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Procore

Konfigurieren der Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool

Ziel

Konfigurieren der Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool .

Hintergrund

Beim Zugriff auf das Portfolio-Tool des Unternehmens können Benutzer mithilfe der Dropdown-Liste Filter hinzufügen die angezeigten Posten eingrenzen (siehe Hinzufügen von Filtern zu Portfolio-Ansichten).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigung auf Admin-Ebene für das Portfolio-Tool des Projekts. 
  • Voraussetzungen:
    • Die Auswahlen, die in der Dropdown-Liste Filter hinzufügen oben in den Portfolio-Ansichten angezeigt werden (siehe Filter zu den Portfolio-Ansichten hinzufügen), werden im Administrations-Tool des Unternehmens erstellt. Weitere Informationen zur Erstellung jeder Liste finden Sie in den nachstehenden Schritten.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
    Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
    Daraufhin wird die Seite Portfolioeinstellungen angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Filterkonfiguration.
    filter-configuration.png


    Daraufhin wird die Liste Filterkonfiguration angezeigt. 
  4. Wählen Sie aus den Optionen aus, um eine der verfügbaren Dropdown-Listen im Bereich Projekte filtern nach des Portfolio-Tools hinzuzufügen oder zu entfernen:

    portfolio-filter-config.png

    Zu den Filtern, die Sie im Bereich „Projekte filtern nach“ ein- oder ausblenden können, gehören:
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    Das System speichert die neuen Filterkonfigurationseinstellungen. Sie können jetzt zurück zur Seite des Portfolio-Tools navigieren, um die Aktualisierungen in der Seitenleiste anzusehen. 

Siehe auch