Portfolio

Procores Portfolio-Tool auf Unternehmensebene wurde entwickelt, um Ihnen einen nützlichen Überblick über die Projekte Ihres Unternehmens zu geben.

Erhalten Sie Zugriff auf alle Ihre Unternehmensprojekte.
Zeigen Sie allgemeine Projektinformationen als Portfolioliste, Miniaturansicht oder auf einer Karte an.
Klicken Sie hier, um eine detailliertere Projekt-Homepage zu öffnen.

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Portfolio

Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.

Aufgabe	Nur Lesen	Standard	Admin
Favoriten zum Menü „Unternehmenstools“ hinzufügen
Hinzufügen von Filtern zu den Portfolioansichten
Projektnotizen hinzufügen
Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden			¹
Ändern Ihres Passworts
Eine Projektvorlage konfigurieren
Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Portfolio
Ein neues Projekt erstellen	¹	¹	¹
Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio
Exportieren Sie Ihre 'Meine offenen Posten'-Liste für ein Firmenkonto
Zugriff für verbundene Apps widerrufen
Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten
Legen Sie die Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht fest
Favoriten einrichten und verwalten
Festlegen von Benutzerberechtigungen für das Portfolio-Tool
Ansicht von Projekten auf Google Maps aus dem Portfolio-Tool
Wechseln zwischen allgemeinen Finanz-Projektansichten
Wechseln Sie zwischen den Portfolio-Ansichten
Laden Sie Ihren Avatar oder Ihr Profilfoto zu Procore hoch
Inaktive Projekte anzeigen	³	³	³
Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen
Ansicht der Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool

¹ Für diese Aufgabe sind Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder mindestens Nur Lesen-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens mit der Berechtigung zum Erstellen neuer Projekte erforderlich. Siehe Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen.

² Diese Aufgabe erfordert Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ODER Berechtigungen der Ebene "Admin" für das Admin-Tool auf Projektebene für die Projektvorlage. Siehe Einen bestehenden Benutzer zu Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens hinzufügen.

³ Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen.

Nachfolgend sind die wichtigsten Änderungen am Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene aufgeführt.

Kürzliche Änderungen

Verbesserungen der Projektvorlage für Rückfragen- und Verwaltungstools (21.01.2025)

Projektvorlagen übertragen jetzt mehr Einstellungen und Daten aus dem Verwaltungstool auf Projekte, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung werden zusätzliche Felder im Projektverwaltungstool, wie z. B. Sprachauswahl- und Standortfelder, nun übernommen. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.

Verbesserungen der Projektvorlage für die Tools Pläne, Fotos und Baubeschreibungen (13.01.2025)

Projektvorlagen übertragen jetzt mehr Einstellungen und Daten aus Plänen, Fotos und Baubeschreibungen auf Projekte, die mit diesen Vorlagen erstellt wurden. Diese Änderungen wirken sich auf Projekte aus, die aus Projektvorlagen erstellt wurden, und haben keine Auswirkungen auf bestehende Projekte, die bereits mit einer Vorlage erstellt wurden.

Mit dieser Verbesserung werden alle Einstellungen für Pläne übernommen, einzelne Pläne jedoch nicht. Alle Einstellungen für Baubeschreibungen werden übernommen, einzelne Spezifikationen jedoch nicht. Alle Einstellungen für Fotos sowie Alben und Albumreihenfolge werden jetzt übernommen, einzelne Fotos jedoch nicht. Siehe Was wird aus einer Projektvorlage in ein neues Projekt kopiert? für Einzelheiten.