriff auf alle Ihre Unternehmensprojekte.
- Zeigen Sie allgemeine Projektinformationen als Portfolioliste, Miniaturansicht oder auf einer Karte an.
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Beliebte Tutorials (alle anzeigen)
Top FAQ (Alle anzeigen)
- Was sind benutzerdefinierte Projektrollen?
- Warum kann ich keine Procore-Projekte erstellen oder aktivieren?
- Wie füge ich Tools zu meiner Favoritenliste in Procore hinzu?
- Warum kann ich nicht alle meine Lieblings-Tools in einem Projekt sehen?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Projekt, einem Basisprojekt und einem Teilprojekt?
Schnelle Links
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- Ansicht der Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool
- Ansicht inaktiver Projekte im Unternehmensportfolio
- Bearbeiten einer Projektvorlage
- Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten
- Ein neues Projekt erstellen
- Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden
- Eine Projektvorlage konfigurieren
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolioberichte
- Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Portfolio
- Exportieren Sie Ihre 'Meine offenen Posten'-Liste für ein Firmenkonto
- Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio
- Favoriten einrichten und verwalten
- Favoriten zum Menü „Unternehmenstools“ hinzufügen
- Festlegen und Anwenden von Favoriten für das Projekttools-Menü
- Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool
- Hinzufügen von Filtern zu den Portfolioansichten
- Konfigurieren Sie die Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool
- Laden Sie Ihren Avatar oder Ihr Profilfoto zu Procore hoch
- Legen Sie die Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht fest
- Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen
- Portfolioprojekte in der Kartenansicht anzeigen
- Projektnotizen hinzufügen
- Wechseln Sie zwischen den Portfolio-Ansichten
- Wechseln zwischen Finanzansichten
- Wichtige Projektdaten verfolgen
- Widerrufen des Zugriffs für meine verbundenen Apps
- Zeigen Sie das Executive Dashboard im Portfolio-Tool an
- Zu einem bevorzugten Tool navigieren
- Zwischen Ansichten in der Projektliste wechseln
- Ändern Ihrer Login-ID-E-Mail-Adresse für Ihr Procore-Benutzerkonto
- Ändern Ihres Passworts
Tipp
Um alle Procore-Schulungsvideos zu durchsuchen, besuchen Sie unsere Videothek.
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- Gibt es eine Möglichkeit, alle mir zugewiesenen offenen Posten in Procore anzuzeigen?
- Kann ich die Sprache meines Unternehmens, Projekts oder Benutzers in Procore ändern?
- Kann ich mehrere Favoritenlisten für meine Projekttools einrichten, um sie auf verschiedene Projekte anzuwenden?
- Kann ich persönliche Avatare oder Profilfotos für andere Benutzer hinzufügen?
- Warum ist der Abschnitt „Finanzielle Situation“ des Health Dashboard nicht konfiguriert?
- Warum ist die Schaltfläche An ERP senden abgeblendet und im Projekterstellungsassistenten nicht verfügbar?
- Warum kann ich die Registerkarte „Favoriten“ in „Meine Profileinstellungen“ nicht sehen?
- Warum kann ich keine Procore-Projekte erstellen oder aktivieren?
- Warum kann ich keine Procore-Tools zu meiner Favoritenliste hinzufügen?
- Warum kann ich nicht alle meine Lieblings-Tools in einem Projekt sehen?
- Warum zeigt die Liste „Meine offenen Posten“ keine Aufgaben an, die mir zugewiesen wurden?
- Was bedeutet das Feld „Schlüssel“ auf der Seite zur Projekterstellung?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Projekt, einem Basisprojekt und einem Teilprojekt?
- Was sind benutzerdefinierte Projektrollen?
- Was sind die Grenzwerte für der Zustands-Dashboard des Portfolio-Tools?
- Welche Filter werden in den Ansichten des Portfolio-Tools unterstützt?
- Welche Microsoft Excel-Dateiversionen können an Posten in Procore angehängt werden?
- Welche Sprachen sind in Procore verfügbar?
- Wie bestimme ich die Breiten- und Längengrade einer Adresse?
- Wie füge ich Procore einen Avatar oder ein Profilfoto hinzu?
- Wie füge ich Tools zu meiner Favoritenliste in Procore hinzu?
- Wie kehre ich über die Navigationsleiste zum Unternehmensportfolio zurück?
- Woher weiß ich, ob mein DocuSign-Konto mit Procore synchronisiert ist?
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Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
1 Für diese Aufgabe sind Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder mindestens Nur Lesen-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens mit der Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erforderlich. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.
2 Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ODER Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Admin-Tool auf Projektebene für die Projektvorlage. Siehe Einen bestehenden Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen.
3 Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen.
Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen am Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene aufgeführt.
Kürzliche Änderungen
Keine nennenswerten Änderungen in letzter Zeit.