Konfigurieren Sie die Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool

Ziel

Konfigurieren der Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool .

Hintergrund

Beim Zugriff auf das Portfolio-Tool des Unternehmens können Benutzer mithilfe der Dropdown-Liste Filter hinzufügen die angezeigten Posten eingrenzen (siehe Hinzufügen von Filtern zu Portfolio-Ansichten).

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigung:
  • Berechtigung auf Admin-Ebene für das Portfolio-Tool des Projekts. 
• Voraussetzungen:
  • Die Auswahl , die in der Dropdown-Liste Filter hinzufügen oben in den Portfolio-Ansichten  erscheint (siehe Filter zu den Portfolio-Ansichten hinzufügen), wird im Admin-Tool des Unternehmens erstellt. In den folgenden Schritten finden Sie Einzelheiten darüber, wo die einzelnen Listen erstellt werden.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
   Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt.
2. Klicken Sie auf Einstellungen  konfigurieren.
   Daraufhin wird die Seite Portfolio-Einstellungen angezeigt.
3. Klicken Sie auf Konfiguration filtern.
   
   
   
   Dadurch wird die Liste Filterkonfiguration angezeigt. 
4. Wählen Sie aus den Optionen, um eine der verfügbaren Dropdown-Listen im Bereich "Projekte filtern nach" des Portfolio-Tools hinzuzufügen oder zu entfernen:
   
   
   
   Zu den Filtern, die Sie im Bereich "Projekte filtern nach" ein- oder ausblenden können, gehören:

   • Enable Owner Type. A checkmark shows the Owner Type drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type. 

   • Enable County Filter. Lets users filter the Portfolio views by county.  A checkmark shows the County drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. For information about how Procore determines the county for a project, see Add a New Project. For information about how Procore determines the county for a project, see Add or Edit a New Project. 

   • Enable Department Filter. A checkmark shows the Department drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Department.

   • Enable Office Filter. A checkmark shows the Office drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

   • Enable Program Filter. Lets users filter the Portfolio views by programs. A checkmark shows the Programs drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Programs.

   • Enable Stage Filter. Lets users filter the Portfolio views by project stage. A checkmark shows the Stage drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Stage.

   • Enable Status Filter. Lets users filter the Portfolio views by project status. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Change a Project's Status to Active or Inactive.

   • Enable Type Filter. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.   Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Enable Project Role Filter. If you have created one or more custom project roles (see Add a Custom Project Role), an enable option option appears for each individual role. A checkmark shows the corresponding drop-down list. Clear the checkmark to hide the corresponding list. 

   • Enable Owner Filter. A checkmark shows the Owner drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

   • Enable Region Filter. A checkmark shows the Region drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Custom Project Regions.

   • Enable Parent Job Filter. A checkmark shows the Parent Job drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Add a New Project, Add or Edit General Project Information, and What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   Das System speichert die neuen Filterkonfigurationseinstellungen. Sie können jetzt zurück zur Seite des Portfolio-Tools navigieren, um die Aktualisierungen in der Seitenleiste anzusehen. 

Siehe auch

• Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Portfolio
• Hinzufügen von Filtern zu den Portfolioansichten